Änderungen an den Softwareversionen

Hier sind alle Änderungen an der ERP Software ab der Version 3.6.00 beschrieben.

Änderungen von älteren Versionen sowie eine pdf-Datei mit sämtlichen Changelog-Einträgen finden Sie  hier im Download-Bereich.

HINWEIS:
Die Tickets werden in der Reihenfolge Ticket#, Titel und Beschreibung geordnet angezeigt und sind nach Bereichen gegliedert.

TicketTitelBeschreibung

Version 3.6.90

Allgemeines

10054Dokument Typ nun BelegartDas Feld Dokument Typ ist in Belegart umbenannt worden.
Auch der Pfad wurde umbenannt:
Einstellungen || System-Stammdaten || Dokument-Typ  ||  Belegarten in:
Einstellungen || System-Stammdaten || Belegarten  ||  Belegarten.
10072Ergänzungen im Standard von OpenZKleinere Ergänzugen bei der Auftragsbearbeitung
Bei Abo-Änderungen (tagesgenau) wird ein Preis von 0,- nicht mehr gedruckt.
Mehrwährungsfähigkeit: Versuch bei 2 nicht EUR Währungen, diese über € zu konvertieren. Das ermöglicht es, bei Fremdwährungen nur die Kurse in EUR zu pflegen, auch wenn man von z.B.: von $ nach CNY konvertieren will, reicht es die Kurse $-> € und CNY-> € zu pfegen.
Neu ist auch eine Funktion zum Individualisieren des Projekteintrages in Kundenrechnungen anlegen für Kundenmodule.
10096Menü bei grossen Bildschirmen schmalerDas linke Menü nimmt in OpenZ im Vergleich zur nutzbaren Arbeitsfläche sehr viel Raum ein. Das wurde jetzt geändert. Es reicht, wenn die Menü-Einträge gut zu lesen sind, breiter soll das Menü nicht werden.
10142E-Mails aus OpenZ: E-Mail soll automatisch im Anhang gespeichert werdenDer gesendete E-Mail Text wird nun automatisch im Anhang gespeichert, damit die anderen Kollegen sehen können, was geschrieben wurde.
Der Betreff und der Text der Email im Anhang wird als Text abgelegt.
Auch weitere hinzugefügte Anhänge sind im neuen Anhang ersichtlich und nachvollziehbar.
Der Betreff der Email soll in der Beschreibung bei den Anhängen mit abgelegt werden, damit klar unterscheidbar ist, was mit der Email versendet wurde.
Die Dokumente und der Email-Text werden in einem Anhang mit dem Namen 'Sent EMail' automatisch archiviert, damit nachvollziehbar bleibt, was an den Geschäftspartner kommuniziert wurde.
10143E-Mails in OpenZ: Anhänge, die bereits im Dokument angehängt sind sollen hier vorgeschlagen werden

Anhänge, die bereits im Dokument angehängt sind, werden jetzt in der Liste 'Dateianhänge zur E-Mail' automatisch vorgeschlagen und der Email angehängt.

Dateianhänge zur E-Mail im EMail-Popup zeigt die Vorschlagsliste, diese können auch über die Funktion "Als Anhang senden" deaktiviert werden.

Nicht zur Auswahl angeboten werden diejenigen Dokumente, welche per Archivier-Funktion oder vorherigen EMails automatisch generiert wurden.

10148Email-Versand: werden die Anhänge nicht richtig kodiert versendetDie Anhänge in Mails werden jetzt nach richtig kodiert.
Es war nur als Binary Format kodiert, das haben einige SPAM-Filter weggefiltert.
die Kodierung erfolgt jetzt nach https://wiki.selfhtml.org/wiki/MIME-Type/%C3%9Cbersicht
Allerdings nur für die in den Anhängen auswählbaren Dateitypen.

Einstellungen

10050EK-Lauf soll Optionen aus 'Konfiguration Ausdrucke' berücksichtigenEinstellungen || Unternehmen || Organisation  ||  Organisation  > >   Konfiguration Ausdrucke
Die hier einzustellenden Druckoptionen gelten nun auch für Bestellungen, die mit dem EK-Lauf generiert wurden.
10092Anzahl Nachkommastellen im System einstellbarDie Nachkommastellen sind jetzt im System einstellbar:
Anpassung unter Einstellungen || Mandanten || Mandant  ||  Mandant:
Neue Felder mit der Anzahl Nachkommastellen für: Preise, Mengen, Endsummen:
Die Felder mit den Nachkommastellen heissen:

Währungsangaben DezimalstellenMengenangaben Dezimalstellen und Preisangaben Dezimalstellen. Sind diese Felder nicht gefüllt, gilt der bisherige Default
Währungsangaben Dezimalstellen: 2,  Mengenangaben Dezimalstellen: 3,  Preisangaben Dezimalstellen: 4.
Wenn die Einstellung verändert wird, hat das Auswirkungen auf alle Standard-Fenster, Listenansichten und Detail-Ansichten der Datensätze, je nachdem, wo welche Zahlenangaben eingestellt sind.
Die Einstellung wirkt jedoch NICHT bei Auswertungen wie Dimensionsanalysen, Buchhaltungs-Auswertungen, Bankbagleichen, Forderungs-Übersichten.
Auch der Standard-Report von OpenZ liest diese Einstellungen nicht und zeigt daher alle Zahlen wie gewohnt an.
10093Fehleinstellungen des Mandanten vermeiden.Einstellungen || Mandanten   > >   Mail Konfiguration Dokumentenversand :
Es kann nur noch ein Datensatz eingestellt werden, die ORG kann nur noch * sein. Der Datensatz gilt systemweit.
Einstellungen || Mandanten || Mandant Info :
Angaben Verzeichnisbaum ausgeblendet (Hatte keine Funktion)
Angaben zu Abgleich Lieferant/Geschäftspartner und Abgleich Auftraggeber/Geschäftspartner ausgeblendet (Hatte keine Funktion)
Hinweis: Die Option "neg. Betsand erlauben" befindet sich hier noch und hat eine Funktion!
10151Streckenauftrag nach Erstellung aus Kundenauftrag: Aktivierung über System OptionWenn in einen Kundenaufttrag der Button "Strecken-Auftrag erstellen" gewählt wird, ist der erzeugte Einkaufsauftrag jetzt abhängig von einer System - Option aktiv.
Dafür wurde die vorhandene System-Option "Einkaufsauftrag nach Einkaufslauf aktivieren" erweitert.
Diese heisst jetzt "EK-Auftr. aus EK-Lauf + Streckenauftr. aus VK-Auftr. aktiv". Darüber wird jetzt auch gesteuert, ob der Streckenauftrag direkt nach dem Erzeugen aktiv ist oder im Entwurf erstellt wird.
10246Layout Editible Grid / BDE Info Bereiche (oben und unten)Beim GUI-Template Editible Grid wird die erste Spalte ausgeblendet, wenn dort keine Funktion bzw. Option zum anklicken (Datensatz auswählen, Auftrag auswählen) vorhanden ist.
Das spart vor allem Platz in der BDE, wenn auf Smartphone-Auflösungen gearbeitet wird.
Für Smartphone und Tablet Auflösungen wurde auch die Schriftart angepasst, so sind Grid, Buttons und Beschriftungen wesentlich besser lesbar.

Stammdaten

10049Name der Preisgestaltung von 60 auf 250 Zeichen erhöhenPfad: Stammdaten || Artikel  ||  Artikel  > >   Einkauf  > >   Preisgestaltung
Stammdaten || Artikel  ||  Artikel  > >   Verkaufspreis  > >   Preisgestaltung
Stammdaten || Geschäftspartner  ||  Geschäftspartner  > >   Kunde  > >   Preisgestaltung - Kundenartikel
Und
Stammdaten || Preislisten || Preisgestaltung
Sind auf Längen von bis zu 250 Zeichen angepasst worden.
10066ArtikelImport: Dynamische Anpassung der Importdatei um zusätzliche FelderDie Anpassung des Import-Formates für Artikel-Grunddaten (Stammdaten || Artikel bzw. Stammdaten || Datenimport || Export Artikel) kann nun im Customizing völlig dynamisch an die jeweiligen Kundenbedürfnisse angepasst werden.
Vorraussetzung ist, dass alle in:

Stammdaten || Artikel bzw. Stammdaten || Datenimport || Export Artikel eingefügten Felder (Customfields, Felder aus Kunden-Modulen oder OpenZ-Modulen) genau 1:1 (Namensgleichheit!) auch unter Stammdaten || Artikel existieren.
Diese Felder werden dann ganz automatisch mit beim Datenimport in die Artikel-Hauptmaske übernommen.
10117Stücklistendruck (PDF), NachkommatellenStücklistendruck (Links im Menue)
Die Stückliste zeigt nun auch 2 Nachkommatellen  an (Vorher waren es nur Ganze Zahlen)
10133Feld Abweichender Geschäftspartner von 60 auf 250 Zeichen erhöhenStammdaten || Geschäftspartner  > >   Anschrift
Das Feld Abweichender Geschäftspartnername wurde von 560 auf 250 Zeichen Länge erhöht.
10135Attributsatz: bei einer Länge von mehr al 250 Zeichen kann die Konfiguration nicht erzeugt werdenWenn die Namen der einzelnen Attribute zu lang werden und mehr als 250 Zeichen beim Attributsatz entstehen, blieb das Popup auf dem Bildschirm stehen und man konnte die Konfiguration nicht speichern. Jetzt können in der Kombination von Attributen bis zu 2000 Zeichen verwendet werden.
10149Kopierfunktion für PreislistenIm Menü: Stammdaten - Preislisten - Preislisten - Preislisten > > Versionen ist ein Button "Kopieren" eingebaut worden.
Dieser Protzess legt gleichzeitig eine neue Preislisten-Version an und kopiert alle Preise aus der Ursprungs-Version dort hinein.
10195Kalkulation bei Stücklisten (Anzahl Baugruppen größer 1, Fremdwährung, Einkaufseinheiten) korrigiertFolgende Änderungen im Stücklistendruck zum Pfad: Stammdaten| Stückliste drucken:
Einkaufspreise in Fremdwährung werden jetzt korrekt kalkuliert.
Umrechnungen in Einkaufseinheiten (2. Einheit) werden jetzt korrekt in die Einkaufspreise umgerechnet.
Bei Einbeu mehrerer gleicher Baugruppen an einer Stücklistenposition werden die Einkaufspreise * Menge des Stücklistenartikels * Menge der Baugruppe kalkuliert.
Damit kommt am Ende des Ausdrucks (Option interne Liste, PDF) die Summe des Beschaffungs-Wertes der Einzelteile für die Baugruppe heraus.
10237Stücklistenänderungen entfernen/löschen bei [Artikel kopieren]Stücklistenänderungen in den Artikelstammdaten in: Stammdaten || Artikel; Schaltfläche [Artikel kopieren], werden nicht mehr mitkopiert.
Der kopierte Artikel wird unter: Stammdaten || Artikel || Artikel » Kalkulation einen neuer Datensatz mit Wert 0 angelegt.

Einkauf

10015In EK-Posi soll Selektor alle Artikel des Lieferanten anbietenBestellwesen || Bestellung (Einkauf)  ||  Bestellungen  > >   Positionen:
Wird in den Bestellpositionen der Selektor aufgerufen, werden nun zu einem Lieferanten alle Artikel mit EK-Daten zu diesem Lieferanten gelistet werden.
Voraussetzung: Die Einkaufs-Datensätze im Pfad: "Stammdaten || Artikel  ||  Artikel  > >   Einkauf" müssen aktiv sein und das Merkmal 'aktueller Lieferant' tragen.
10038 Bestellung aus Bedarf: Artikel-Beschreibung in Position-BeschreibungPfad: Einstellungen || Unternehmen || Organisation » Konfiguration Ausdrucke:

Die Option: "Artikel-Beschreibung in Position-Beschreibung kopieren" findet jetzt auch bei Bestellungen aus Bedarf Beachtung und verhält sich 1:1 wie im EK-Auftrag beim manuellen Anlegen einer Position.
10039Bestellung aus Bedarf: Link nach Erstellung der BestellungPfad: Bestellwesen || Transaktionen || Bestellungen aus Bedarf erstellen
Bislang blieb das Popup beim erstellen der Bestellung offen, der erstellte Link funktionierte nicht.
Jetzt schliesst sich das Popup, die Transaktion 'Bestellung aus Bedarf' enthält die Meldung mit einem Link zur Navigation.
10042Zusätzliche Filter in Bestellung aus BedarfPfad: Bestellwesen || Transaktionen || Bestellungen aus Bedarf erstellen:
In dieser Transaktion ist in beiden Listen (oben und unten) folgendes Feld aufgenommen: Kategorie (Artikelkategorie). Dafür sind die anderen Felder etwas zusammengerückt.
Artikelkatzegorie und Projekt sind dem Filter hinzugefügt worden.
10044Bestellung aus Bedarf soll bei Hinzufügen weiterer Positionen bereits getätigte Eingaben nicht verlierenPfad: Bestellwesen || Transaktionen || Bestellungen aus Bedarf erstellen
Wenn bei Bestellung aus Bedarf ggf. in der unteren Liste schon Positionen editiert wurden (Mengen oder Preise angepasst wurden), kann die Transaktion jetzt verlassen und die Eingaben vorher gespeichert werden (neuer Button).
Ebenso können weiteren Positionen mit dem Button "Hinzufügen" ohne die bereits getätigten Eingaben zu verlieren hinzugefügt werden.

Ein weiterer neuer Button "Speichern" ist eingebaut. Bei Betätigung werden die Daten zwischengespeichert und die Transaktion verlassen. Beim erneuten Aufruf der Transaktion erscheinen die Daten dann wieder wie eingegeben.
Dem unteren Grid wurde die Option hinzugefügt, alle Positonen komplett zu selektieren. So kann eine Bestelllung vorbereitet und mit einem Klick alle Positionen aktiviert und generiert werden.
10051MRP: EK-Lauf Bestellungen: 'Voraussichtliches Rechnungsdatum' im Kopf differiert zu PositionenPfad: Bestellwesen || Transaktionen || Lieferantenrechnungen anlegen:
Erstellt der EK-Lauf Bestellungen, so war im Kopfdatensatz das Feld 'Voraussichtliches Rechnungsdatum' das tagesaktuelle Datum.
In den Positionen ist das 'voraussichtliche Rechnungsdatum' aber identisch mit dem 'Zusagedatum Lieferung'.
Folge: Die Suche der Bestellung mit dem 'Voraussichtlichem Rechnungsdatum' des Kopfdatensatzes in 'Lieferantenrechnungen anlegen' ist nicht möglich, weil es ungleich zu dem Datum in den Positionen ist, aber das Datum aus den Positionen beachtet wird.
Lösung:
Datum im Kopfdatensatz ist jetzt gleich dem Datum in den Positionen.
Vor. Rechnungsdatum ist immer gleich Zusagedatum Lieferung.
Bei unterschiedlichen Datumseinträgen in den Positionen wird immer das jüngste Datum in den Kopfdatensatz übernommen, also das als nächste anstehende Datum.
10052Workflow Bedarfsanforderung / ProjektUm einen komplett reibungslosen Ableuf zu schaffen, können Bedarfsanforderungen in alle Richtungen weiterverarbeitet werden:
Schliessen der Bedarfsanforderung löscht die Beziehung zum Projekt-Es kann ggf. eine neu Bedarfsanforderung erstellt werden. Ebenso bei wieder-Öffnen der BANF (Entwurf) und anschliessendem Löschen von Zeilen.
Bei bereits getätigten Bestellungen werden die Banfen wieder in den Status offen versetzt, wenn man die Bestellung storniert oder aktualisiert und anschliessend einzelne Zeilen rauslöscht. Dann kann man die BANF wieder weiter verarbeiten.
Damit lassen sich bereits bestellte Bedarfsanforderungen  im Projekt wieder zurücknehmen.
Außerdem lassen sich Bedarfsanforderungs-Zeilen jetzt ändern, solange noch nichts bestellt wurde. Die Bedarfsanforderungszeile darf sich für das Ändern auch nicht im  das unteren Grid in Bestellungen aus Bedarf befinden.
10137Streckengeschäft: neuer Haken: Feld zum Anhaken "Wareneingang abgeschlossen"
Streckengeschäft:
Um festzuhalten, wann eine Bestellung bzw. Lieferung  abgeschlossen ist, wurde ein bedienbares Feld 'Streckenauftrag geliefert' im Einkaufsauftrag (Streckengeschäft) eingeführt. Über dieses Feld kann nachgehalten werden, ob der Auftrag geliefert wurde.
10139Angebot aus Auftrag erstellen: zusätzliche Möglichkeit - Kopie aus aktuellem Auftrag erstellen (ohne Bezüge zum kopierten Dokument)Der Button „Dokument erstellen“ ist für das Erzeugen von Angeboten und Aufträgen so modifiziert, so dass kein kein Link mehr zum Originaldokument erstellt wird.
Über den Button „Weiterverarbeiten“ bleiben die Links erhalten.
Der Button „Dokument erstellen“ ist jetzt auch auf der Einkaufsseite zum Pfad: "Bestellwesen || Bestellung (Einkauf) || Bestellungen" vorhanden.
Dort können dann Bestellungen und Anfragen auch ohne Link zum Original-Dokument erstellt werden.
Bei Prozess 'Kopieren aus' wurde die Auswahl im Selektor (Auftragsselektor) angepasst (auf Ein- und Verkaufsseite): Es sind hier keine Abo-Intervalle im PopUp-Auswahlfenster mehr vorhanden, hier werden nur noch die Grunddokmente (ABO-Aufträge) angezeigt.
10140Bestellung erstellen aus bestehender Bestellung (Kopie erstellen ohne Bezüge zum kopierten Dokument)
Dokument aus vorhandener Bestellung erstellen:
Analog zum Vertrieb wird unter Bestellwesen || Bestellung (Einkauf) der Prozess 'Dokument erstellen' implement.
Über diesen kann aus einem Dokument (Anfrage, Bestellung) ein neues Dokument als Kopie des Originals erzeugt werden, dabei kann die Zielbelegart (Anfrage oder Bestellung) selbst gewählt werden.
Ein Link (Verweis) auf das Ursprungs-Dokument soll dabei nicht gesetzt werden.

