Nutzer Das Anlegen eines neuen Nutzers findet in Abhängigkeit mit dem Anlegen eines neuen Mitarbeiters (Stammdaten/ Mitarbeiter) statt. Es sollten keine Nutzer angelegt werden, die keine Mitarbeiter sind. Es muss nun also zunächst ein Mitarbeiter in den Stammdaten angelegt werden, damit sich hier automatisch ein entsprechenden Nutzer-Datensatz erstellt, der dann nur noch um weitere Informationen
System Registrieren – Nutzer freischalten Wenn Sie das ERP-System auf einem eigenen Server installieren, ist es zunächst ale OpenZ Community Variante installiert. Das erkennt man an den Menueeinträgen “Jetzt professionell starten!” und “Unterstützung anfordern!” Community Wenn Sie nach Einstellungen || Mandanten || System Status navigieren, sehen Sie, wieviele Nutzer (Login-Möglichkeiten mit Nutzername und Passwort) im
Rollen und Rechte Standard-Rollen OpenZ wird standardmäßig mit folgenden Rollen geliefert: System Developer System Administrator Die Rolle System Developer ist für das Einloggen in den Developerbereich. Im Developerbereich können Einstellungen zur Individualisierung des Systems vorgenommen werden. Der System Developer ist nicht für die Nutzung im operativen Userbereich bestimmt und darf daher dort auch keine Daten
Konfiguration Optionen Unter folgendem Pfad können diverse Konfigurationen für OpenZ vorgenommen werden. Pfad: Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Organisation >> Konfiguration Optionen Diese Konfigurationen bieten spezielle Einstellmöglichkeiten, um Prozesse und Workflows optimaler an Kundenbedürfnisse anpassen zu können. Damit kann der effiziente Umgang mit OpenZ gesteigert werden. Allgemeine Einstellungen Standard in allen Organisationen ohne eigene
Konfiguration der Dokumenten-Voreinstellungen Voreinstellungen Dokumente Um bestimmten Dokunmententypen bei der Erstellung (Knopf NEU oder Erstellen über Schnittstelle) bestimmte Voreinstellungen zuzuweisen dient das Fenster Pfad: Einstellungen || System-Stammdaten || Voreinstellungen Dokumente || Voreinstellungen Wichtig ist hier der Einstellungs-Typ. Der bezeichnet einen Bereich,der alle Dokumententypen innerhalb z.B. einem Fenster oder einer Schnittelle, wie etwa Webshop anspricht. Liste
Druck-Konfiguration Mit Veröffentlichung der Version 3.4.22 gibt es in Openz ein neues Standardtemplate für die Erstellung der gängigen Reports Auftrag, Lieferschein, Rechnung und deren Typ-Varianten. Mit diesem neuen Report können die Daten im ‘Auftragskopf’ nun variabel und je Organisation eingestellt werden. Der neue Standardreport trägt den Dateinamen: Openz_Standardreport.jrxml Wie in den 2 nachfolgenden Beispielen zu
Vorbelegung Ausdrucke Eigene Anschrift und Fußzeilen für die Dokumente Die eigene Anschrift wird unter dem Pfad: Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Organisation >> Vorbelegung Ausdrucke konfiguriert. Eigene Anschrift und Fußzeile konfigurieren Ergänzender Handbuchbeitrag: Organisation-Einstellungen für Ausdrucke (PDF) Konfiguration Ausdrucke Mit den Konfigurationen für die Ausdrucke kann der Ausdruck vor allem für die Positionen in den einzelnen Dokumenten
Textmodule In OpenZ können zu den jeweiligen Dokumententypen wie z.B. Angebot, Bestellung, etc. Textmodule gespeichert werden, die dann auf den Ausdrucken erscheinen sollen. Dabei kann ausgewählt werden, ob die jeweiligen Textmodule über oder unter den Positionsnummern erscheinen sollen. In Aufträgen können diese Textmodule dann ggf. weiter individualisiert werden. Erklärung Kopfmaske Dokumententyp: hier wird ausgewählt zu
E-Mails aus dem ERP senden Konfiguration der EMail Einstellungen Damit überhaupt Emails das System verlassen können, muss vom Administrator eine EMail-Konfiguration angelegt werden. Pfad: Einstellungen || Mandanten || Mandant || Mandant >> Email Konfiguration An die BCC wird jede Email als Kopie gesendet, so dass damit eine Archivierung aller Ausgänge möglich ist. Konfiguration EMail Versand
Hintergrundprozesse Hintergrundprozesse dienen im ERP-System dazu, zeitaufwändige Berechnungen, z.B. für Auswertungen von der Nutzer Oberfläche zu entkoppeln. Daruch bleibt das Nutzerlebnis einer performanten Anwendung, rechenintensive Prozesse werden in den Hintergrund verlagert. Es gibt 2 verschiedenen Arten von Hintergrundprozessen. Beide werden mit dem Button umgeplanter Prozess gestartet Einmalige Ausführung Pfad: Einstellungen || Prozesse und Einstellungen ||