CRM To Do Liste

Einträge anzeigen für bestimmte User

Unter ‘CRM ToDo Liste’ alle noch offenen CRM Aufgaben des jeweiligen Users anzeigen:

Pfad: Stammdaten || Geschäftspartner || Kommunikation

  1. Anlegen eines neuen Datensatzes
  2. Ausfüllen der notwendigen Felder (wichtig ‘Folgetermin’ und ‘Folgetermin verantwortlich’)
  3. Haken erledigt nicht setzen!
  4. Datum Folgetermin Optionen: a) Vergangenheit b) Zeitraum heute + 3 Tage c) Zeitraum 4 Tage bis weit in die Zukunft
  5. Klicken Sie auf Speichern
  6. evtl. 15 Minuten warten (je nach Prozessausführungsintervall)
  7. Anmelden als ‘Folgetermin Verantwortlicher’
  8. Auf Stammdaten CRM To Do Liste Einträge kontrollieren

Unter Benachrichtigungen findet man das Ergebnis:

Alle Termine werden angezeigt von der Vergangenheit bis in 3 Tagen

  1. Termin wird korrekt in CRM To Do Liste angezeigt
  2. Termin wird korrekt in CRM To Do Liste angezeigt
  3. Termin wird nicht angezeigt Zusätzlich 2 Alerts mit den beiden Terminen Anzeige und Links korrekt!
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