Verkauf

10094Provisionsabrechnung: Vertriebsgebiete und Rechnungs-AktivierungDie Provisionsabrechnung (Pfad: Bestellwesen || Lieferantenrechnungen  ||  Lieferantenrechnungen) wird nur dann aktiviert, wenn die Option Lieferantenrech. autom. aktivieren (nach Lfre. man. anlegen) aktiv ist (Pfad: "Einstellungen || Unternehmen || Organisation  ||  Organisation  > >   Konfiguration Optionen").
Eine Provision auf Vertriebsgebiet wird erstellt, wenn das Vertriebsgebiet im Kunden-Auftrag angegeben ist (nicht wie bisher, wenn die Adresse des Geschäftspartners dem Vertriebsgebiet zugeordnet ist).
Hinweis.: Wenn die Adresse des Geschäftspartners dem Vertriebsgebiet zugeordnet ist, wird das Vertriebsgebiet bei Neu-Anlage eines Auftrages (wie bisher) automatisch in den Auftrag übernommen.
10121Dokument erstellen im VertriebVertrieb || Aufträge
Beim Erstellen von Dokumenten (Knopf Dokument erstellen ) werden jetzt auf der Seite Vertrieb || Aufträge (Dokumenten-Typen: Angebote, Aufträge - gilt auch für Abos) keine Einträge im Feld Referenz Angebot / Auftrag / Vertrag mehr vorgenommen. Diese Referenzen hatten zur Folge, das kopierte Angebote wie bei 'Weiterverarbeiten' geschlossen wurden, wenn z.B. ein Auftrag erzeugt wird. Der Fehler wurde behoben.
10137Streckengeschäft: neuer Haken: Feld zum Anhaken "Wareneingang abgeschlossen"
Streckengeschäft:
Um festzuhalten, wann eine Bestellung bzw. Lieferung  abgeschlossen ist, wurde ein bedienbares Feld 'Streckenauftrag geliefert' im Einkaufsauftrag (Streckengeschäft) eingeführt. Über dieses Feld kann nachgehalten werden, ob der Auftrag geliefert wurde.
10138Rechnung Manuell Anlegen - Abrechnung von mehreren Monaten: Leistungszeitraum in den Positionen angezeigenPfad: "Vertrieb || Transaktionen || Kundenrechnungen anlegen:
Die Funktion 'Sammelrechnung' ist für das Abrechnen meherer Aufträge/Abo-Intervalle wie folgt angepasst:
Die Positionen werden fortlaufend pro Auftrag erstellt.
Die Eigenschaften Preis unterdrücken und Position zusammenfassen wirken in der Sammelrechnung genauso wie in einzelnen Rechnungen auch.
Der Leistungszeitraum (Kopfdaten) wird so zu berechnet, dass "Beginn" das früheste Datum der Aufträge/Intervalle ist, "Ende" das jeweils letzte.
Pro Leistungszeitraum (bei mehreren Intervallen sind diese unterschiedlich) wird zur klaren Abgrenzung eine Textposition mit der Angabe des Leistungszeitraumes für die folgenden Positionen erstellt.
10170Dokument erstellen: Anfrage, Angebot zu Auftrag (Kunden- und Lieferanten) - Optionale PositionenWenn es eine optionale Position im Angebot gibt, wird diese nur dann als Optionale Position übernommen, wenn aus einem Angebot im Vertrieb ein weiteres Angebot erstellt wird. Bei Erstellung eines Auftrags wird die optionale Position als Auftragsposition mit übernommen. Ist die Position nicht gewünscht, muss diese manuell aus dem Auftrag entfernt werden.

Lagerverwaltung

10001Interne Materialbewegung: geplante Baugruppen-SNr.In der Lagerverwaltung | Interne Materialbewegung> Materialentnahme + Matereialrückgabe:
Es ist ein neues Feld mit der Information der geplanten Baugruppen-SNr.  zwecks 1:1 Zuordnung von Teil-Materialentnahmen/-rückgabeben implementiert worden.
Das Feld heißt: Geplante Seriennummer. Es kann im Filter danach selektiert werden.
Der BDE dient die Seriennummer der Erkennung bei erneutem Aufruf der SNr.-Baugruppenproduktion in der BDE.
Die Logik der Anwendung wurde zum Schreiben der SNr-Stückliste um die 1:1 Zuordnung der auf diese SNR entnommenen Teile erweitert.
Allerdings ist die Anwendung der 1:1 Zuordnung nur dann sicher, wenn man Kombi-Barcodes verwendet. Ansonsten ist die Gefahr von Fehlern bei der Seriennummern-Eingabe zu groß.
10004Lagerverwaltung || Transaktionen: Verwendet fürPfad: Lagerverwaltung || Transaktionen || Artikel - Transaktionen (Listing):
Bei Produktionen von SNr-pflichtigen Baugruppen trägt sich im Feld "Verwendet für" die produzierte Baugruppe ein.
10031Lager-Etikett ergänzenEin neues Lagerbiox-Etikett wurde in Lagerverwaltung || Warenbewegung Lieferant eingeführt.
Damit kann man die Lagerbox-Etiketten direkt beim Wareneingang drucken.
Diese enthalten neben dem Lagerort die Projektnummer (wenn vorh.) und den Hinweis AUSBUCHEN, wenn der Artikel gelagert ist (sonst: nicht Ausbuchen)
10085Gewicht im LagerDas im Lager befindliche Gewicht kann in OpenZ jetzt pro Artikel und Lagerort mitgeführt werden.
Damit sind Anwendungsfälle mit Gewichtsermittlung (Wiegen) komplett im Lager abbildbar und komplett nachvollziehbar.

Folgende Transaktionen in der Lagerverwaltung sind angepasst worden, um das Gewicht im Lager mit zu verwalten:
    • Warenbewegung Kunde
    • Warenbewegung Lieferant
    • Interne Materialbewegung
    • Inventur
    • Lager-Umbuchung
Die Gewichtsangabe ist als eingebbares Feld in den jeweiligen Positionen implementiert.
Wird es leer gelassen, trägt das System beim Speichern der Position die Gewichtsangabe aus dem Artikel ein.
Folgende Übersichten sind angepasst worden, um das Gewicht im Lager einsehen zu können:
    • Lagerverwaltung || Lager Übersicht incl. aller Lagermengen-Unterreiter
    • Stammdaten || Artikel > > Lager
    • Diverse Lager-Unterreiter in Aufträgen (neu) , Übersichts-Listenansichten und Einkaufsplanung
    • Lagerverwaltung || Transaktionen || Artikel - Transaktionen (Listing)
10118Sortierung des Etiketten-Druck im Wareneingang - Neue Etiketten Wareneingang: Seriennummern und LagerboxLagerverwaltung || Warenbewegung Lieferant  ||  Warenbewegung Lieferant

Im Wareneingang sind die folgenden Etikette jetzt sortiert ausgegeben:
  • Etikett Lagerbox (Rpt_Productlabel_70x48_shipment_box.jrxml)
  • E-Werkstatt (Rpt_Productlabel_24x24_shop.jrxml)
  • Seriennummern-Etikett (Rpt_ShipmentLabel_71x71.jrxml)
In der Internen Materialbewegung:
  • Etikett in Interne Materialbewegung (PDCScanPrint.jrxml)
Die Etiketten haben im PDF jetzt folgende Sortierung:
- Artikel nach Positionen
- SNr/ChNr. alpha-Numerisch

Neu im Wareneingang sind die Etiketten für Seriennummern (Rpt_ShipmentLabel_71x71.jrxml) und Lagerbox (Rpt_Productlabel_70x48_shipment_box.jrxml)

Zur allgemeinen Dokumentation der im System vorhandenen Artikel-Etiketten:
Lagerbox und E-Werkstatt lassen sich im Artikelstamm und über den Prozess im rechten Menue Drucken
Ebenso im Wareneinganng
Diese enthalten lediglich die Arikelnummer als QR-Code

Das Seriennummern-Etikett (Im Wareneingang und Seriennummern-Stammdaten) enthält im QR-Code den Kombi-Barcode aus Artikelnummer und Seriennummer bzw. Chargennummer.

Zur Abgrenzung: Das Etikett, welches in der Internen Materialbewegung und in der BDE gedruckt werden kann (PDCScanPrint.jrxml), druckt Artikelnummer und Seriennummer in 2 getrennten QR-Codes.
10125Rechnungsregel "Nach Lieferung sofort": Bei Rücksendung auch Rechnung statt GutschriftPfad: "Lagerverwaltung || Warenbewegung Kunde  ||  Warenbewegung Kunde":
Wenn im Kundenauftrag die Rechnungsregel "Nach Lieferung sofort" hinterlegt ist, wird bei Anlegen einer Rücksendung mit Bezug zu diesem Auftrag jetzt eine Gutschrift statt einer Rechnung erzeugt. Bug behoben.

Projekte

10037Artikel ohne Verbrauch sollen Kosten im Projekt sammeln.Der Prozess hat eine Neue Option "Direkte Lieferung" enthalten: Ist diese gewählt, werden die (Ist)-Kosten im Projekt bei Aktivierung der Warenbewegung Kunde erzeugt (eine Materialentnahme auf das Projekt erfolgt in diesem Fall nicht).
Die Option "Direkte Lieferung" in  Projektmanagement || Projekte  ||  Projekte  > >   Aufgaben  > >   Materialplanung wird dann automatisch gesetzt.
Dafür ist ein geändertes Vorgehen bei wiederholtem Verkauf auf dasselbe Projekt zu beachten:
Bedienart: Projekt/Aufgabe erstellen aus dem VK-Auftrag heraus
Wenn im Auftrag bereits ein Projekt zuordnet ist, belibt dieses bestehen und es wird kein neues angelegt.
Allerdings wird pro Auftrag eine Prokjekt-Aufgabe angelegt, der Name lautet: Auftrag - OrderNo. statt bisher Standard.
Die Order kann geändert werden, die Werte korrigieren sich dann in der Projektaufgabe.
Allerdings ist pro Verkaufsauftrag immer genau eine solche Verkaufs-Aufgabe vorgesehen (mehrere Aufträge auf derselben Aufgabe sind nicht möglich).
Wenn also im neuen VK Auftrag eine vorhandene Projetaufgabe eingetragen wird, erfolgt keine Zuweisung von Kosten beim Versand. (Verhalten wie bisher)
Daher Immer den Button "Projekt/Aufgabe erstellen" nutzen, nur dann funktioniert es.

Bedienart: Manuelles erstellen der Materialliste im Projekt, Haken Direkte Lieferung manuell setzen:
Die Option "Direkte Lieferung" in  Projektmanagement || Projekte  ||  Projekte  > >   Aufgaben  > >   Materialplanung kann auch manuell gestzt werden.
Dann kann die Ware über einene
Warenbewegung Kunde  verschickt wrden und die Kosten werden der Projektaufgabe nach der Aktivierung der warenbewegung erzeugt.
10040Statusampel Materialplanung im ProjektPfad: Projektmanagement || Projekte || Projekte > > Aufgaben > > Materialplanung
Die neue Statusampel zeigt anhand unterschiedlicher Farben, ob ein Mehrbedarf oder nun ein geringerer Bedarf besteht.
Es sind dafür 4 Farben definiert.
Der Eintrag der Farben ist dynamisch und abhängig von den folgenden Bedingungen:

Grün = (Neue) Materialposition ohne Banf (also ohne Eintrag im Feld Bedarf-Position aber mit Haken Bedarfsanforderung (wird über die Materialplanung automatisch gesetzt).
Blau = vorhandene Position mit Banf, ohne EK-Position, aber nun mit weniger oder mehr geplanter Menge.
Gelb = Vorhandene Position mit Banf, mit EK-Position, aber nun weniger geplante Menge.
Rot = Vorhandene Position mit Banf mit EK-Position, aber nun mehr geplante Menge als in Banf-Position.
Bei gleichen Mengen entsteht keine farbliche Kennzeichnung.
10041 Synchronisation der Stücklistenänderungen im Artikel während das Projekt bzw. Projektaufgabe bereits gestartet istEs ist jetzt möglich, eine  Synchronisation der Stücklistenänderungen im Artikel während das Projekt bzw. Projektaufgabe bereits gestartet ist vorzunehmen.
Wenn man die Artikel-Stückliste (Stammdaten || Artikel > > Stückliste) geändert hat ist es möglich sein, diese Änderungen inStücklisten bereits gestarteter Projekte zu übernehmen (Projektmanagement || Projekte > > Aufgaben > > Materialplanung).
Dazu ist der Prozess 'Stückliste aus Produkt erstellen' angepasst worden.
Die Fehlermeldung: 'Für Diese Materialplanungwurden bereits Entnahmen durchgeführt oder Einkäufe getätigt. Die Planung kann nicht komplett neu erstellt werden.' entfällt.
Auch wenn Bedarfe, EK Aufträge oder Entnahmen existieren, wird die Stückliste angepasst.
Die Synchronisation verhält sich jetzt wie folgt:
Neue Stücklisten-Positionen werden der Materialplanung hinzugefügt. Vorhandene Stücklisten-Positionen bleiben erhalten und bekommen ein Update der Mengen.
Nicht mehr vorhandene Stücklisten Positionen werden gelöscht, sofern keine Entnahme oder Bedarfsanforderung besteht.
Wenn doch wird die benötigte Menge auf 0 gesetzt. Es erscheint über die Neue Status-Ampel die Position dann automatisch in Gelb oder blau (siehe Ticket 10040)
Bei Mehr-Bedarf für Artikel mit vorhandenen Banf/EK-Posi → Status-Meldung in rot oder blau (siehe Ticket 10040)
10081 Deckungsbetrag - Felder in der ProjektaufgabeDie Projektaufgaben Projektmanagement || Projekte   > >   Aufgaben
haben jetzt auch die Felder
• Deckungsbetrag (Plan)
• Deckungsbeitrag (Plan) %
• Deckungsb.
• Deckungsbeitrag %
analog zum Projekt-Kopf.
Berechnung aller Kosten und Erträge erfolgt auf Ebene der Projektaufgabe.
10190Feld Projekt in das Popup "Projektstatus aktualisieren"Pfad: "Projektmanagement || Projektstatus aktualisieren":
Das Feld Projekt ist in das Popup "Projektstatus aktualisieren" eingefügt worden, damit nur 1 Projekt aktualisiert werden kann und sich damit die Zeit reduziert.
10209Sücklistenposition lässt sich nicht tauschen, Synchronisation im Projekt schlägt fehlProjektmanagement || Projekte  > >   Aufgaben
und 
Stammdaten || Artikel  > >   Stückliste
Eine Sücklistenposition im Artikelstamm muss durch einen anderen Artikel ersetzt werden können.
Die Synchronisierung ( 'Stückliste aus Produkt erstellen' ) war in diesem Fall fehlerhaft, wenn dort noch die alte Position stand.
Dieser Fehler wurde behoben.
10240Synchronisation Stücklisten im ProjektBei der Übertragung der Stücklisten werden die Einträge gleicher Artikel zusammengefasst. Dieses gilt sowohl bei Produktionsaufträgen als auch in den Stücklisten der Projekte
Eine Fehlermeldung 'Doppelte Zeilen (derselbe Artikel) kann nicht benutzt werden' erscheint beim Versuch doppelte Artikel einzufügen.
Im Projekt (oder Produktionsauftrag) gibt es dann immer nur einen Eintrag pro Artikel mit der Summe der Einträge gleicher Artikel aus der Baugruppenstückliste.
Beim Sysnchonisieren  wrerden unter Projektmanagement || Projekte  ||   Aufgaben  > >    Materialplanung alle Einträge gelöscht, die keine BANF bzw. Bestellung oder Menge erhalten!=0 besitzen.
Wenn ein Artikel, der schon BANF bzw. Bestellung oder Menge erhalten!=0 besitzt und nicht mehr in der Baugruppenstückliste vorkommt, wird die (benötigte) Menge in der Materialplanung=0 gesetzt.
Kommt ein Artikel, der schon BANF bzw. Bestellung oder Menge erhalten!=0 besitzt weiter in der Baugruppenstückliste vor, wird die (benötigte) Menge in der Materialplanung ggf. auf den neuen Wert angepasst.
Alle Stücklisteneinträge ohne BANF und mit Menge erhalten=0 werden in der Materaialplanung neu angelegt.

