CRM-Kontaktarten
Die Kontaktarten, welche in der Kommunikation beim Geschäftspartner Verwendung finden, können hier selbst definiert werden.
Pfad: CRM || Einstellungen || CRM Kontaktarten || Arten von Kontakten
Pflichtfelder: Organisation, Name
Interessensgebiete
Aus Openz heraus können Mails bzw. Newsletter verschickt werden, um z.B. News zu versenden oder Weihnachtsgrüße zu platzieren. Dafür ist es zunächst notwendig Interessensgebiete zu defnieren.
Den Kontaktpersonen der Geschäftspartner können anschliessend diese Interessensgebiete zugeordnet werden.
Danach kann dann je nach Ereignis eine Mailvorlage erstellt werden, welche an alle zugeordneten Inhaber eines Interessengebietes versendet wird.
Anlegen der Interessensgebiete
Pfad: CRM || Einstellungen || Interessensgebiete || Themen
Pflichtfelder: Organisation, Name
Mailvorlagen
Mailvorlagen: Hier werden Newsletter gestaltet
Pfad: CRM || Einstellungen || Mailvorlagen || Mailvorlagen
Pflichtfelder: Organisation, Name, Brieftext
eintragen: Briefkopf (Betreff Zeile der EMail), Brieftext (Body der EMail)
Klassifizierung
Pfad: CRM || Einstellungen || Klassifizierung
Pflichtfelder: Organisation, Name
Dient der Differenzierung bzw. Klassifiierung der Kontakteinträge beim Geschäftspartner