Kategorie: CRM – Customer Relationship Management

CRM-Kontaktarten Die Kontaktarten, welche in der Kommunikation beim Geschäftspartner Verwendung finden, können hier selbst definiert werden. Pfad: CRM || Einstellungen || CRM Kontaktarten  ||  Arten von Kontakten Pflichtfelder: Organisation, Name Interessensgebiete Aus Openz heraus können Mails bzw. Newsletter verschickt werden, um z.B. News zu versenden oder Weihnachtsgrüße zu platzieren. Dafür ist es zunächst notwendig Interessensgebiete zu

CRM To Do Liste Einträge anzeigen für bestimmte User Unter ‘CRM ToDo Liste’ alle noch offenen CRM Aufgaben des jeweiligen Users anzeigen: Pfad: Stammdaten || Geschäftspartner || Kommunikation Anlegen eines neuen Datensatzes Ausfüllen der notwendigen Felder (wichtig ‘Folgetermin’ und ‘Folgetermin verantwortlich’) Haken erledigt nicht setzen! Datum Folgetermin Optionen: a) Vergangenheit b) Zeitraum heute + 3