Finanzwesen

10011Ford/Verb-Ausgleich: Knopf Verarbeiten ausblenden, wenn Forderungsausgleich über Bankabgleich erstelltBuchhaltung || Zahlungsverkehr || Transaktionen || Ford/Verb-Ausgleich  ||  Ford/Verb-Ausgleich  > >   Ford/Verb
Wenn Forderungsausgleich über Bankabgleich erstellt sind außer verbuchen die Prozessknöpfe ausgeblendet.
Die darf man nicht nutzen, da sionst die Steuerung über den Bankabgleich nicht mehr funktioniert.
Zusätzlich werden Skonto (Discount) und Abschreibungsbetrag angezeigt.
10018Bankableich: Kopfzeile muss beim Scrollen stehen bleiben u.aPfad: "Buchhaltung || Bankabgleich -> Abgleich Kontoauszug"
PoPup Zahlungsabgleich Bank:
Die Kopfzeile mit den abgeglichenen Beträgen bleibt  jetzt beim Scrollen oben stehen.
Ein Trennstrich trennt nun die einzelnen Positionen. Das gibt mehr Übersicht beim Bankabgleich.
10046Datev-Import - Buchungszeilen Numerierung in 10er SchrittenDatev-Import:
Pfad: "Buchhaltung - Import Datev, CAMT":
Die erste Positionen beginnt nun mit 10 und die nächsten Positionen in 10-Schritten weiter.
Außerdem ist den Beschreibungstext von jetzt 45 auf z.B. 255 erweitert worden, nach dem Beschreibunsfeld wird der Text aus Zusatzinformation 1 angehängt.
10055Zahlungstpen entfallenPfad: Buchhaltung || Zahlungsverkehr || Einstellungen || Zahlungstypen
Entfällt. Zahlungstypen haben in OpenZ keine Funktion 
10056Datev-Import: neue FelderDer DATEV-Export ist um folgende Felder erwweitert worden:
Zusatzinformation1 : Buchungstext (Lang)
Zusatzinformation2 : KreditorDebitorNr
Zusatzinformation3 : Referenznummer
Zusatzinformation4 : Steuerart
Zusatzinformation5 : Projektname
Zusatzinformation6 : Projektaufgabe
In Belegfeld1 steht die Rechnungsnummer, Belegfeld2 ist leer.
Im Feld Kost1 steht das Projekt (Suchschlüssel).
Im Feld Kost2 steht die Kostenstelle (Suchschlüssel).
Tipp: Es ist darauf zu achten, die Spalten Konto/Gegenkonto als Text zu importieren, wenn Office Programme genutzt werden, ansonsten entfernt das Office Programm die führenden Nullen.
10064BWA Auswertungen: Aktiv Seite: falsche Werte auf SteuerkontenEs wurden auf der Aktiv-Seite falcshe Werte (Forderungen Vorsteuer) gezogen. Das liegt daran, das nur ein pos. Saldo sein sollte (Verbindlichkeiten sind Passiv und Damit im Abschnitt USt)
Lösung: Es wird jetzt die USt/VSt Bilanz immer nur Passiv ausgewiesen (in 99% schuldet man USt ind seltenen Fällen fordert man VSt)
Das wechseln der Seiten (Passiv/Aktiv) je nach Saldo funktioniert nur für einzelne Konten, nicht für die Summe ganzer Kontengruppen.
10076Übersicht Ford/Verb: Feld Bankkonto soll leer bleibenBuchhaltung: Übersicht Ford/Verb: Feld Bankkonto bleibt jetzt leer. Es hatte keine Funktion.
10078Datev-Lohnbuchhaltungs- und Datev-Saldenabgleich-Importe: Konten haben neues Kontenformat seit der KontenummstellungBeim Saldenabgleich können Kontonummern flexibel in der Länge sein.
Im DATEV-Import können die Kontonummern flexibel in der Länge sein.
Die Präferenz DATEVACCTLEN wird benutzt um die Länge der Sachkonten im Kontenplan einstellbar zu machen.
10128Fehlermedung für fehlende Iban unleserlich . Buchhaltung || Zahlungsverkehr || Einstellungen || Banken  ||  Banken  > >   Konten
Vergisst man die IBAN oder Kontonummer korrekt einzugeben und die entsprechenden Haken (Zeige IBAN, Zeige BLZ/Kontonummer) zu setzen erscheint jetzt folgende Fehlermeldung:
Wenn Sie IBAN benutzen, müssen IBAN und SWIFT gefüllt sein und BLZ sowie Kononummer müssen leer sein.
Wenn Sie KTO/BLZ benutzen, Müssen Kontonummer und BLZ gefüllt sein , IBAN/SWIFT müssen leer sein
10141Kosten in der Bank buchen (Bankabgleich), bei VerkaufsrechnungenVerkaufsrechnungen: Kosten der Bank buchen im Bankabgleich:
Bisher konnten Kosten nur bei Lieferantenrechnungen automatisch im Bankabgleich angegeben und gebucht werden.
Dies ist nun auch auf Kundenrechnungsseite möglich:
Beispiel: Die Drittlandsbank bzw. die Hausbank erhebt eine Gebühr von 5 Euro: Rechnungsbetrag ist 100 und Geldeingang auf dem Bankonto beträgt 95 Euro.
Die Gebühr wird auf das Konto 4970 (SKR3) bwz. 6855 (SKR4) gebucht.
Das Konto wird aus dem Pfad: Buchhaltung || Kontoführung || Kontierungseinstellungen || Kontierungsschemata  ||  Schemata  > >   Voreinstellungen im Feld "Bank: Kosten" gezogen.
Der Rechnung wird ausgeglichen (ist kein offener Posten mehr, der Haken "Vorgang beendet ist gesetzt), obwohl nur 95 Euro eingegangen sind.
Die Bank wird mit 95 Euro und das Konto Nebenkosten des Geldverkehrs im Soll bebucht, im Haben wird das Zwischenkonto Geldverkehr bebucht.
10144Sepa-Stapel Bankanweisung vordatieren (z.B. wg. Urlaub oder Feiertagen)Das geplante Überweisungsdatum kann jetzt im Kopf des SEPA-Stapels für Überweisungen angegeben werden (Feld "geplantes Ausführungsdatum").
Es wird damit das Feld ReqdExctnDt gefüllt, welches die Banksoftware anweist, die Überweisung zum geplanten Datum auszuführen.
10146Sepa USD nicht möglich, soll genauso im OpenZ nutzbar sein wie bei € nur ohne Upload zur BankPfad: "Buchhaltung || Bankdaten erstellen (SEPA)":
Es ist nun auch möglich einen SEPA-Bankabgleich für ein Hausbankkonto in USD anzulegen, in der Lieferantenrechnungen zugeordnet werden können. Eine Weiterverarbeitung über die Bankensoftware (Einlesen der Datei) soll nicht erfolgen.
10147CAMT: Prüfung des Valutadatums zur RechnungCAMT: Prüfung des Valutadatums zur Rechnung
Gibt der Kunde im Verwendungszweck die Rechnungsnummer erneut an und hat den gleichen Zahlbetrag, wurde die Position bisher im Bankabgleich gelöscht.
Dazu wurde keine Information ausgegeben oder eine Umbuchung in den Manuellen Buchungsstapel vorgenommen.
Die Löschung erfolgt nun nur noch, wenn zusätzlich das Valutadatum identisch ist. Nur dann handelt es sich um eine doppelte Übertragung derselben Buchung.
Falls das Valutadatum nicht übereinstimmt, sind 2 Verarbeitungen möglich:
1. Die Rechnung ist ausgeglichen: dann erstellt OpenZ eine Position im Manuellen Buchungstapel.
2. Die Rechnung ist nicht ausgeglichen: dann erstellt OpenZ eine Position im Bankabgleich.
10175neue Anpassung Datev-Import und -ExportZwei neue Optionen zur dynamischen Konfiguration der Felder KOST1 und KOST2 sind in Buchhaltung || Kontoführung || Kontierungseinstellungen || Kontierungsschemata hinzugefügt worden:
Datev Feld KOST1 kann Suchschlüssel Projekt (Standard) oder Suchschlüssel Projekt oder Kostenstelle und auch Suchschlüssel Kostenstelle beinhalten.
Datev Feld KOS2 kann Suchschlüssel Kostenstelle (Standard) oder Pos. Nr. Projektaufgabe beinhalten.
10178Datum der Zahlungsfreigabe in Übersicht Ford/Verb.Übersicht Ford/Verb. Datum der Zahlungsfeigabe wird mit dem Datum des Zahllaufes überschrieben.
Fehler behoben.
10219SEPA: bei mehr als einer Bankverbindung, auch eine nicht aktive wird gezogenSEPA: Wenn ein GP mehrere Bankverbindungen hat, wird jetzt eine aktive Bankverbindung gezogen.
Es kann die aktive zu benutzende Bankverbindung auch in Rechnungen  > >   Zahlung vorausgewählt werden.
10231Editierbares Hauptbuch ausgeblendet.Das editierbare Hauptbuch ist nun ausgeblendet, es kann allerdings indiv. eingeblendet werden.
10247Anzahlungen: Buchungen für die Verumsatzung fehlen, Ursprungs-Mantis-Tickets 3907 und 3923Anzahlungsbuchungen und Verumsatzung:
Wenn die Schlussrechnung gebucht und dies dann über den Prozess Übernahme Hauptbuch in die Buchhaltung überführt wurde, fehlen die Buchungen für die Verumsatzung.
Ursache: Wenn die Buchungsengine für einen längeren Zeitraum läuft bzw. Anzahlungsrechnungen/Zahlungen und Schlussrechnungen in einem Vorgang bebucht wurden, waren die Bank-Buchungen noch nicht abgearbeitet. Deshalb fehlten die Buchungen für die Verumsatzung bei der Schlussrechnung. Diese Fehler ist jetzt behoben.
10251CAMT und man. Buchungsstapel: Fehler in der SummierungCAMT und man. Buchungsstapel: Fehler in der Summierung:
Wenn bei der CAMT-Bearbeitung mehrere Posten angeklickt wurden (insbesondere wenn Gutschriften enthalten waren), war die Summierung nicht korrekt, es wurde im Zielbetrag (oberste Zeile ganz rechts) ein falscher Betrag ausgewiesen.
Bug behoben.

MRP

10183Lagermenge in MRPIn MRP Management (Materialbedarfsplanung) || Transaktionen || Einkaufsplanung  ||  Einkaufslauf  > >   Einkaufslauf Liste
ist eine Spalte aktuelle Lagermenge ergänzt worden. Damit wird die Übersichtlichkeit im Einkaufslauf erhöht.

Produktion

10067Produktion: Feld 'Materialerfassung erzwingen' entfernenDas Feld 'Materialerfassung erzwingen' hat in OpenZ keine Funktion.
Es wurde daher aus allen Masken enternt. (Info: in der Datenbank bleibt das Feld)
10068Produktionsauftrag mit StatusampelEine Statusampel wurde in Herstellung || Produktions-Auftrag und
Herstellung || Geplante Arbeitsgänge sowie
Herstellung || Aktive Arbeitsgänge umgesetzt.

In den Fenstern befindet sich ein neuer Unterreiter 'Material Status'.
Dieser Zeigt die Ampel an.
Die Farben werden folgendermassen angeordnet:

Für gestartete Arbeitsgänge:
  • Grün: Das Material ist komplett am Lagerort verfügbar und bereits entnommen
  • Gelb: Das Material ist am Lagerort verfügbar, aber noch nicht entnommen
  • Rot:   Das Material ist nicht am Lagerort verfügbar: Für geplante Arbeitsgänge:
Für geplante Arbeitsgänge:
  • Grün, wenn  Materialbedarf über die vorhandene Lagermenge gedeckt werden kann und das Material auch verfügbar ist.
  • Gelb, wenn Bedarfsdatum in der Zukunft und Materialbedarf über die voraussichtlich verfügbare Menge gedeckt werden kann, die aktuelle Lagermenge aber nicht für den Bedarf ausreicht.
  • Rot, wenn Materialbedarf nicht gedeckt werden kann.
10074Zeitkalkulation beim Produktionslauf Der Produktionslauf beachtet jetzt bestehende Einkaufsaufträge für benötigte Teile.
Das Lieferdatum der Teile geht in die Kalkulation des schnellsten Liefertermins ein.
Der Fehler, dass ein zu früher Liefertermin vorgeschlagen wurde (nur Prod-Zeiten berechnet) ist behoben.
Es betrifft die man. Auslösung und den Knopf schnellstes Lieferdatum im Auftrag sowie Lager-Anforderungen.
10172Sortierung Liste Produktionslauf, Direkt-Filter in Produktions-Relevanten FensternDer Produktionslauf (Herstellung || Produktionslauf) wird jetzt nach Artikelnummer sortiert ausgegeben.
Folgende Direktfilter wurden eingestellt:
  • Kritische Vorgänge Einkauf: Artikel
  • Erwartete Wareneingänge: Artikel
  • Rückstandsliste / Offene Lieferungen: Artikel
  • Kritische Vorgänge Verkauf: Artikel
  • Geplante Arbeitsgänge: Suchschlüssel, Beschreibung, Auslösegrund
  • Kritische Vorgänge Produktion: Artikel, Datum
  • Aktive Arbeitsgänge: Artikel, Grund, Beschreibung, Datum
  • Nicht produzierbare Güter: Artikel
  • Basis-Arbeitsgänge: Artikel, Suchschlüssel
  • Produktionsauftrag: Suchschlüssel, Auslösegrund, Notitz, genehmigt.
10188Geplante Materialbewegungen in der Stückliste des ProduktionsauftragesIn Herstellung || Produktions-Auftrag  ||  Produktions-Auftrag  > >   Arbeitsgänge  > >   Stückliste
ist ein neuer Unterreiter Geplante Materialbewegungen eingebaut, um dort Materialverfügbarkeiten direkt prüfen zu können
10220Produktion: Menge verfügbar: bei Multiorg wird nicht korrekt gerechnetDie Angabe der Menge verfügbar ist in:
Herstellung || Produktions-Auftrag  ||   Arbeitsgänge  > >   Stückliste und in Projektmanagement || Projekte  ||  Aufgaben  > >   Materialplanung angepasst worden.
Hier wird jetzt die zum Geplanten Zeitpunkt (Stardatum Arbeitsgang bzw. geplantes Datum in der Materialplanung) voraussichtlich verfügbare Menge angezeigt.
Das sind die Lagermenge - geplante Abgänge + Geplante Zugänge bis zum Zeitpunkt.
Das Feld Menge verfügbar wurde zu Menge voraussichtlich verfügbar umbenannt.
Dies hat auch Auswirkung auf die Ampel-Funktion im Materialstatus. Diese funktioniert getzt wie folgt:
Geplante Arbeitsgänge:
  • Gelb, wenn Bedarfsdatum in der Zukunft und Materialbedarf über die voraussichtlich verfügbare Menge gedeckt werden kann, die aktuelle Lagermenge aber nicht für den Bedarf ausreicht.
  • Grün, wenn  Materialbedarf über die vorhandene Lagermenge gedeckt werden kann und das Material auch verfügbar ist
  • Rot,  wenn Materialbedarf nicht gedeckt werden kann.
10241Bedienvereinfachungen Produktion / Lager ÜbersichtenUm Bestände direkt einsehen zu können, wurde die Lagerübersicht für Artikel in
- Herstellung || Produktions-Auftrag » Arbeitsgänge » Stückliste
- Projektmanagement || Projekte » Aufgaben » Materialplanung
und
- Bestellwesen || Bestellung (Einkauf) » Positionen » Lager
eingebaut und werden in einer Spalte namens 'Menge Lagerort' angezeigt.

Im Modul 'Herstellung' verlinken die Übersichten (Listenansicht)
- Herstellung || geplante Arbeitsgänge
und
- Herstellung || gestartete Arbeitsgänge
bei Doppelklick in den Produktionsauftrag. Dort können unter anderem Arbeitspapiere gedruckt oder Mengen korrigiert werden.
Dies vereinfacht die Bedienung für die Produktionsleitung erheblich.

BDE

10000BDE/Materialentnahme/Materialrückgabe und Produktion: ZusatzfelderPfad: BDE / Produktionsscanner
In der Materialentnahme sind folgende Felder weggefallen:
  • Artikel
  • Lagerort
  • Mitarbeiter
Alle Informationen zu den Feldern werden rechts in der Statusbar angezeigt.
Geändertes Standard-Verhalten:
Es werden keine Felder mehr read-only geschaltet. Nach der Auswahl des Arbeitsganges bleibt dieser fix, ebenso der Mitarbeiter. /(ggf. Fehlermeldung bei Wechsel-Versuch).
Nach der Auswahl des Arbeitsganges (Scannen Arbaitsgang/KOMBI-Code  im Hauptfenster, Initiales Scannen AG/KOMBI-Code/Artikel-Suchschlüssel in den jeweiligen Transaktionen) wird automatisch die Aktion 'Komplett' durchgeführt.
Soll der Artikel gewechselt werden, ist "Abbrechen" zu wählen und es muss erneut gescannt werden.
Die BDE fordert ggf. zur Eingabe von Lagerort/Artikel auf und leitet den Nutzer durch die Erfassung, um individuelle Entnahmen/Rückgabenabweichend vom Produktionsplan durchzuführen.
Der Button Entnahme entfällt (war ein überflüssiger Zusatz-Scan).  Bei geplanter Entnahme wird der Lagerort aus der oberen Liste bestimmt, sofern nicht vorher explizit ein Lagerort gescannt wurde.
Bei manueller Entnahme (ungeplantes Material) muss der Lagerort vorgher gescant werden.
Beim Scan vom Artikel wird das Feld Menge mit ausgelesen. Nach dem korrekten Scan des Artikels wird dieser mit der angegebenen Menge (default=1)  in die untere Liste geschrieben.
Bei Menge=0 und korrektem Scan des Artikels wird dieser aus der unteren Liste entfernt.

Besonderheiten bei KOMBI-Barcodes in der Materialliste:
Seriennummern: Seriennummer hinzufügen / entfernen, wenn schon existiert, Menge Entnahme entsprechend hochzählen/runterzählen.
Eingabe der Menge wird bei Kombi-Barcodes mit Seriennummer ignoriert.

 CNR: Nutzer gibt Menge ein: CNR-Menge setzen, CNR der Menge zuordnen.
 CNR: Nutzer gibt keine Menge ein: Neue CNR der kompletten Entnahme-Menge zuordnen.
 CNR: Die Entnahmemenge bei CNR's kann nur beim ersten Scan des Artikels angegeben werden.
 CNR: Entnahmemengen-Korrektur: 0 eingeben, Artikel-Kombi -Code scannen, Entnahmemenge eingeben, Artikel-Kombi-Code scannen.
 CNR-Aufteilung: Menge< Entnahmemenge eingeben, ersten Kombi-Code noch einmal scannen  (CNR wird der Menge zugeordnet), dann Mengeneingabe vornehmen, nächste CNR usw.

Seriennummern/Chargennummern
Die Darstellung SNR/CNR erfolgt jetzt in den Transaktionen immer in einer Zeiile.
Je nach Fall werden die dazu erfassten Snr/Cnr in der jeweiligen Spalte kumuliert (mit Semikolon getrennt) dargestellt.
Bei Chargen befindet sich in Klammern die jeweilige Chargenmenge (Chargennummern-Aufteilung).
Das Feld Menge gibt die (Ziel)-Entnahmemenge an.
Ein weiteres Feld Snr/Cnr Menge gibt die erfassten Snr/Cnr-Mengen an. Diese beiden Felder müssen bei Cnr/Snr am Ende übereinstimmen, damit die Transaktion funktioniert.
10002BDE/Materialentnahme + Materialrückgabe + Produktion BDE: Vereinfachung der Materialentnahme + Materialrückgabe + Produktion
Die Vereinfachung der Materialentnahme und -Rückgabe wird durch die Scanninformation erreicht:
Die Erweiterung der Logik erzielt die direkte Erkennung aus der gescannten Baugruppe (Kombi-Barcode oder Artikel-QR-Barcode) statt über den Arbeitsgang.
Es erfolgt eine automatische Vorselektion des ältesten zugehörigen Arbeitsganges, der erkannten Stücklisten, der verfügbaren Artikel und Mengen unter Berücksichtung von etwaigen Rückgaben und (Mehrfach)-Entnahmen.
Es erfolgt ein Wechsel des Arbeitsgangs bei Neuauswahl (alle Pos. müssen sich dafür in der oberen Liste befinden. Es erfolgt eine automatische Vorbelegung der Felder und der oberen Liste bei Wechsel des Arbeitsganges.
Wird ein Kombi-Code gescannt, erfolgt eine automatische Auswahl in der unteren Liste. Diese enthält genau die noch für die enthaltene Seriennummer notwendungen Entnahmen bzw. möglichen Rückgaben.
Dieser Vorhgang ermöglicht die Errechnung der 1:1: Zuordnung bei der späteren Produktion in der Seriennummern-Sückliste.
Ist ein Artikel oder Kombi gescannt, wird die Liste der Arbeitsgänge auf diejenigen eingeschränkt, die den betreffenden Artikel produzieren.
Nur wenn direkt die Transaktion Materialentnahme angewählt ist, füllt sich die Liste der Arbeitsgänge mit allen noch offenen anstehenden Arbeitsgängen.

