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Hallo,
wir möchten gerne eine Liste erstellen von den Kontaktpersonen, die im diesen Jahr eine Weihnachtskarte von uns bekommen sollen. Die Personen sind bei Geschäftspartner in Stammdaten als Kontaktpersonen schön eingepflegt worden.
Kann man irgendwo ein Stichwort, z.B. ‘Xmas 2016’, eingeben und dann darauf zu filtern um eine Liste mit der Adressen zu bekommen, die man dann ausdrucken könnte? Wie eine Art ‘mailing list’ oder ähnliches?
Hoffe jemand antwortet mir schnell, weil ich die Liste noch heute raus kriegen sollte:) Habe selber schon im online Handbuch und im Forum nachgeschaut und konnte nichts finden (vielleicht mein Fehler), also muss ich nachfragen.
Danke im Voraus!
VG, Anja
In neueren Versionen ist das möglich.
Zuerst unter:
CRM || Einstellungen || Interessensgebiete || Themen
Datensätze für Interessensgebiete anlegen z.B. Weihnachtsmailing.
DAnn unter:
Stammdaten || Geschäftspartner || Geschäftspartner >> Kontaktperson >> Interessen
bei den jeweiligen Kontaktpersonen die Interessensgebiete hinterlegen.
Danach ist folgendes möglich.
1.
CRM || Geschäftspartner Übersicht || Übersicht
Filtern nach dem Interessensgebiet und das Ergebnis in der Tabelle als xls oder csv Lsite exportieren.
2.
CRM || Einstellungen || Mailvorlagen || Mailvorlagen
Hier eine Mailvorlage erstellen
(Geht bislang leider nur Schmucklos)
CRM || Abonnenten E-Mail senden || Abonnenten E-Mail senden
Hier die Mailvorlage und Interessensgebiet auswählen.
Kontaktpersonen mit hinterlegter Mailadresse und entsprechendem Interessensgebiet erhält dann diese Mail.
Hi Thomas, danke für die prompte Antwort!
Das hört sich schon mal gut an. Welche sind die ‘neuere Versionen’? Ich muss nachfragen welche Version wir haben aber ich hoffe, dass es bei uns auch geht.
Danke nochmal! Und einen schönen Tag wünsche ich euch!
Ich habe eben nachgeschaut, unter CRM||Einstellungen habe ich nur die einzige ‘Mailvorlagen’, keine ‘Interessengebiete’. Heißt es, dass unsere Version eine ‘ältere’ Version ist?
Vergleiche Changelog 3.0.10
[i]https://www.openz.de/images/open-source-erp/changelogs/Changelog310.pdf
[/i]Seite 3
Unter diesem Icon erfahren Sie welche Version sie nutzen.
Alles klar, danke!
Problem gelöst.