Update der Menge: Wird ein Artikel oder Kombicode neu eingescannt und das Feld Menge steht bei 1 oder ist leer, wird, wie bei der Lager BDE angenommen, dass dieses Teil dazu gehört und die Menge um 1 erhöht.
Bei Eingabe der Menge=0 vor dem Scan wird dieses Teil aus der Transaktion entfernt.
Die Barcodes für Kalkulation wurden entfernt. Die waren mal für das Erhöhen der Menge. Dies erfolgt jetzt durch erneutes Scannen des Artikels.
Die Eingabe von Menge und Artikel muss jetzt gleichzeitig erfolgen. Eingabe der Menge, dann Artikel scannen.
Das Selektor-Feld für den Artikel kann damit entfallen. Es ist auch möglich, den Suchschlüssel im Barcodefeld per Tastatur einzugegeben und das Feld Menge zu setzen. Danach „Auswählen“ drücken, damit werden Artikel und Menge gleichzeitig  eingelesen.
Eingabe der Menge 0 entfernt den Artikel aus der Entnahme/Rückgabe.
10003Kombi Code in BDE/Materialentnahme + Materialrückgabe + ProduktionDie BDE erkennt nun Kombi-Barcodes sowohl für das zu produzierende Gut (Erkennung des Arbeitsganges) als auch für das Material in den Stücklisten.
Dies gilt für alle Anwendungen der Produktions-BDE – siehe verbundene Tickets.
Dazu ist auch ein Video verfügbar: OpenZ Tutorial Lager Scanner.
10012Anpassung Hauptfenster BDEDer Scann eines Arbeitsganges, Artikel-Suchschlüssels oder Kombi-Codes öffnet immer sofort die Materialentnahme. Für die Button Materialrückgabe und Produktion gilt dieses Verhalten nicht, diese müssen immer direkt ausgewählt werden.
Umbenennen des Prozess-Eintrages: BDE-Betriebsdatenerfassung zu Produktionsscanner (analog zu Lagerscanner)
Pfad: BDE-Betriebsdatenerfassung  | BDE-Betriebsdatenerfassung
Das Scannen eines Artikels oder Kombi-Barcodes stellt die Matrerialentnahme wie folgt ein:
Im Dropdown wird derjenige Arbeitsganfg gewählt, der das früheste Stardatum hat und den gewählten Artikel produziert.
In der Dropdown-Box für Arbeitsgänge in der Materialentnahme werden dann nur Arbeitsgänge angezeigt, die den betreffenden Artikel produzieren.
10013BDE: ZeiterfassungDie Zeiterfassung ist jetzt für die Auswahl der Mitarbeiter Read only (kann individuell wieder geändert werden).
Die Zeiterfassung entimmt nun kein Material mehr automatisch. Nach Beendigung der Zeiterfassung wird wieder der Hauptbildschirm der BDE angezeigt.
Pfad: BDE-Betriebsdatenerfassung  | Produktionsscanner:
Damit lässt sich die Zeiterfassung zuverlässig für die Erfassung von Produktionszeiten nutzen. Es ist darauf zu achten, Pausen und Arbeitsende korrekt zu scannen, dann stimmt die Zeiterfassung.
10086Lager Zu und Abbuchung mit ScannerDer Lagerscanner (Betriebsdatenerfassung/Lagerscanner)
Kann nun auch Kombi-Barcodes mit Seriennummern und Gewichten erkennen und verarbeiten.
Die Seriennummern-.Erfassung wurde ergänzt
10198Nacharbeiten BDE-PaketBDE-Optimierungen:
Produktionsrückmeldung auf geplanter Seriennummer: Fehlermeldung Entnahme-Menge reicht für Produktion der geplanten Seriennummer nicht aus, wenn für diese Seriennummer nicht genug Material entnommen und zugeordnet wurde.
Scannen von Kombi-Codes im Fenster Seriennummern- btw. CNR Erfassung ist jetzt möglich (war vorher nur für einzel-Barcodes mit SNR/CNR ausgelegt).
10198Nacharbeiten BDE-PaketBDE-Optimierungen:
Produktionsrückmeldung auf geplanter Seriennummer: Fehlermeldung Entnahme-Menge reicht für Produktion der geplanten Seriennummer nicht aus, wenn für diese Seriennummer nicht genug Material entnommen und zugeordnet wurde.
Scannen von Kombi-Codes im Fenster Seriennummern- btw. CNR Erfassung ist jetzt möglich (war vorher nur für einzel-Barcodes mit SNR/CNR ausgelegt).
10241Bedienvereinfachungen Produktion / Lager ÜbersichtenUm Bestände direkt einsehen zu können, wurde die Lagerübersicht für Artikel in
- Herstellung || Produktions-Auftrag » Arbeitsgänge » Stückliste
- Projektmanagement || Projekte » Aufgaben » Materialplanung
und
- Bestellwesen || Bestellung (Einkauf) » Positionen » Lager
eingebaut und werden in einer Spalte namens 'Menge Lagerort' angezeigt.

Im Modul 'Herstellung' verlinken die Übersichten (Listenansicht)
- Herstellung || geplante Arbeitsgänge
und
- Herstellung || gestartete Arbeitsgänge
bei Doppelklick in den Produktionsauftrag. Dort können unter anderem Arbeitspapiere gedruckt oder Mengen korrigiert werden.
Dies vereinfacht die Bedienung für die Produktionsleitung erheblich.
10244Scanneranwendung Lager Umbuchung BDEEine neue BDE (Scanner Anwendung) 'Umbuchung' steht in OpenZ zu Verfügung.
Damit kann man in einem Schritt im Lager Material von einem Lagerort in einen anderen umbuchen.
Zu diesem Zweck Wählt man in der Lager BDE die Transaktion 'Umbuchen'.
Dann wird der Ziel-Lagerort gescannt. Der Quell Lagerort wird über die gescanten Kombi-Barcodes aus den Seriennummern ermittelt.
Daher ist diese BDE nur für Seriennummernpflichtige Artikel sinnvoll anzuwenden.
Mit dem Button 'Fertig' werden alle gscannten Artikel in den Ziel-Lagerort eingebucht.
10255Screen Layout auf Mobil-Geräten: Tablet und Smartphone AuflösungenFür alle BDE's in BDE - Betriebsdaten-Erfassung || Produktionsscanner bzw. Lagerscanner:
Auf Mobil-Geräten mit Chrome-Browser werden die Elemente (Texte, Status und Info-Bar, Tabellen-Elemente) jetzt gut Lesbar dargestellt.
Knöpfe sind größer dargestellt
Listen (Editable Grid) haben grundsätzlich keine Spalte mit Zeilennummer, damit wird platz gespart.
Im Lagerscanner gibt es zusätzlich folgende Anpassung:
Auf Smartphones ist das Barcode-Feld nicht sichtbar. Dadurch wird der Auto-Zoom mit Softkey-Tastatur verhindert.
Eingabe auf Smartphones nur über den angeschlossenen Scanner bzw. numerische Eingabe über OpenZ-eigene numerische Touch-Tastatur.

Schnittstellen

10005Steuerzuordnung bei einzelnen Aufträgen falsch.Schnittstelle Shopwre-OpenZ:
Beim Import von Bestellungen mit gemischten MwSt-Sätzen wurde für alle Artikel der MwSt-Satz des ersten Artikels übernommen und nicht der in XML-Datei definierte der Satz.
Bug behoben.
10075XML-API Anpassung der Product.xml
Test lt. Hrn. Bösken o.k.
In der XML-API gibt es nun die Möglichkeit, beliebige Zusatzfelder in den Artikel-Export aufzunehmen.
Dazu kann man in E-Commerce || API-Einrichtung  ||  APIs  > >    Artikel Name-Value-Pairs
beliebige Felder definieren, die dann in der Struktur
NameValuePairs in der Product.xml exportiert werden.
Man wählt eine Tabelle in OpenZ und ein Feld, welches man exportieren möchte.
Voraussetung: Die gewählte Tabelle muss ein Feld Namens m_product_id beinhalten, damit die Daten zum Exportierten Artikel passend erzeugt werden können.
10077WEBservice-Schnittstellen (XML-API und andere Schnitstellenpartner)Die Funktion zsse_createOrderLineWithPrices hat eine Preisermittlung bekommen.
Wenn die Parameter p_price numeric,p_listprice,p_stdprice NULL sind, werden für die entsprechenden Preise die Werte innerhalb OpenZ ermittelt unter Beachtung evtl. Preisgestaltungen etc.
10112XML-API: Orderstatus-xml: neue AnforderunenIn der Orderstatus.xml-Datei sind jetzt folgende Felder neu hinzugekommen:
ItemNumber: Suchschlüssel (Artikel-Hauptmaske)
QuantityInvoiced: Menge berechnet
10166Order Status bei jeder Statusänderung schreibenIn der Orderstatus.xml werden jetzt folgende Stati bei folgenden Ereignissen geschrieben:
'PROCESSING ORDER': Auftrag wurde in OpenZ aktiviert.
'ORDER CANCELLED': Auftrag wurde in OpenZ Storniert.
'GOODS IN TRANSIT': Es erfolgte eine Teil-Lieferung oder die vollständige Lieferung (Aktivierung Warenbewegung)
'SHIPMENT RETURNED': Es erfolgte eine (teilweise) Rücksendung (Aktivierung Warenbewegung)
'PAYMENT COMPLETED': Die Rechnung wurde bezahlt. (Aktivierung Bankabgleich)
'PAYMENT CANCELLED': Zahlung wurde zurückgenommen (Bankabgleich in Entwurf gesetzt)
10171Modul XMLAPI: Orderstatus.xml: QuantityCancelled ergänzenBei Aktivierter Option 'Lieferung komplett' wird jetzt  QuantityOrdered-QuantityShipped in QuantityCancelled eigetragen

Version 3.6.80

Allgemeines

2841aktivierte Dokumente vs. editierbare Texte Die Einstellung für Read-Only und Read-Only Logic wirkt nicht bei Texteditor AdvancedDer HTML-Editor (TinyMCE) reagiert jetzt auch auf Read Only Einstellungen. Er lässt keine Eingabe mehr zu, wenn das Feld, welches die Daten aufnimmt, generell als Read Only markiert ist. Mit unserer TinyMCE Version ist es leider nicht möglich, das read only Verhalten zu dynamisieren, also eine sogenannte Read Only Logic im Data Dictionary zu implementieren.
3971Vom Clientgerät hochgeladene Mailanhänge in Büroklammer archivierenWerden im Mail-Popup vom Clientgerät Dateien hochgeladen, um sie einer Dokumentenmail anzuhängen, so wird diese nun automatisch archiviert und ist unter der Büroklammer wieder aufzufinden. Nicht übernommen in den Anhang werden automatisch über das EMail-Template vorselektierte Anhänge die eingestellt werden unter: Einstellungen || System-Stammdaten || Dokument-Typ || Belegarten >> Report Vorlagen >> Email Definition
3972Anpassung Dokumentenversand BCC und Rechtevergabe bei Organisation anlegen.Anpassung Dokumentenversand BCC und Rechtevergabe bei Organisation anlegen: Beim Anlegen einer neuen Organisation werden nicht, wie bisher, alle bestehenden Rollen mit Zugriff auf die neue Organisation ausgestattet. Nur die Rolle System Admin bekommt den Zugriff auf die neue ORG. Alle anderen Rollen nicht. Das BCC Postfach in Mandant >> Mail Konfiguration Dokumentenversand ist kein Pflichtfeld mehr- Wenn hier kein Wert eingetragen wird, wird bei EMail-Versand keine Kopie mehr an ein BCC Postfach versendet. In diesem Fall sollte der Verkäufer in den Dokumenten gesetzt sein und eine EMail-Adresse haben. Dann wird die EMail auch an dieses Postfach versandt.

Einstellungen

3759Druck-Konfiguration zeigt doppelte Datensätze anBug behoben
3995Filter im Prozess-MonitorPfad: "Einstellungen || Prozesse und Einstellungen || Prozess Monitor || Prozess ausführen" Aus dem Filter sind die Felder "Startzeitpunkt" und "Endzeitpunkt" herausgenommen worden, außerdem sind im Dropdown-Feld nur die Prozesse sichtbar sein, die unter dem Pfad: "Einstellungen || Prozesse und Einstellungen || Prozess Anfrage || Prozess Anfrage" gelistet sind.
4069Druck-Konfiguration: Feld "Name" im Auftrag soll als Element auswählbar sein und druckbarPfad: Einstellungen || System-Stammdaten || Druck-Konfiguration || Druck-Konfiguration: Das Feld "Name (Ord)" im Auftrag ist als Element in der Druck-Konfiguration auswählbar und druckbar für Auftrag, Lieferschein, Rechnung.
4070Serien-Nr und Zollinformationen.: Ausdruck: soll eine Sequenz in Konfiguration Ausdrucke erhalten.Pfad: Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Organisation >> Konfiguration Ausdrucke: Auch für Zollinformationen und Serien- bzw. Chargennummern können nun Sequenznummern hinterlegt werden, um die Reihenfolge im Ausdruck zu steuern.

Stammdaten

3967Wareneingang kann nicht storniert werden weil Seriennummern mehr als 2000 Zeichen.Bei vielen Seriennummern kam es zu einer Fehlermeldung: Wert länger als 2000 Zeichen, wenn die Warenbewegung aktiviert oder storniert wurde. Der Fehler wurde behoben.
4073Rechnungsempfänger und Leistungsempfänger sind verschiedene GeschäftspartnerRechnungsempfänger und Leistungsempfänger sind verschiedene Geschäftspartner: Gerade bei öffentlichen Auftraggebern kommt es vor, dass Rechnungsempfänger und Leistungsempfänger verschiedene Organisationen sind. Um die Umsätze richtig zu kontieren und Auswertungen machen zu können, ist folgende Funktion implementiert: Unter Stammdaten || Geschäftspartner || Geschäftspartner >> Anschrift hat ein neues Feld Rechnungsempfänger bekommen. Wenn dort über den Selektor ein Geschäftspartner eingetragen wurde, ist dieser in der Transaktion Kundenrechnungen anlegen der Rechnungsempfänger. In diesem Fall werden die Angaben Abw. GP Name und die Adressdaten ignoriert. Das System selektiert die erste Rechnungsadresse des eingetragenen Rechnungsempfängers für die Rechnung. Die anderen rechnungsrelevanten Einstellungen (z.B. Zahlungskonditionen) werden aus dem Auftrag in die Rechnung übernommen.
4074Bug: BOM-Navigation Artikel mit SNr. lässt sich aus Baugruppe nicht ausbauenArtikel mit Seriennummer lässt sich aus der Baugruppe nicht ausbauen. Es erscheint die Fehlermeldung: Seriennummer ist aktuell in einem Gerät eingebaut. Bitte mit der BDE ausbauen:606900. Sie können diese SNR nicht nochmal einlagern. Obwohl diese eingebaut ist und eingelagert werden kann. Problem behoben

Einkauf

3960Anfrageverwaltung im EK: Spalten mit Preisen sollen Summe zeigen.Bestellwesen || Transaktionen || Anfrageverwaltung Einkauf In Ebene 2 werden für ein Dokument die Summe der Positionen der darunter liegenden Spalte multipliziert mit der Menge dargestellt: - EK-Preis (Netto Auftragswert des EK Auftrages in Buchwährung) - VK- Preis (Netto Auftragswert des VK Auftrages)
3961Anfrageverwaltung EK: VK-Preise sollen auf 2 stellen nach dem Komma gerundet werden.Bestellwesen || Transaktionen || Anfrageverwaltung Einkauf || Anfrageverwaltung Einkauf VK-Preise und EK-Preise werden jetzt auf 2 stellen nach dem Komma gerundet (Nach Benutzung der Felder Marge bzw. Rabatt)
3989Anfrageverwaltung: Bestellungen sollen nicht generell aktiv sein.Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Organisation >> Konfiguration Optionen gilt nun auch für Bestellungen die aus der Anfrageverwaltung Einkauf generiert wurden. Die System Option: 'Einkaufsauftrag nach Einkaufslauf aktivieren'
3902Kopie 'interne Notiz' von Bestellung zu Warenbewegung LieferantBestellwesen || Bestellung (Einkauf) || Bestellungen und Vertrieb || Aufträge || Aufträge Der Inhalt des Feldes 'Interne Notiz' wird nun in das Feld 'Interne Notiz' der zugehörigen Lagerbewegung kopiert unter: 'Warenbewegung Lieferant' oder 'Warenbewegung Kunde'. Diese Funktion ist nur gegeben über die Bestell-/Auftrags-Weiterverarbeitung über: Bestellwesen || Transaktionen || Wareneingang anlegen || Wareneingang anlegen Vertrieb || Transaktionen || Lieferungen anlegen || Lieferungen anlegen Für Kundenrechnungen und Lieferantenrechnungen ist diese Funktionalität schon gegeben: Vertrieb || Transaktionen || Lieferungen anlegen || Lieferungen anlegen
3998Bug OpenZ-Standardreport: 'Anfrage' hat Lieferantenname vor Lager-/LieferanschriftBelegarten (ehemals Dokumententypen) im Einkauf: Anfrage und Abo-Bestellung drucken jetzt nicht mehr den Lieferanten-Namen in der Liefer-Adresse.
4007Erwartete Wareneingänge mit AmpelstatusBestellwesen || Erwartete Wareneingänge || Wareneingang erwartet Die View 'Erwartete Wareneingänge' wurde um eine Statusampel erweitert. Der Status wird bestimmt über die zugehörige Position im EK-Dokument und dort aus dem Feld 'Zusagedatum Lieferung'Die Ampelfarben schalten sich wie folgt: Rot: Zusagedatum Lieferung überschritten Gelb: Termin < = 5Tage vor Zusagedatum Lieferung Grün: > 5 Tage bis Zusagedatum Lieferung
4008Änderbarkeit von Abo-Intervallen, wenn bereits Lieferungen erfolgt sind oder Rechnungen gestellt wurden.Änderbarkeit von Abo-Intervallen (Einkauf und Vertrieb), wenn bereits Lieferungen oder Rechnungen vorhanden sind: Pfade: Bestellwesen || Bestellung (Einkauf) || Bestellungen Vertrieb || Aufträge || Aufträge Die Funktion, auch ABO Aufträge ändern zu können, obwohl schon Lieferungen/Rechnungen in den betroffenen Intervallen existieren, wurde im System implementiert. Dazu muss die System-Option Änderung v. Bestell-/Auftrag bei vorh. Lief.-/Rech. möglich (Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Konfiguration Optionen) aktiviert sein.

Verkauf

3930Übersicht Rechnung multipliziert Beschreibungen in Dok.-Notiz um die Anzahl der PositionenÜbersicht Rechnung multipliziert Beschreibungen in Dok.-Notiz um die Anzahl der Positionen: BUG behoben.
3981Rückstandsliste/offene Lieferungen erweitern um Spalte LieferantenartikelnummerVertrieb || Rückstandsliste / Offene Lieferungen || Rückstandsliste / Offene Lieferungen: Diese View wurde ergänzt um die Spalten: - Lieferantenartikelnummer (Nur für EK-Datensätze in dieser View) - Best.-Nr des GP-Partners Als Direktfilter wurden eingeblendet: - Dokumentennummer - Best.-Nr des GP-Partners.
3987Abo mehrfach ändern in einem Interval (VK)Vertrieb - Aufträge: Abo Aufträge können nun auch innerhalb eines Intervalls beliebig oft geändert werden. Dazu ist das Datum 'Abo ändern ab' zu nutzen. Wird es mehrmals in einem Datums-Intervall benutzt, welches genau einem Abo-Intervall entspricht, werden alle Änderungen in diesem Intervall wirksam. Die Funktion kann nur sinnvoll benutzt werden, indem zunächst mit älterem Datum gearbeitet wird und die Änderungen dann zu neuerem Datum hin eingegeben werden. Dann ergibt sich die erste Änderung für das ältere Datum , die nächste Änderung für das neuere Datum usw. (Änderung vom ersten Datum gilt bis zum neuerem Datum.) Sollen die Änderungen für das ganze Intervall wieder zurückgenommen werden, ist das Start-Datum des Intervalls im Feld 'Abo ändern ab' einzugeben. Damit werden die vorherigen Änderungen überschrieben.
3962VK-Auftrag: Gespeichertes Gesamtgewicht nach dem aktivieren editierbar.Vertrieb || Aufträge || Aufträge Im Feld 'Gesamtgewicht' wird das in den Stammdaten hinterlegte Gewicht der Positionsartikel aufaddiert. Neu ist, das manuelle Änderungen des Gewichtes nun nicht mehr bei der Aktivierung des Dokumentes verloren gehen. So kann z.B. auch für Dummyartikel ein individuelles Gewicht hinterlegt werden.
3986Warenbewegung Kunde: Kein Liefervorschlag wenn Proforma Rechnung existiertProforma Rechnungen werden nun bei Vorkasse-Liefervorschlägen nicht mehr beachtet.
4008Änderbarkeit von Abo-Intervallen, wenn bereits Lieferungen erfolgt sind oder Rechnungen gestellt wurden.Änderbarkeit von Abo-Intervallen (Einkauf und Vertrieb), wenn bereits Lieferungen oder Rechnungen vorhanden sind: Pfade: Bestellwesen || Bestellung (Einkauf) || Bestellungen Vertrieb || Aufträge || Aufträge Die Funktion, auch ABO Aufträge ändern zu können, obwohl schon Lieferungen/Rechnungen in den betroffenen Intervallen existieren, wurde im System implementiert. Dazu muss die System-Option Änderung v. Bestell-/Auftrag bei vorh. Lief.-/Rech. möglich (Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Konfiguration Optionen) aktiviert sein.
4047Rechnungsvorschlag nach Lieferung in 2. Einheit rechnet nicht richtigDie Umrechnung 1.Einheit in 2.Einheit war fehlerhaft. Im Feld zu berechnen und offen standen falsche Werte (Vertrieb || Rechnungen manuell anlegen) Fehler behoben

Lagerverwaltung

3965'Interne Materialbewegung Drucken' bricht ab/lädt zu lange = AusgebautLagerverwaltung/Interne Materialbewegung Drucken Dieser Menupunkt wurde wegen veralteter Technik ausgebaut, da diese zu langen Verarbeitungszeiten und letztendlich zum Serverversagen führte . Das Etikett kann nun direkt gedruckt werden unter: Lagerverwaltung || Interne Materialbewegung || Interne Materialbewegung Sie auch Ticket: 3966
3966Interne Materialbewegung, Druckbutton implementieren + EtikettreportLagerverwaltung || Interne Materialbewegung || Interne Materialbewegung Es wurde ein Druckbutton implementiert.Dieser Druckbutton ersetzt den nun ausgebauten Menupunkt: Lagerverwaltung/Interne Materialbewegung Drucken.Der Druck generiert ein Etikett, das sich auf den/die in einer Position/en enthaltenen Artikel bezieht. Das Etikett hat die Größe von 24 mm x 24 mm Ist der Artikel Serien- oder Chargennummernpflichtig werden 2 QR Codes nebeneinander gedruckt. 1 x Artikelnummer + 1 x Serien- oder Chargennummer.Ist der Artikel Serien- oder Chargennummernpflichtig werden 2 QR Codes nebeneinander gedruckt. Besteht keine SNr.- oder ChNr.-Pflicht wird nur 1 QR gedruckt.Ist der Artikel Serien- oder Chargennummernpflichtig werden 2 QR Codes nebeneinander gedruckt. Es wird je ein Etikett generiert für:Ist der Artikel Serien- oder Chargennummernpflichtig werden 2 QR Codes nebeneinander gedruckt. - jede Position von einfachen ArtikelnIst der Artikel Serien- oder Chargennummernpflichtig werden 2 QR Codes nebeneinander gedruckt. - jede Kombination Artikel/SeriennummerIst der Artikel Serien- oder Chargennummernpflichtig werden 2 QR Codes nebeneinander gedruckt. - jede Kombination Artikel/ChargennummerIst der Artikel Serien- oder Chargennummernpflichtig werden 2 QR Codes nebeneinander gedruckt. Ist der Artikel Serien- oder Chargennummernpflichtig werden 2 QR Codes nebeneinander gedruckt. Ist der Artikel Serien- oder Chargennummernpflichtig werden 2 QR Codes nebeneinander gedruckt. Ist der Artikel Serien- oder Chargennummernpflichtig werden 2 QR Codes nebeneinander gedruckt. Ist der Artikel Serien- oder Chargennummernpflichtig werden 2 QR Codes nebeneinander gedruckt.
3977Suchschlüssel eines Lagerortes doppeltLagerverwaltung || Einstellungen || Warenlager || Lager >> Lagerort: Doppelte Suchschlüssel eines Lagerortes sind jetzt nicht mehr möglich. Innerhalb eines Lagers muss der Suchschlüssel des Lagerortes nun eindeutig sein, damit die Bezeichnung nicht zu Verwechselungen führen kann.
4001Bug. Wareneingang (Rücksendung) darf Menge nicht an geschlossene P-Aufgabe zurückgeben.Die Konfigurationsoption 'Autom. Materialentnahme bei Wareneingang' versuchte eine Materialentnahme vom Lager auf eine geschlossene Projektaufgabe durchzuführen, obwohl es sich um eine Rücksendung zum Lieferanten handelte. Bug behoben.

Projekte

3969PM, Materialplanung, Position in Stückliste lässt sich nicht löschen. Schnellerfassungsmasken funktionieren nicht richtig.Projektmanagement || Projekte || Projekte >> Aufgaben >> Materialplanung Materialpositionen ließen sich trotz zugehöriger, aber gelöschter Bedarfsanforderungsposition nicht löschen, da der Eintrag in 'Menge in Bedarf' nicht zurück gesetzt wurde. Außer diesem Fehler wurde im weiteren behoben: - Das Kopieren des Projektes /der Projektaufgabe kopiert nun keine bestehenden Beziehungen zu den Dokumenten des Ursprungsdatensatzes mit. - Bestehende Lagerortplanungen werden bei der Kopie nicht übernommen. - Durch die Materialplanung wird nun der Haken 'Bedarfsanforderung' auch wieder ausgetragen, sofern sich die verfügbare Lagermenge erhöht hat und es zu der Materialposition noch keine Bedarfsanforderungsposition gibt. - Die Funktionalität der Schnellerfassungsmasken wurde wieder hergestellt, nachdem diese temporär nicht gegeben war.
4005Bug. In Übersicht Rückmeldungen kann nicht gefiltert werden.Projektmanagement||Projekte || Projekte >> Aufgaben >> Übersicht Rückmeldungen Bug behoben: In Übersicht Rückmeldungen kann jetzt gefiltert werden.

Finanzwesen

3173Bilanz: Aktiva und Passiva, Ausweis bei Vorzeichenwechsel nicht korrektBilanz: Auswertungen Aktiva und Passiva: Ausweis bei Vorzeichenwechsel nicht korrekt: Bug behoben: Jetzt erfolgt die Aufteilung korrekt nach Saldo und Konto. Beispiel Bankkonten: Negativer Saldo: Ausweis unter Passiva, positiver Saldo: Ausweis unter Aktiva.
3907 + 3923Automatisierung des Zahlplans: Sonder-Hauptbuch Vorfälle automatisch buchenAnzahlungen und Zahlplan
Tickets 3907 und 3923
3923
Der Zahlplan mit dem Sonder-Hauptbuch Vorgang Anzahlungsrechnung/Zwischenrechnung/Schlussrechnung wurde automatisiert.
Die Bedienung dieses Features erfolgt über zusätzliche Felder, Textmodule und Einstellungen.
Zuerst zur Beschreibung der Bedienung: Es gibt unter dem Pfad: "Einstellungen || System-Stammdaten || Textmodule || Textmodule" einee neue Belegart "Zahlplan" (Payment Scheduling).
Dieser dient nur dazu, Textmodule abzulegen, die im Rahmen der Zahlpläne verwendet werden können.
In den Textmodulen können die Wildcards @GRANDTOTAL@, @CURRENCY@ und @TAX@ verwendet werden.
Diese beziehen sich auf den zugrundeliegenden Auftrag und bezeichnen Brutto-Betrag, Währung (ISO-Code) und Steuerbetrag.
Die Textmodule können im Zahlplan hinterlegt werden. Dafür gibt es die neuen Felder "Textmodul Beschreibung", "Textmodul für Position" und "Textmodul unter den Positionen" im Zahlplan.
Das Textmodul Beschreibung und Textmodul für Position werden unter Berücksichtigung der Wildcards beim Abspeichern in die Felder Beschreibung bzw. Positionsbeschreibung in den Zahlplan übernommen. Voraussetzung dafür ist, dass ein Textmodul ausgewählt und das zu füllende Feld leer ist.
Das Textmodul unter den Positionen wird als normales Textmodul in die Rechnung kopiert (hier sind Wildcards nicht verwendbar).

Wie bisher wird das Feld Beschreibung in den Kopf der Rechnung in das Feld Beschreibung übernommen.
Wenn bereits Anzahlungsrechnungen generiert wurden, wird eine Zusammenstellung der bisher gestellten Rechnungen unter das Feld Beschreibung aus dem Zahlplan bei der Rechnungsgenerierung im Feld Beschreibung der Rechnung generiert.
Um die Zusammenstellung der der bisher gestellten Rechnungen zu ermöglichen, benutzt das System die Message mit dem Namen PaymentSheduleInvoiceListing.
Diese kann individuell angepasst werden und enthält Wildcards.
Im Standard wird die Zusammenfassung wie folgt erstellt: Rechnung @DOCUMENTNO@ vom @DOCDATE@ über @GRANDTOTAL@ @CURRENCY@, davon @TAX@ @CURRENCY@ MWSt.
Dabei werden @DOCUMENTNO@ durch Rechnungsnummer, @DOCDATE@ durch Rechnungsdatum, @GRANDTOTAL@ durch Rechnungsbetrag (brutto), @TAX@ durch Steuerbetrag und @CURRENCY@ durch die Währung (ISO-Code) ersetzt.
Sollen die Texte nach der Rechnungs-Generierung noch geändert werden, kann dies direkt in der Rechnung erfolgen (in Entwurf setzen, dann bearbeiten).

3907
Der Zahlplan mit dem Sonder-Hauptbuch Vorgang Anzahlungsrechnung/Zwischenrechnung/Schlussrechnung wurde durch automatisch ausgelöste Buchungen in der Buchhaltung automatisiert.
Dazu sind folgende Einstellungen im System vorzunehmen:
Buchhaltung || Kontoführung || Kontierungseinstellungen || Kontierungsschemata || >> Voreinstellungen:
Neues Feld: Verrechnungskonto erh. Anzahlungen : Hier muss ein Konto hinterlegt werden (z.B. 1593).
Buchhaltung || Kontoführung || Kontierungseinstellungen || Steuersätze || >> Kontierung:
Neues Feld: Konto Anzahlungen. Hier ist für jede in Zahlplänen verwendete Steuerart (z.B. 19% mit dem Steurkonto 1776) ein Anzahlungskonto anzugeben (z.B. 1710).
Damit die Automatisierung gelingt, darf in einem Auftrag mit Zahlplan immer nur eine Steuerart verwendet werden.
Die Sonder-Hauptbuch Vorgänge werden nur ausgelöst, wenn sich im Zahlplan eine Position mit aktivierter Option 'Verumsatzen in dieser Rechnung' (Neues Feld) befindet.
Gibt es keine solche Position, werden wie bisher alle aus dem Zahlplan generierten Rechnungen als Umsatz auf die entsprechenden im System hinterlegten Kontierungen verbucht.
Ist eine Position mit 'Verumsatzen in dieser Rechnung' im Zahlplan aktiviert, werden alle Rechnungen, die vor dem Eintrag mit 'Verumsatzen in dieser Rechnung' datieren, als Anzahlungsrechnung bzw. Zwischenrechnung gebucht:

Das Buchungsschema hierfür lautet beim Buchen der 1. Rechnung (Anzahlungsrechnung):
Brutto-Betrag Debitor -> Verrechnungskonto erh. Anzahlungen.
Beispiel:
1410 (Bruttobetrag) an 1593 (2 Buchungen auf Konto 1593: Nettobetrag + Steuerbetrag, z.B. 1000,00 + 190,00)

Beim Zahlungseingang der Anzahlungs- bzw. Zwischenrechnung wird die Steuer gezogen.
Hierfür lautet das Buchungsschema:
Netto-Betrag: Verrechnungskonto erh. Anzahlungen -> Anzahlungen (Wie in der Steuerart gesetzt) UND
Steuerbetrag: Verrechnungskonto erh. Anzahlungen -> Steuer-Konto (Wie in der Steuerart gesetzt).
Beispiel:
1593 (Nettobetrag + Steuerbetrag) an 1710 (Nettobetrag) + 1776 (Steuerbetrag)
1200 (Nettobetrag + Steuerbetrag in einer Summe) an 1204 (Nettobetrag + Steuerbetrag in einer Summe)
1204 (Nettobetrag + Steuerbetrag in einer Summe) an 1410 (Nettobetrag + Steuerbetrag in einer Summe)

Beim Buchen der 2. Anzahlungsrechnung auch ohne Option 'Verumsatzen in dieser Rechnung' aus dem Zahlplan wird folgendes Buchungsschema ausgeführt:
Rechnungsbetrag netto Debitor -> Umsatz (Standard)
Steuerbetrag Rechnung Debitor-> Steuer (Standard)
Beispiel:
1410 Bruttobetrag an 1593 (2 Buchungen auf Konto 1593: Nettobetrag + Steuerbetrag)
Zahlungseingang:
1593 (Nettobetrag + Steuerbetrag) an 1710 (Nettobetrag) + 1776 (Steuerbetrag)
1200 (Nettobetrag + Steuerbetrag in einer Summe) an 1204 (Nettobetrag + Steuerbetrag in einer Summe)
1204 (Nettobetrag + Steuerbetrag in einer Summe) an 1410 (Nettobetrag + Steuerbetrag in einer Summe)

Beim Buchen der Schussrechnung (3. Rechnung) mit der Option 'Verumsatzen in dieser Rechnung' aus dem Zahlplan wird folgendes Buchungsschema ausgeführt:
Brutto-Betrag: Debitor -> Umsatz (netto) + Steuerbetrag
Beispiel Schussrechnung (3. Rechnung):
1410 (Bruttobetrag) an 8400 (Nettobetrag) + 1776 (Steuerbetrag)

Alle dem Zahlplan-Eintrag mit der Option 'Verumsatzen in dieser Rechnung' nachfolgenden Einträge buchen das Standard-Schema:
Rechnungsbetrag netto Debitor -> Umsatz
Steuerbetrag Rechnung Debitor-> Steuer

Netto-Betrag: Anzahlungen (Wie in der Steuerart gesetzt) -> Debitor
Steuerbetrag: Steuerkonto-> Debitor
Netto-Betrag: Debitor -> Umsatz
Steuerbetrag: Debitor -> Steuer
Beispiel für die beiden vorherigen Rechnungen (Verumsatzung der Anzahlung und der Zwischenrechnung):
1710 (Nettobeträge) an 1410 (Nettobeträge)
1776 (Steuerbeträge) an 1410 (Steuerbeträge)
1410 (Nettobeträge + Steuerbeträge) an 8400 (Nettobeträge) + 1776 (Steuerbeträge)

Buchung bei Zahlungseingang für die Schlussrechnung (3. Rechnung):
Bank (Bruttobetrag) an Bankverrechnungskonto (Bruttobetrag)
Bankverrechnungskonto (Bruttobetrag) an Debitor (Bruttobetrag)
Beispiel:
1200 (Nettobetrag + Steuerbetrag in einer Summe) an 1204 (Nettobetrag + Steuerbetrag in einer Summe)
1204 (Nettobetrag + Steuerbetrag in einer Summe) an 1410 (Nettobetrag + Steuerbetrag in einer Summe)


Hinweis zur Kontierung und DATEV-Export:
Wenn Automatikkonten benutzt werden, so sind zwingend sowohl für das Konto Anzahlungen (wie in der Steuerart gesetzt) und Umsatz (auch in der Steuerart gesetzt) Automatikkonten einzusetzen.
Wenn keine Automatikkonten benutzt werden, darf auch keines der beiden Konten ein Automatikkonto sein.

Anmerkung: Es ist nur ein Datensatz mit 'Verumsatzen in dieser Rechnung' im Zahlplan möglich. Nur so lässt sich der Buchungsvorgang automatisieren.
3984DATEV Export: Buchungstext auf 60 Zeichen erhöhenDATEV Export: Buchungstext auf 60 Zeichen verlängern Pfad: Buchhaltung - Export Datev: Bislang wurden nur 30 Zeichen Buchungstext exportiert. Dieser Wert wurde nun auf 60 Zeichen erhöht.
3985CAMT: Abgleich bei Skonto-Zeitverzug soll in einer Karenzzeit akzeptiert werdenZusatzfunktion für CAMT: Wenn z.B. die Zahlungsbedingung 8 Tage 2% Skonto eingestellt ist, soll das System konfigurierbar +n Tage das gezogene Skonto akzeptieren. Dazu ist die Präferenz 'INVOICEDISCOUNTTIMETOLERANCE' hinterlegt, die standardmäßig 0 Tage beinhaltet und erhöht werden kann. Der CAMT-Import berücksichtigt dann Beträge mit Skonto als Beispiel 8+n Tage lang. Außerdem können nun Rechnungen, die Zahlungen innerhalb dieses Bereiches erhalten, ausgeglichen werden: Rechnungsbetrags minus Skonto-Betrag bis zum kompletten Rechnungsbetrag. Beispiel: Rechnungssumme 1000 und 2% Skonto: bei Zahlungen zwischen 980 und 1000 Euro wird die Rechnung ausgeglichen.
3980X-RechnungOpenZ bietet jetzt elektronische Rechnungen im Format X-Rechnung / UBL an. Dieses Format ist bei Abrechnungen gegenüber staatlichen Stellen vorgeschrieben. In OpenZ muss dafür das Modul org.openz.einvoice installiert werden. Anschließend ist über den Pfad "Vertrieb || Kundenrechnungen" mit dem Druck- oder EMail-Button im Feld "Vorlage" die X-Rechnung auswählbar. Bei Nutzung des EMail-Button können beliebig viele X-Rechnungen auf einmal verschickt werden. Über den Druck-Button kann nur eine X-Rechnung erstellt werden. In dem Fall bietet das System kein PDF als Download an, sondern die XML-Datei der X-Rechnung. Auch beim EMail-Versenden befindet sich im Anhang der EMail dann die XML-Datei der X-Rechnung. Gleichwohl wird in beiden Fällen im Anhang der Rechnung (Klammer) sowohl die XML-Datei der X-Rechnung als auch das über den Dokumententyp in der Report-Vorlage eingestellte und ebenfalls erzeugte PDF-Dokument abgelegt. Dies ist auch in der X-Rechnung enthalten und kann mit speziellen Viewern beim Auftragnehmer als PDF extrahiert werden. Die xml-Datei wird nur erstellt, wenn beim Drucken im Popup-Fenster "Ja" gewählt wird, bei "Nein, nur drucken wird nur ein pdf-Dokument generiert. Anmerkung: Der Benutzer kann über den Dokumententyp in den Report-Vorlagen den zugrundeliegenden Report für die Verwendung mit X-Rechnung sowie das Anschreiben für EMail-Verkehr konfigurieren, wie bei jeder anderen Vorlage auch. Für die Verwendung mit X-Rechnung sind die Dokumententypen Invoice (AR)-normales Rechnungsdokument und Credit Memo (AR) - Gutschrift vorbereitet. Allgemeine Änderung: Beim Drucken wurden jetzt aussagekräftige Fehlermeldungen im Druck-Popup implementiert. Es wird kein leeren PDFs im Fehlerfall erzeugt.

Produktion und BDE

3958Verbesserungen in BDE und Produktions-ModulIn der BDE ist die Bildschirmauflösung jetzt auf ein Standard-Tablet Android, 10,1'', 1.920 x 1.200 Pixel angepasst. Mit so einem Mobile-Gerät kann jetzt über einen Bluetooth Scanner gearbeitet werden, ohne das die Softkey-Mobil-Tastatur eingeblendet wird. Die Knöpfe, wichtige Texte und Tabellen in der BDE sind wesentlich besser zu erkennen. Das Tablet kann z.B. an einem Flurförderfahrzeug oder einer Arbeitsstation in der Produktion befestigt und bequem über den Bluetooth Scanner der Auftrag abgearbeitet werden. Voraussetzung ist lediglich eine gute WLAN oder G4 Verbindung.
BDE Produktionsrückmeldung: Sie zeigt jetzt produzierte Seriennummern bzw. Chargennummern an, wenn die Konfigurations-Option 'Chargennummer automatisch erzeugen' aktivert ist. Das FIFO-Prinzip bei Chargen wird dadurch durchgängig implementiert.
Begriffe in BDE-Transaktionen:
Allgemein: Da oben die Statusleiste fehlt, wird nun immer in der Transaktion angezeigt, wo man sich befindet (Entnahme, Rückgabe, Produktion).
Es wurden viele unnötige Wiederholungen des Barcodes entfernt (z.B. pdc_bc_...) - Das ist für den Nutzer nur verwirrend.
Die Wiederholung von Fehlermeldungen wurde unterbunden - nur einmal wird die Meldung gezeigt, dann geht es normal weiter.
Entnahme: Es wurden auch hier viele unnötige Wiederholungen des Barcodes entfernt (z.B. pdc_bc_...)
Grid unten, Spalte erhalten zu Entnahme umbenannt.
Produktionsrückmeldung: Knopf 'Arbeitsgang beenden' zu 'Abschließen' umbenannt (Platz reichte nicht). .
Im Produktionsplan wird die Sortier-Nr der Arbeitsgänge jetzt automatisch vergeben (immer +10). Die Sequenz ist Pflichtfeld. Es erstellt sich automatisch eine Abfolge im Ablaufplan, welche die laut Sequenz angegebene Reihenfolge abbildet.
Basis-Arbeitsgänge haben einen neuen einen Knopf 'Stückliste erstellen': Dieser erzeugt eine Kopie der Stückliste aus dem Artikelstamm.
3970Stücklisten von Produktionsartikeln lassen sich nicht updatenBug behoben
4022Interne Materialbewegung mit BDE-Scanner-FunktionInterne Materialbewegung mit BDE-Scanner-Funktion: Eine einfache Interne Materialbewegung als BDE (Betriebsdatenerfassung) wurde implementiert: Pfad: "BDE - Betriebsdatenerfassung - Lagerscanner": Hinweis: Einstieg ist der Button "Material Entnahme" bzw. "Material Rückgabe". Im folgenden Fenster wird zunächst der Lagerort gescannt, im anschlienßedem Bild der Artikel und die Menge eingegeben. Bei einer höheren Anzahl der Menge als 1 muss zuerst das Feld Menge gefüllt werden, dann erst das Scannen des Artikels. Wenn das Feld "Menge" nicht gefüllt ist, wird die Menge 1 gezogen. Unten baut sich eine Liste der Artikel in der Transaktion auf. Über den Button "Fertig" wird die Lagerbuchung abgeschlossen. Die Scannvorgänge sind under dem Pfad "Lagerverwaltung || Interne Materialbewegung || Interne Materialbewegung" zu finden, wenn ein Scannvorgang nicht über den Button "Fertig" abgeschlossen wurde, kann er auch hier in das Lager gebucht werden.Über den Button "Fertig" wird die Lagerbuchung abgeschlossen. Über den Button "Fertig" wird die Lagerbuchung abgeschlossen. Über die Button "Wareneingang" und Versand können Vorgänge aus dem Pfad "Lagerverwaltung || Warenbewegung Lieferant || Warenbewegung Lieferant" bzw. "Lagerverwaltung || Warenbewegung Kunde || Warenbewegung Kunde" (Versand) bearbeitet werden.Über den Button "Fertig" wird die Lagerbuchung abgeschlossen. Damit ein Datensatz in dem Feld "Warenbewegung" ausgewählt werden kann, muss diese im System vorher generiert (nicht aktiviert) sein (z.B. über den Pfad "Bestellwesen || Transaktionen || Wareneingang anlegen || Wareneingang anlegen" bzw. "Vertrieb || Transaktionen || Lieferungen anlegen || Lieferungen anlegen".Über den Button "Fertig" wird die Lagerbuchung abgeschlossen. Nach Auswahl der Warenbewegung können dann - wenn nötig - die Serien- bzw. Chargennummern gescannt werden (Feld "Barcode"). Über den Button "Fertig" wird die Transaktion abgeschlossen. Die entsprechende Warenbewegung ist damit aktiviert.Das Feld "Beschreibung" (pdcmaterialconsumptiondescription) aus der Referenz PdcMaterialConsumptionReturnHeader ist im Standard ausgeblendet und kann kundenspezifisch eingeblendet werden.
4028Produktions-BDE-BedienvereinfachungenProduktions-BDE-Bedienvereinfachungen
Nach dem Scan der Seriennummer/Chargennummern (Einzeln, Ohne Kombi-Barcodes) wird aus dem Dialog der Seriennummern-Erfassung automatisch wieder in die Transaktion (Entnahme, Rückgabe, Produktion) verzweigt, sobald alle nötigen SNR/CNR erfasst wurden. Das erspart das 2-malige scannen/drücken des Buttons Fertig.
Die CNR/SNR werden jetzt auch in allen Transaktions-Grids angezeigt, so dass keine Transparenz verloren geht.
BDE Produktionsrückmeldung: Es ist hier jetzt explizit dafür gedacht, das produzierte Gut ins Lager zu bringen. Rest-Material (MAT-Positionen in der Transaktion) sind nur ein Hinweis, das noch Material im Arbeitsgang ist. Das kann dann mit der BDE Rückgabe zurückgegeben werden.
Beim Scannen des Arbeitsgang auf dem Haupt-Bildschirm wird jetzt standardmäßig in die Materialentnahme verzweigt, da dies der erste Schritt ist, der immer ausgeführt werden muss (vorher war Rückgabe eingestellt).
Im unteren Grid steht bei Mengenangaben Menge (nicht Entnahme).
4071Wareneingang ScannerfunktionWareneingang Scannerfunktion: Dazu wird über die Standard-Transaktion die Warenbewegung angelegt In der BDE Lagerscanner kann dann Wareneingang oder Versand ausgewählt werden. Die Transaktionen, welche sich im Entwurf befinden werden zur Auswahl angeboten. Sind SNR/CNR zu scannen, werden die Zeilen farblich dargestellt: Gelb ist jetzt zu bearbeiten Grün ist fertig Weiss/blau sind noch zu bearbeiten. Wenn alle Daten korrekt erfasst sind, sind alle Zeilen grün und die Transaktion kann abgeschlossen werden. Weitere signifikante Änderung: Die BDE Lagerscanner müuss jetzt nicht mehr zwingend strg-b senden, einfach Return reicht auch (Standard-Einstellung der meisten Scanner.

Version 3.6.70

Allgemeines

3875Popup Attachments (Büroklammer) erweiternDas Attachments Popup (Büroklammer) erscheint nun breiter. Die Spalte Beschreibung kann mehr Zeichen aufnehmen und anzeigen. Der Dateiname wurde mit einem direkten Link zur Datei ergänzt. Ersteller und Zeitstempel sind bereits enthalten.
3906Lieferanten-, Kunden- Auftrag + -Rechnung, Warenbewgung Lieferant und Kunde: Feldanordnung angepasstDie Feldanordnungen in einzelnen Transaktionen wurden angeglichen, z.B. Datumsfelder oder Zielbelegart. Auch die Feldgruppe "Zahlung" wurde angepasst. Lieferantenrechnung: Rabatt drucken ausgeblendet (ist nicht nötig). Pfad angeglichen: Rechnungen an Kunden heißt nun Kundenrechnungen (wie Lieferantenrechnungen). Bestell- und Kundenauftrag: Dokument Typ und Belegstatus nach unten (wie in Rechnungen). Bestellauftrag: "Vorgang beendet" ist ausgeblendet.
3889Selektor: 'Geschäftspartner' um Textfeldsuche erweiternDer Selector ‘Geschäftspartner’ wurde um individuelle Einstellmöglichkeiten erweitert: Im Application Dictionary unter Application Dictionary || Reference: Business PartnerSelectorFilter befindet sich eine Fieldgroup, mit der man den Filter erweitern kann. Die Felder auxfield1..4 sind standardmäßig ausgeblendet und können in den Filter übernommen werden. Korrespondierend dazu gibt es unter Application Dictionary || Reference: Business PartnerSearch das Data-Grid mit seinen Einstellungen. Hier gibt es ebenfalls die Simple Grid Golumns auxfield1..4. Die sind auch standardmäßig ausgeblendet und können hier individualisiert werden. Beim Einblenden muss in das Feld SQL Value for Dynamic AUX-Fields (NEU) ein sinvoller Query eingegeben werden. Soll nach dem AUX – Feld auch gefiltert werden (siehe Filter oben), ist im Feld Dynamic Columns SQL Filter ein Filter Query einzugeben.Beispiel: Feld: Eigene Nummer bei Lieferant/Kunde aus dem Geschäftspartnerstamm im Grid anzeigen und im Filter einstellen:Anleitung: 1. Vorgehen für Einblenden des Feldes: Im Application Dictionary unter Application Dictionary || Reference: Suchfeld “Name”: Eingabe von „Business PartnerSearch“ Unterreiter “Simple Grid Columns” wählen, z.B. auxfield 1 markieren, dann Unterreiter “Grid Columns – Instance Specific”: Einen neuen Datensatz anlegen und das Feld “Settings for Visibility of Field” ändern von “None” auf “Visible”. Feld “SQL Value for Dynamic AUX-Fields”: Eingabe von @SQL=(select bb.owncodeatpartnersite from c_bpartner bb where bb.c_bpartner_id=bp.c_bpartner_id) Feld “Dynamic Columns SQL Filter”: Eingabe von @SQL= and bp.owncodeatpartnersite like ‘@FILTERVALUE@’ Hinweis: Der Filter muss immer mit and beginnen und auf die Tabelle c_bpartner mit bp. referenzieren. Ebenso ist der Platzhalter @FILTERVALUE@ zu nutzen. Dieser wird durch die Eingabe in das entsprechende auxfield des Filters ersetzt.2. Vorgehen für das Suchfeld: Im Application Dictionary unter Application Dictionary || Reference: im Feld “Name”: Eingabe von Business PartnerSelectorFilter Unterreiter “Fieldgroup Columns” wählen, z.B. auxfield 1 markieren, dann Unterreiter “Field Columns – Instance Specific”: Einen neuen Datensatz anlegen und das Feld “Settings for Visibility of Field” ändern “None” auf “Visible”. Wenn das neue Feld direkt unter den anderen stehen soll: Sequence Number: 65.
3890Selektor: 'Artikel mit Preisliste' um Textfeldsuche erweiternDer Selector ‘Artikel mit Preisliste’ wurde um individuelle Einstellmöglichkeiten erweitert: Im Application Dictionary unter Application Dictionary || Reference: ProductSelectorFilter befindet sich eine Fieldgroup, mit der man den Filter erweitern kann. Die Felder auxfield1..4 sind standardmäßig ausgeblendet und können in den Filter übernommen werden. Korrospondierend dazu gibt es unter Application Dictionary || Reference: ProductSearch das Data-Grid mit seinen Einstellungen. Hier gibt es ebenfalls die Simple Grid Golumns auxfield1..4. Die sind auch standardmäßig ausgeblendet und können hier individualisiert werden. Beim Einblenden muss man in das Feld SQL Value for Dynamic AUX-Fields (NEU) einen sinvollen Query eingeben. Soll nach dem AUX-Feld auch gefiltert werden (siehe Filter oben), ist im Feld Dynamic Columns SQL Filter ein Filter Query einzugeben.Beispiel: Feld: Herstellernummer aus dem Artikelstamm im Grid anzeigen und im Filter einstellen:Anleitung 1. Vorgehen für Einblenden des Feldes: Im Application Dictionary unter Application Dictionary || Reference: Feld “Name”: ProductSearch eingeben. Unterreiter “Simple Grid Columns” wählen, z.B. auxfield1 markieren, dann Unterreiter “Grid Columns – Instance Specific”: Neuen Datensatz anlegen und Feld “Settings for Visibility of Field” ändern auf “Visible”. Feld “SQL Value for Dynamic AUX-Fields”: @SQL=(select po.manufacturernumber from m_product po where po.m_product_id=p.m_product_id) Soll auch gefiltert werden (siehe Filter oben), ist im Feld “Dynamic Columns SQL Filter” ein Filter Query einzugeben (z.B. Herstellernummer) Feld “Dynamic Columns SQL Filter”: @SQL= and p.manufacturernumber like ‘@FILTERVALUE@’ Hinweis: Der Filter muss immer mit “and” beginnen und auf die Tabelle m_product mit p. referenzieren. Ebenso ist der Platzhalter @FILTERVALUE@ zu nutzen. Dieser wird durch die Eingabe in das entsprechende auxfield des Filters ersetzt.2. Vorgehen für das Suchfeld: Im Application Dictionary unter Application Dictionary || Reference: Suchfeld “Name” Eingabe von “ProductSelectorFilter” Eintrag markieren und den Unterreiter “Fieldgroup Columns” wählen, z.B. auxfield1 markieren, dann Unterreiter “Field Columns – Instance Specific”: Neuen Datensatz anlegen und Feld “Settings for Visibility of Field” ändern “None” auf “Visible”. Wenn das neue Feld direkt unter den anderen stehen soll: Sequence Number: 65.
3901Editable Grid: Visible-LogikEin Editable Grid kann jetzt abhängig vom Inhalt eines anderen Feldes auf der Form ein oder ausgeblendet werden. Um das Data-Dictionary nicht zu ändern, wird das Feld ReadOnly Logic in Application Dictionary || Reference || Reference >> Editable Grid Groups zu ReadOnly Logic - VisibleLogic umbenannt. Wenn in der ersten Gruppe eine Logik eingetragen wird, die mit @VISIBLE@ anfängt, wird das Grid bei Rückgabe von true ausgeblendet. Beispiel: @VISIBLE@@doctype@='POOFFER' | @doctype@='POORDER'

Einstellungen

3926Alte Skins entferntGeneral Setup || Processes and Preferences || Session Preferences || Session Preferences Die alten Skins Orange Theme, Grey Theme, Default - Old Openbravo Skin, Green OpenZ - Skin wurden entfernt und werden beim Update durch das Skin OpenZ ND (Blau) ersetzt.
3552Alert WartungsintervallEinstellungen || Prozesse und Einstellungen || Benachrichtigungen || Alarm Regel Alert Wartungsdatum/Garantiedatum erreicht: Ein Alert wird zur Information (Zeitpunkt x vor Ablauf) als Mail an Mitarbeiter erstellt, damit dieser reagieren kann. Abfrage Feld Garantie bis / Mindesthaltbarkeitsdatum in SNR-Masterdata. Gilt nur für Seriennummern.
3938FIFO Prinzip bei ChargennummernIst die neue Systemoption 'Chargenkontrolle nach FIFO Prinzip' in Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Konfiguration Optionen aktiviert, werden die Chargennummern bei der Internen Entnahme für die Produktion vorbelegt. Dies geschieht nach dem FIFO-Prinzip. D.h. die Chargen, welche zuerst in das System aufgenommen wurden, werden zuerst verwendet. Da unter Lagerverwaltung || Interne Materialbewegung || Positionen >> Serien-/Chargennummern die Chargennummern vorbelegt werden, ist die BDE so eingestellt, das keine Erfassung der CNR notwendig ist. Es ist darauf zu achten, die physischen Lager-Zugriffe nach dem FIFO Prinzip zu organisieren. Anmerkung: Im Versand kann dasselbe Prinzip über die Verwendung der System Option 'Chargennummer oder SNR im Versand automatisch vorbelegen' angewandt werden.
3939Generierung der Seriennummern bereits vor der ProduktionEinstellungen || Unternehmen || Organisation || Konfiguration Optionen Über die neue System-Option 'Vordefinierte Seriennummern in der Produktion' kann festgelegt werden, ob die Seriennummern in den Produktionsaufträgen bereits vor der Fertigstellung generiert werden. Ist die Option aktiviert, erscheint im Produktionsauftrag ein neuer Unterreiter: Herstellung || Produktions-Auftrag || Arbeitsgänge >> Vordefinierte Seriennummern. In diesem sind die zu produzierenden Seriennummern bereits enthalten . Sie sind nach dem Prinzip Suchschlüssel des Arbeitsgangs + laufende Nummer festgelegt. Damit sind die Nummern immer eindeutig. Die Daten können benutzt werden, um Etiketten zu drucken oder Kunden vorab über die Seriennummern zu informieren.
3945Artikel kopieren: Produktionsplan mit kopierenEinstellungen || Unternehmen || Organisation || Konfiguration Optionen Wenn die neue System-Option "Arbeitsgang und Produktionsplan automatisch erzeugen" nicht aktiv ist, kopiert das System vorhandene Produktionspläne des Artikels. Diese Funktion wird in den Prozess "Artikel kopieren" von der Artikel-Hauptmaske automatisch mit ausgeführt. Alle Einstellungen (Reihenfolge/Abläufe, Lagerorte, Maschinen, Arbeitsaufwand, Zeiten, Techn. Dokumente usw.) aus den vorhandenen Arbeitsgängen und Produktionsplänen des zu kopierenden Artikels werden mit übernommen. Allerdings werden Dateianhänge aus den Produktionsplänen nicht mit kopiert. Es ist darauf zu achten, den Prozess „Produktionsplan prüfen“ vor der ersten Verwendung des Produktionsplanes einmal auszuführen.

Stammdaten

3827Neuer Button für Serienummern-UmbuchungIn folgenden Ansichten ist der Button "Lagerort ändern" eingebaut: Stammdaten || Seriennummern || Seriennummern Stammdaten || Artikel || Artikel >> Lager >> Seriennummern Dieser Button führt eine Lagerumbuchung durch (wie unter „Lagerverwaltung || Transaktionen || Lager Umbuchung || Lagerbewegung“: Der entsprechende Artikel ist gewählt, die Seriennummer bereits hinterlegt, das vom Lagerort belegt ist.
3937Import von Produktionsplänen (mit Attributen).Eine neue Import-Funktion für Produktionspläne wurde erstellt. Das CSV-Format kann über Stammdaten || Datenimport || Export Production Plan heruntergeladen werden. Der Aufbau ist so gestaltet, das die Kopfdaten (Suchschlüssel, Beschreibung usw.) des Produktionsplanes redundant angegeben werden müssen, wenn mehrere Arbeitsgänge erforderlich sind. Die Daten der Arbeitsgänge (Arbeitsgang No., Beschreibung, Artikel Montage, Lagerorte, Zeiten etc.) müssen wiederum redundant angegeben werden, wenn mehrere Vergütungskategorien oder Maschinen im Arbeitsgang vorhanden sind. Nach dem Import entsteht ein komplexer Produktionsplan. Die Stücklisten werden automatisch über die Artikel-Stammdaten eingefügt und bleiben über die System Option 'Stücklisten in Artikel und Basisarbeitsgang synchronisieren.' jederzeit synchron. Der importierte Produktionsplan befindet sich im Entwurf und muss noch den Prozess 'Produktionsplan prüfen' durchlaufen. Dabei ist ggf. bei mehreren Arbeitsgängen noch eine Reihenfolge in 'Herstellung || Produktions-Plan || Abfolgeplan' festzulegen. Diese Abfolge ist noch nicht importierbar.
3932Product Import: Kundenartikel-Nummern mit importieren.Stammdaten || Datenimport || Export Artikel Der Artikel-Import über das CSV-Format wurde für die Angabe der Kundenartikelnummer (kundenspezifische Angaben) erweitert.
3912Seriennummer doppelt in Stückliste.Wenn eine Seriennummer in eine Stückliste eingebaut ist (Stammdaten || Seriennummern || Seriennummern >> Stückliste ) kann diese an das Lager zurückgelegt (Interne Mat. Bew.) und erneut in ein anderes Teil eingebaut werden (z.B. BDE BOM Navigation). Fehler behoben. Bei der Aktivierung einer Lager + - Buchung wird eine Fehlermeldung ausgegeben: Seriennummer ist aktuell in einem Gerät eingebaut. Bitte mit der BDE ausbauen:
3789Stammdaten: Unterreiter zeigt vermeintlichen Datensatz in der DetailansichtStammdaten || Artikel || Artikel >> Einkauf Der Unterreiter zeigt vermeintlichen Datensatz in der Detailansicht. Bug behoben: Das System wechselt immer in die Listenansicht, sobald auf einen TAB verzweigt wird, der keine Daten enthält. Dies gilt auch wenn,vorher dort über einen anderen übergeordneten Datensatz im Unterreiter editiert wurde.

CRM

Einkauf

3891Anfragen: Neuer Status geschlossen und Preisliste (Währung) wechseln trotz vorhandener PositionenGenau wie die Angebote im Verkauf, können Anfragen im EK nun auch geschlossen werden. Der zugehörige Status lautet 'Geschlossen', Dokumente in diesem Status können nicht wieder geöffnet werden. Der Button 'Aktualisieren' bietet damit nun die 3 Optionen: Aktualisieren, Schließen, Ungültig machen. Der Status 'Geschlossen' ist für den Dokumententype Anfrage (PO) neu und kann im neuen Menüpunkt 'Anfrageverwaltung Einkauf' durch einen automatischen Prozess beim Aktualisieren gesetzt werden (Siehe Ticket 3888). Bei einer Anfrage (PO) kann jetzt die Preisliste und damit die Währung geändert werden, sofern das Dokument im Status 'Entwurf' ist. Dieses gilt explizit nicht für andere Dokumententypen. Die Preise in den Positionen werden dabei 1:1 in die neue Währung übernommen. Dies ist so gewollt, um die Fälle leicht bearbeiten zu können, wo bei mehreren Lieferanten in EUR angefragt wird, aber ein Lieferant in einer anderen Währung antwortet. Auch die Änderung der Preisliste/Währung wird im neuen Menüpunkt 'Anfrageverwaltung Einkauf' durch einen automatischen Prozess beim Aktualisieren unterstützt (Siehe Ticket 3888).

Verkauf

3863Standardreport-Anpassungen: SeitenumbruchVertrieb || Aufträge || Aufträge Der Seitenumbruch in Kundenaufträgen (auch Abos) ist optimiert worden.
3934Streckenauftrag mit Teillieferung.Vertrieb || Aufträge || Aufträge Wenn im Bestellwesen ein Einkaufsauftrag (Streckengeschäft) die volle Menge der zu liefernden Positionen abdeckt, ist der Button Streckenauftrag im VK-Auftrag inaktiv, wie jetzt auch. Nun kann durch folgenden Ablauf ein Teilauftrag zum Streckengeschäft erstellt werden. - Einkaufsauftrag (Streckengeschäft) aktualisieren (Status Entwurf) - Menge eines Artikels auf die lieferbare Menge reduzieren (alternativ Position löschen) - Einkaufsauftrag (Streckengeschäft) aktivieren (Status Aktiv) Auf der VK-Seite ist im referenzierenden Auftrag (SO) der Button Streckenauftrag nun wieder aktiv und ein neuer Einkaufsauftrag (Streckengeschäft) kann ausgelöst werden. Es wird erneut der Lieferant vorgeschlagen. Bei OK werden dann die noch offenen Mengen in einen zweiten Streckenauftrag generiert usw. bis die benötigten Mengen gedeckt sind.
3887Anfragemanagement: multiple Anfragen generierenVertrieb || Aufträge || Aufträge Im VK-Dokument ist der vorhandene Prozess "Dokument erstellen" (Button) erweitert worden. Neben den bereits bekannten Funktionen Angebot, Auftrag, Proforma-Rechnung können jetzt auch die Dokument-Typen Anfrage (PO) und Bestellung (PO) erzeugt werden. Bei Anfrage (PO) wird ein Geschäftspartner Multiselektor (wie der in der Dimensionsanalyse) gezeigt. Bei Bestellung (PO) ist ein "normaler" Selektor zur Auswahl des Lieferanten vorhanden. In beiden Fällen blendet sich ein "Editable Grid", dass die Positionen des Angebotsdokumentes zeigt ein - mit den Spalten: Checkbox, Pos-Nr, Artikel, Pos-Beschreibung, Menge. Außer der Checkbox sind alle Felder "read only". Alle im Angebot angelegten Positionen werden in einer Listenansicht gezeigt. Vor den Positionen kann per Setzen eines Haken ausgewählt werden, zu welchen Positionen bei den oben ausgewählten Lieferanten angefragt werden soll. Die Anwahl des Buttons Dokument erstellen generiert >je< ausgewählten Geschäftspartner >ein< Anfragedokument. In den Anfragedokumenten sind nur die gewählten Positionen enthalten. Die Kopfinformationen der Anfragedokumente werden nach den bereits vorhanden Logiken erstellt (Berücksichtigung der entsprechenden Defaultwerte). Die Präferenz ACTIVATEPODOCUMENTAFTERCREATEFROMSO unter dem Pfad: "Einstellungen || Prozesse und Einstellungen || Präferenzen || Voreinstellung" stellt ein, ob das Einkaufsdokument nach dem Erzeugen aktiv sein soll (Default=aktiv).

Lagerverwaltung

3954Interne Materialbewegung drucken - kein Ausdruck und System ist überlastetLagerverwaltung || Interne Materialbewegung Drucken Bug behoben. Der Druck eines Datensatzes mit mehreren Positionen blockiert nun nicht mehr. Verbesserung: Befindet man sich in der Detailansicht eines Datensatzes, wird dieser Datensatz im Popup-Fenster des Druckes direkt vorbelegt. Die Ausgabe ist ein Etikett mit einem QR-Code des Suchschlüssels und ggf. einem weiteren QR-Code für vorhandene Chargen- oder Seriennummern
3915Reporting-BUG: Lieferschein, Druck der SNr. nicht vollständigDer Druck der Seriennummern erfolgt nun mit einem Leerzeichen nach jedem Komma. Dies vereinfacht die Übersicht und einzelne Nummern werden bei einem Zeilenumbruch nicht mehr getrennt.
3896Lagerumbuchung beachtet Einheit nicht.Lagerverwaltung || Transaktionen || Lager Umbuchung || Lagerbewegung Der Name wird jetzt nach dem Schema: YYYY-MM-DD-1..n vergeben (tagesaktuell mit Zähler). Die Einheit wird jetzt beim Speichern überprüft und ggf. auf den korrekten Wert wie im Artikelstamm hinterlegt eingestellt.

Projekte

Finanzwesen

3701Betriebswirtschaftliche Auswertungen: USTBetriebswirtschaftliche Auswertungen: UST Die Bemessungsgrundlage für EU Tatbestände wurde korrigiert und stimmt jetzt mit der Summe in der Zusammenfassenden Meldung überein.
3907Automatisierung des Zahlplans: Sonder-Hauptbuch Vorfälle automatisch buchen.Der Zahlplan mit dem Sonder-Hauptbuch Vorgang Anzahlungsrechnung/Zwischenrechnung/Schlussrechnung wurde durch automatisch ausgelöste Buchungen in der Buchhaltung automatisiert. Dazu sind folgende Einstellungen im System vorzunehmen: Buchhaltung || Kontoführung || Kontierungseinstellungen || Kontierungsschemata || >> Voreinstellungen: Neues Feld: Verrechnungskonto erh. Anzahlungen: Hier muss ein Konto Eingetragen werden. Buchhaltung || Kontoführung || Kontierungseinstellungen || Steuersätze || >> Kontierung: Neues Feld: Konto Anzahlungen. Hier muss für jede in Zahlplänen verwendete Steuerart ein Konto hinterlegt werden. Damit die Automatisierung gelingt, darf in einem Auftrag mit Zahlplan immer nur eine Steuerart verwendet werden. Die Sonder-Hauptbuch Vorgänge werden nur ausgelöst, wenn sich im Zahlplan eine Position mit aktivierter Option 'Verumsatzen in dieser Rechnung' (Neues Feld) befindet. Gibt es keine solche Position, werden wie bisher alle aus dem Zahlplan generierten Rechnungen als Umsatz auf die entsprechenden im System hinterlegten Kontierungen verbucht. Gibt es eine Position mit 'Verumsatzen in dieser Rechnung' im Zahlplan, werden alle Rechnungen, die vom Datum her VOR dem Eintrag mit 'Verumsatzen in dieser Rechnung' liegen als Anzahlungsrechnung bzw. Zwischenrechnung gebucht: Das Buchungsschema hierfür lautet beim Buchen der Rechnung: Brutto-Betrag Debitor -> Verrechnungskonto erh. Anzahlungen. Beim Zahlungseingang der Anzahlungs- bzw. Zwischenrechnung wird die Steuer gezogen. Hierfür lautet das Buchungsschema: Netto-Betrag: Verrechnungskonto erh. Anzahlungen -> Anzahlungen (Wie in der Steuerart gesetzt) UND Steuerbetrag: Verrechnungskonto erh. Anzahlungen -> Steuer-Konto (Wie in der Steuerart gesetzt). Beim Buchen der Rechnung mit der Option 'Verumsatzen in dieser Rechnung' aus dem Zahlplan wird folgendes Buchungsschema ausgeführt: Rechnungsbetrag netto Debitor -> Umsatz (Standard) Steuerbetrag Rechnung Debitor-> Steuer (Standard). Für ALLE vorangegangenen Anzahlungs- und -Zwischenrechnungen zusätzlich: Netto-Betrag: Anzahlungen (Wie in der Steuerart gesetzt) -> Debitor Steuerbetrag: Steuerkonto-> Debitor Netto-Betrag: Debitor -> Umsatz Steuerbetrag: Debitor -> Steuer. Alle dem Zahlplan-Eintrag mit der Option 'Verumsatzen in dieser Rechnung' nachfolgenden Einträge buchen das Standard-Schema: Rechnungsbetrag netto Debitor -> Umsatz Steuerbetrag Rechnung Debitor-> Steuer. Hinweis zur Kontierung und DATEV-Export: Wenn Automatikkonten benutzt werden, so sind zwingend SOWOHL für das Konto Anzahlungen (Wie in der Steuerart gesetzt) UND Umsatz (auch in der Steuerart gesetzt) zwingend Automatikkonten einzusetzen. Ansonsten darf keines der beiden Konten ein Automatikkonto sein. Anmerkung: Es ist nur ein Datensatz mit 'Verumsatzen in dieser Rechnung' im Zahlplan möglich. Nur so lässt sich der Buchungsvorgang automatisieren.
3923Automatisierung des Zahlplans (Ausdrucke mit Textmodulen und Zusammenstellung der Beträge)Der Zahlplan mit dem Sonder-Hauptbuch Vorgang Anzahlungsrechnung/Zwischenrechnung/Schlussrechnung wurde automatisiert. Die Bedienung dieses Features erfolgt über zusätzliche Felder, Textmodule und Einstellungen. Zuerst zur Beschreibung der Bedienung: Es gibt unter dem Pfad: „Einstellungen || System-Stammdaten || Textmodule || Textmodule“ einen neuen Dokument-Typ "Zahlplan" (Payment Sheduling). Dieser dient nur dazu, Textmodule abzulegen, die im Rahmen der Zahlpläne verwendet werden können. In den Textmodulen können die Wildcards @GRANDTOTAL@, @CURRENCY@ und @TAX@ verwendet werden. Diese beziehen sich auf den zugrundeliegenden Auftrag und bezeichnen Brutto-Betrag, Währung (ISO-Code) und Steuerbetrag. Die Textmodule können im Zahlplan hinterlegt werden. Dafür gibt es die neuen Felder "Textmodul Beschreibung", "Textmodul für Position" und "Textmodul unter den Positionen" im Zahlplan. Das Textmodul unter den Positionen wird als ganz normales Textmodul in die Rechnung kopiert (Wildcards nicht verwendbar). Textmodul Beschreibung und Textmodul für Position werden unter Berücksichtigung der Wildcards beim Abspeichern in die Felder Beschreibung bzw. Positionsbeschreibung in den Zahlplan übernommen. Voraussetzung dafür ist, dass ein Textmodul ausgewählt ist und das zu füllende Feld leer ist. Wie bisher wird das Feld Beschreibung in den Kopf der Rechnung in das Feld Beschreibung übernommen. Wenn bereits Anzahlungsrechnungen generiert wurden, wird eine Zusammenstellung der bisher gestellten Rechnungen unter das Feld Beschreibung aus dem Zahlplan bei der Rechnungsgenerierung im Feld Beschreibung der Rechnung generiert. Um die Zusammenstellung der der bisher gestellten Rechnungen zu ermöglichen, benutzt das System die Message mit dem Namen PaymentSheduleInvoiceListing. Diese kann individuell angepasst werden und enthält Wildcards. Im Standard wird die Zusammenfassung wie folgt erstellt: Rechnung @DOCUMENTNO@ vom @DOCDATE@ über @GRANDTOTAL@ @CURRENCY@, davon @TAX@ @CURRENCY@ MWSt. Dabei werden @DOCUMENTNO@ durch Rechnungsnummer, @DOCDATE@ durch Rechnungsdatum, @GRANDTOTAL@ durch Rechnungsbetrag (brutto), @TAX@ durch Steuerbetrag und @CURRENCY@ durch die Währung (ISO-Code) ersetzt. Sollen die Texte nach der Rechnungs-Generierung noch geändert werden, kan das direkt in der Rechnung erfolgen (in Entwurf setzen, dann bearbeiten).
3894Namensgebung AbschreibungenDie Name im Feld "Abschreibung" wurde überarbeitet, hier steht nun zunächst das Jahr, dann der Monat (z.B. 2020-02, 2020-03...). Damit lässt sich besser sortieren. Pfad 1: "Buchhaltung || Anlagenbuchhaltung || Abschreibung || Abschreibung". Hier ist der Name nun z.B. "2020-02" oder "2020-03". Pfad 2:"Buchhaltung || Anlagenbuchhaltung || Anlagegüter || Anlagegüter >> Abschreibung": Hier ist der Name nun z.B. "2020-12 - 01-12-2020 - 31-12-2020" oder "2021-12 - 01-12-2021 - 31-12-2021" (bei jährlicher Abschreibung). Bei monatlicher Abschreibung z.B. "2020-04 - 01-04-2020 - 30-04-2020" oder "2020-05 - 01-05-2020 - 31-05-2020". Auch im 2. Pfad kann nun nach Geschäftsjahr-Monat sortiert werden.
3950CAMT und genehmigte LieferantenrechnungenDie CAMT-Datei wird jetzt auch korrekt verarbeitet, wenn der Genehmigungs-Workflow für Lieferantenrechnungen benutzt wird. Genehmigungsworkfolw: In dem Fenster "Übersicht Ford./Verb." kann ein Haken genehmigt gesetzt werden.

Anlagenverwaltung

3941Deaktivierte Maschinen ausblendenAnlagenverwaltung || Maschine || Maschine Filter aufrufen, hier Feld „Aktiv“ auf „Ja“ stellen, nur aktivierte Maschinen werden angezeigt. Filter aufrufen, Feld „Aktiv“ auf „Nein“ stellen, nur deaktivierte Maschinen werden angezeigt, wenn das Feld "Aktiv" keinen Eintrag hat, werden aktivierte und deaktivierte Maschinen angezeigt.

Produktion

3940Neue View ArbeistplatzbelegungEine Neue View Arbeistplatzbelegung ist unter Herstellung || Geplante Arbeitsgänge || Arbeitsplatzbelegung als neuer Unterreiter erstellt worden. Diese View zeigt den Arbeitsplatz und alle darauf geplanten oder gerade laufenden Arbeitsgänge an. Besonders ist, dass explizit auch nach bereits freigegebenen Aufträgen oder für Statistische Zwecke nach bereits abgeschlossenen Aufträgen sowie Zeiträumen gefiltert werden kann.
3909BUG: In EK/VK darf nicht auf Produktionsplan verlinkt werdenIst: Der Suchschlüssel des Produktionsplanes wird nicht über den Selektor gefunden. Wird dieser aber direkt in das Feld 'Projekt/Produktionsauftrag' eingegeben, dann funktioniert die Verlinkung trotzdem. Soll: Verlinkung zu Produktionsplänen muss unterdrückt werden. Es sollte dann eine Fehlermeldung erscheinen, das auf Produktionspläne nicht verlinkt werden kann. Bug behoben. Bei Direkteingabe des Namens oder Suchschlüssels sind keine Produktionspläne mehr selektierbar.

Version 3.6.60

Allgemeines

3704OpenZ-Standardreport: Auftragsdokumente mit Bruttopreisliste schreiben 'zzgl Steuer'Änderung Standard-Report im Auftragswesen für Brutto-Preislisten: Angebot, Auftrag (SO), Reparaturauftrag, Rahmenvertrag, Abrufauftrag, POS-Order-Return, Kostenvoranschlag, Auftrag Sofortberechnung: Drucken jetzt bei Bei Brutto-Preislisten: 'Im Gesamtbetrag enthaltene Steuer'. Bei Abo-Angebot, Abo-Auftrag ist diese Funktion noch NICHT umgesetzt. Bug behoben.
3798Anhänge nun wieder mit ZeitstempelBug behoben.
3834Internationales Datumsformat fehlerhaft in FilternBug behoben.
3878Sylesheet OpenzNDDie Frabe grau (Hintergrund) bietet zu dem weiß (Eingabefeldern) jetzt wieder einen ausreichenden Kontrast. Die Unterstriche bei den Links sind wieder zurückgenommen. Das sorgt für bessere Lesbarkeit.

Einstellungen

3504Daten in Voreinstellungen Dokumente werden vom Callout überschrieben (Bsp.: Lager)Pfad: "Einstellungen || System-Stammdaten || Voreinstellungen Dokumente || Voreinstellungen": Wenn z.B. z.B. für Einkaufsaufträge ein Lager hinterlegt ist, wird dieses nach Eingabe des Geschäftspartners über das Callout überschrieben. Bug behoben: Das Lager in Voreinstellungen Dokumente wird durch das Lager der Session überschrieben. Es betrifft nur das Lager. Wenn nicht unter "Lagerverwaltung || Einstellungen || Warenlager || Lager >> Auslieferstellen ein anderes Lager für den Kunden/Lieferanaten definiert ist, wird jetzt das Lager aus Voreinstellungen Dokumente verwendet.
3816Abonennten-Email inkl. Anhängen als Kopie in der 'Kommunikation' ablegenÜber eine neue System-Option (Newsletter Mail als CRM Eintrag erstellen) im Pfad: "Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Organisation >> Konfiguration Optionen" kann man bestimmen, ob ein Newsletter-Versand als CRM-Eintrag in "Stammdaten || Geschäftspartner || Geschäftspartner >> Kommunikation" abgelegt wird. Im Default ist die neue System-Option aktiviert. Bei Versenden eines Newsletters wird die CRM-Kontaksart über den Eintrag mit der neuen Option 'Standard für Newsletter' in den Kontaktarten ermittelt. Gibt es keinen Eintrag, wird zufällig eine Kontaktart gewählt. In "Stammdaten || Geschäftspartner || Geschäftspartner >> Kommunikation" wird beim Neswletterversand für jeden Empfänger ein Datensatz mit dem Datum des Versands, der CRM-Kontaktart, Empfänger (Kontaktpersion), Absender (kontaktiert von) und dem Text des Newsletters sowie die Attchments des Newsletters abgelegt.
3837Option 'Lieferantenvorauswahl bei Bestellpositionen' nun ohne VorauswahlPfad: "Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Organisation >> Konfiguration Optionen": "Lieferantenvorauswahl bei Bestellpositionen": Bei aktivierter Option 'Lieferantenvorauswahl ist in der Bestellung jetzt immer der Lieferant vorbelegt. Bug behoben. Wird der Filter auf einen anderen Lieferanten bzw. keinen gewechselt, filtert der Selektor dementsprechend. Wenn dann ein neuer Datensatz erstellt und den Selektor erneut geöffnet wird, ist wieder der Lieferant aus der Bestellung vorbelegt.
3876Gui-Engine: Anordnung von CustomfieldsIn 3er-Gruppen konnten Custumfields bislang nicht angeordnet werden. Der Fehler ist nun behoben. Custumfields können nun Updatesicher auch in 3er Gruppen (3 Felder nebeneinander) angeordnet werden.
3406Warnung bei Verwendung von Verkaufseinheit, wenn kein Umrechnungsfaktor existiertBei Anlegen einer Verpackungseinheit unter Stammdaten || Artikel || Artikel >> Verpackungseinheit erscheint jetzt eine Fehlermeldung, wenn zu dieser Einheit kein Umrechnungsfaktor in die Grundeinheit des Artikels (die in den Artikelgrunddaten hinterlegt ist) existiert.
3671Import Artikel; Information Herstellerland wird irregulär gelöscht.Pfad: "Stammdaten || Datenimport || Export Artikel || Artikel Export": Hat ein Artikel einen Eintrag im Feld Herstellerland (dropdown) und exportiert diesen Artikel in deutscher Spracheinstellung als CSV, um ihn später mit irgendeiner anderen Änderung wieder zu importieren, so geht bei dem Import der Eintrag Herstellerland verloren! Bug behoben, Herstellerland wird jetzt importiert. Außerdem wurden Direktfilter hinterlegt: Pfad "Stammdaten || Datenimport || Export Artikel || Artikel Export": Direktfilter "Suchschlüssel", ebenso in den anderen Exportpfaden. Bei "Export Artikel-Unterreiter VK-Preis": Direktfilter "Preislisten Version", bei "Export Artikel-Unterreiter Einkauf": Direktfilter "Lieferkantennummer".
3679Ergänzung Seriennummern und Seriennummern-TransaktionenDie Felder Text1-Text10 sowie num1-5 und date1-4 sind jetzt auch unter "Stammdaten || Seriennummern" sowie "Stammdaten || Seriennummern || Transaktionen" verfügbar. Im Standard sind diese Felder ausgeblendet. Die Felder haben die Funktion, wenn unter "Lagerverwaltung || Warenbewegung Kunde" bzw. "Lagerverwaltung || Warenbewegung Lieferant" sowie unter "Lagerverwaltung || Interne Materialbewegung" jeweils im Unterreiter Seriennummern diese Felder benutzt werden, den jeweils letzten Zustand in den Stammsatz der Seriennummer zu übertragen. Die Zustands-Historie ergibt sich dann in der Transaktions-Historie ("Stammdaten || Seriennummern || Transaktionen"). Damit können Zustände von Seriennummern bei den einzelnen Lager-Transaktionen lückenlos dokumentiert werden. Einschränkung: Bei Lager-Umbuchungen und Inventuren gibt es die Zustands-Felder nicht, nur bei "Lagerverwaltung || Warenbewegung Kunde bzw. -Lieferant" sowie unter "Lagerverwaltung || Interne Materialbewegung". Dort sind die im Standard ausgeblendeten Felder dann einzublenden, damit die Funktion genutzt werden kann.
3711Kunden-Preisgestaltung mit 100% Rabatt meldet Fehler bei RechnungsgenerierungWenn eine Preisgestaltung mit 100% Rabatt angelegt werden soll, erscheint: FEHLER: Ein Rabatt von 100% ist nicht möglich. (In diesem Fall: Fester Preis=0 setzen). Bug behoben. Dazu das Feld Rabatt auf 0 und das Feld "Fester Preis" auf 0 setzen, dann greift die Preisgestaltung. Hinweis: Wenn im Kundenauftrag selbst ein Rabatt von 100% eingegeben wird, ändert sich der Preis auf 0. Es lässt sich auch dann eine Rechnung aus dem Auftrag erstellen (Preis = 0).
3735Bild-Upload: Dateierkennung CASE-SensitivDie hochgeladenen Bilder wurden nicht 100%-ig erkannt. Bei Dateiendungen mit Großbuchstaben fehlte z.B. das Thumbnail. Es werden nun die Formate png, jpg, jpeg, gif, bmp erkannt. Großschreibung der Dateiendungen spielt nun keine Rolle mehr. Dies gilt nicht für die Spalte 'Dateityp', die ist mittlerweile obsolet. Weitere Änderung: Der Ersteller des Attachments und der Erstellungszeitpunkt werden mit in der Liste ausgegeben.
3741Manuelle Änderungsmöglichkeit der Stückliste vorsehen.Zum Pfad "Stammdaten || Seriennummern || Seriennummern >> Stückliste" sind die Einträge jetzt editierbar. Menge, Artikel, Pos. Nr. können verändert werden. Datensätze einfügen und löschen ist auch möglich.
3797Bilderkarussel beachtet die Positionsnummern der Anhänge nichtPfad: "Stammdaten || Artikel || Artikel": Es wird nun nach Positionsnummer sortiert, die niedrigste zuerst. Bug behoben.
3827Neuer Button für Serienummern-UmbuchungIn folgenden Ansichten ist der Button "Lagerort ändern" eingebaut: Stammdaten || Seriennummern || Seriennummern Stammdaten || Artikel || Artikel >> Lager >> Seriennummern Dieser Button führt eine Lagerumbuchung durch (wie unter „Lagerverwaltung || Transaktionen || Lager Umbuchung || Lagerbewegung“: Der entsprechende Artikel ist gewählt, die Seriennummer bereits hinterlegt, das vom Lagerort belegt ist.
3828Import-Artikel-Kalkulationsdaten: alter Satz wird überschriebenPfad: "Stammdaten || Datenimport || Export Kalkulation || Export Kalkulation": Beim Import von Artikel-Kalkulationsdaten wird der alte Satz mit dem neuen Kostensatz überschrieben. Es wird zwar auch ein neuer Datensatz angelegt, aber der alte Datensatz wird eben auch geändert. Bug behoben, die vorhandenen Einträge werden durch den Import jetzt nicht mehr überschrieben. Außerdem wurden bei den Artikel-Kalkulationen die Spalten "Preis", "Datum bis", "Menge" sowie "Aktiv" entfernt. Diese waren unnötig. Die Spalte Kostentyp trägt die Werte ST = Standard oder letzter Einkaufspreis bzw. AV = Gleitender Durchschnittspreis. Hinweis: Wichtig beim Import: Das Datum aus der vorher heruntergeladenen Export-Datei muss verändert werden, ansonsten wird kein neuer Datensatz angelegt.
3831Feld PLZ mit zuwenig ZeichenlängeDie PLZ in der Adresse kann jetzt beliebige Länge haben. Einschränkung. In VK-Dokumenten, im Feld 'Postleitzahl' werden weiterhin nur die ersten 10 Stellen übernommen. Bug behoben.
3855Erweiterung von Mitarbeiter-RechtenPfad: Stammdaten || Mitarbeiter || Mitarbeiter: Ein neuer Unterreiter "Organisations-Einstellungen" erlaubt die Eingabe der Eigenschaften Verkäufer, Einkäufer und Projektmanager für zusätzliche Organisationen, wenn im Stammsatz des Mitarbeiters auch eine Organisation gewählt ist (nicht Stern). In den entsprechenden Transaktionen (Kunden-Auftrag und -Rechnung, Einkaufs-Auftrag und -Rechnung sowie Projekte) kann im Dropdown "Einkäufer" bwz. "Verkäufer" bzw. "Projektleiter" der betreffende Mitarbeiter dann auch für die neu hinterlegte Organisation ausgewählt werden. Voraussetzung: Der Stammsatz des Mitarbeiters ist nicht der ORG * zugeordnet.
3874Stundenzettel: WordingPfad: "Stammdaten || Mitarbeiter || Mitarbeiter": Druck des Stundenzettels: Die Spalten werden analog zur Arbeitszeiterfassung Zus.1, Zus.2, Zus.3, Zus.4 benannt. Auf dem Screen Arbeitseinsatz Rückmeldung (Pfad: "Projektmanagement || Arbeitseinsatz Rückmeldung || Arbeitseinsatz Rückmeldung") heisst es Zuschlag 1 bis Zuschlag 4. Auf dem Screen gibt es auch einen neuen Zuschlag 5, dieser wird NICHT im Stundenzettel wiedergegeben

CRM

3814Abonnenten E-mail mit Anhängen sendenPfad: "CRM || Einstellungen || Mailvorlagen || Mailvorlagen" Anhänge, die im Datensatz einer Mailvorlage gespeichert wurden, werden nun automatisch beim versenden der Abonennten-Email als Anhang mitgesendet.
3815Abonennten-Email: Platzhalter in Emailtext verwendenPfad: "CRM || Einstellungen || Mailvorlagen || Mailvorlagen": Wie in den Dokumentenmails bereits vorhanden, können nun auch in den CRM-Mailvorlagen die Platzhalter @cus_nam@ und @sal_nam@ im Text der Mail eingesetzt werden. Wie in den Dokumentenmails, wird dann automatisch der zugehörige Name in die Mails geschrieben. @cus_nam@ ist der Name der Kontaktperson (Stammdaten || Geschäftspartner || Geschäftspartner >> Kontaktperson ) für das jeweilige Interessensgebiet (Empfänger). @sal_nam@ gibt den Namen des im Feld Absenderadresse gewählten Mitarbeiters beim Versand der Mail aus (CRM || Abonnenten E-Mail senden || Abonnenten E-Mail senden )

Einkauf

3558Lieferantenrechnungsvorschlag berücksichtigt nicht tagesaktuelles Datum.Pfad: "Bestellwesen || Transaktionen || Rechnungen manuell anlegen": In 'Lieferantenrechnung man. anlegen' werden nun auch die Bestellungen angezeigt, die im Feld 'voraussichtliches Rechnungsdatum' das tagesaktuelle Datum enthalten. In diesem Feld ist nun das Datum auch wieder löschbar.
3592OpenZ-Standardreport: weiteres Sammelticket BUGFIXRahmenvertrag und Abrufauftrag im EINKAUF: Lieferantenname wird nicht in Lieferadresse gedruckt. Im Vertrieb wird der GP-Name (Kunde) in die Lieferadresse gedruckt, sofern kein abw. GP-Name vergeben ist.Im EK wird die Adresse des Lagers gedruckt - dies ist eine Adresse des Auftraggebers. Es wird nun kein GP-Name mehr gedruckt. Bug behoben. Bei benutzen der 2. Einheit wird jetzt bei Aufträgen und Rechnungen das Feld 2. Einheit (Bst.-E.) angedruckt. Um die Lesbarkeit zu verbessern befinden sich 2. Einheit, Menge, Preis und Ges. auf einer Zeile. Einschränkung: Report Auftrag mit Bildern und für Abonnements ist die Darstellung in einer Zeile noch nicht umgesetzt. Desweiteren kam es vor, dass die Zeichen < oder > nicht gedruckt wurden, wenn ein Textfeld benutzt wurde. Das wurde behoben.
3804Felder PO-Nummer und PR-Nummer im Einkaufsauftrag und WareneingangDie beiden Funktionen zssi_getorderadditionaltext4manualtrx1 und zssi_getorderadditionaltext4manualtrx2 schreiben in Feld 1 die Information zum Projektbezug und in Feld 2 den Dokumententyp. Für den Nutzer ändert sich damit nichts. Im Customizing bzw. Kundenmodul können diese Texte dadurch aber ganz einfach individualisiert werden.

Verkauf

3396Rechnung nach Lieferung bringt irregulären Rechnungsvorschlag bei Retour.Pfad: "Vertrieb || Transaktionen || Rechnungen manuell anlegen": Auftrag mit Rechnungsregel 'nach Lieferung'! Auftrag ist komplett beliefert und berechnet. Es erfolgt Rücksendung (wegen Mangel) mit Auftragsbezug. Der Artikel wird unter 'Versand man. anlegen' erneut für den Versand vorgeschlagen. Nach Verarbeitung des Versandvorschlages erfolgt unter 'Rechnung man. anlegen' ein erneuter Rechnungsvorschlag über die versendete Menge, obwohl keine Stornierung/Gutschrift des Betrages vorgenommen wurde. Dieser Rechnungsvorschlag ist falsch und muss unterbunden werden. Bug behoben: Solange die komplette Menge berechnet ist, erfolgt kein weiterer Rechnungsvorschlag in "Rechnungen manuell anlegen". Bug behoben.
3677Proforma RechnungEin neuer Dokumententyp Proforma Rechnung ist unter Vertrieb || Rechnungen an Kunden verfügbar. Die Proforma-Rechnung erzeugt keinen offenen Posten und keine Buchungssätze im Hauptbuch. Der Knopf Verbuchen erscheint nicht, stattdessen steht dort Buchung zurücksetzen. Diese Aktion ist aber ohne Wirkung. Auch beim Prozess Buchhaltung || Kontoführung || Transaktionen || Buchung zurücksetzen gibt es keine Auswirkungen auf die Proforma-Rechnung: Proforma Rechnungen gelten immer als gebucht, erzeugen aber keine Buchungssätze. Der Dokumenttyp Proforma Rechnung hat also keine Auswirkungen in der Buchhaltung und erzeugt keinen offenen Posten. Auch in den Dimensionsanalyse (VK-Rechnungen wird die Proforma Rechnung nicht berücksichtigt. Hinweis: Das Feld "Name" unter „Einstellungen || System-Stammdaten || Dokument-Typ || Belegarten >> Übersetzung“ heißt nun "Report-Titel".
3678Proforma Rechnung aus ReparaturauftragPfad: „Vertrieb || Aufträge || Aufträge“: Über den Knopf Dokument erstellen im Auftrag kann eine Proforma-Rechnung, Angebot oder Auftrag erzeugt werden. Wird dort Proforma-Rechnung gewählt und handelt es sich um einen Reparatur-Auftrag, wird eine Proforma-Rechnung mit dem Reparatur-Artikel erstellt. Für diesen wird der Preis über die Preisliste ermittelt. Zu beachten: Sollte ein Reparaturartikel verkauft werden, wird derselbe Verkaufspreis vorgeschlagen.
3732NullpointerException Reparaturauftrag -> ArtikelauswahlPfad: "Vertrieb || Aufträge || Aufträge": Beim Workflow Reparaturauftrag anlegen nach dem Muster: GP wählen, dann Artikel wählen: Das System erzeugt beim Popup zur Artikelauswahl eine Nullpointer Exception. Sobald vorher gespeichert wurde, funktoniert es. Bug behoben: Auch wenn der Datensatz noch nicht gespeichert ist, kann nun der Artikel im Reparaturauftrag ausgewählt werden.
3811Info zu Kunden in VK-DokumentPfad: "Vertrieb || Aufträge || Aufträge": Beim Anlegen eines Auftragsdokumentes im Vertrieb kann nun eine Message mit Infos über den Kunden ausgegeben werden. Dafür gibt es in den Stammdaten der Geschäftspartner das neue Feld 'Interne Notiz', in welchem entsprechende Informationen als Freitext zu hinterlegen sind. Die Message nutzt die gleiche Technik wie die Info zum überschrittenen Kreditlimit und ergänzt diese gegebenenfalls.
3819Proformarechnung aus Auftrag (SO)Pfad: "Vertrieb || Aufträge || Aufträge": Über den Knopf Dokument erstellen im Auftrag kann eine Proforma-Rechnung, Angebot oder Auftrag erzeugt werden. Wird dort Proforma-Rechnung gewählt und handelt es sich nicht um einen Reparatur-Auftrag, wird eine Proforma-Rechnung mit sämtlichen Positionen des Dokumentes erstellt. Nicht gewünschte Positionen und Mengen können in der generierten Proformarechnung dann manuell entfernt werden.
3850SammellrechnungVertrieb || Transaktionen || Rechnungen manuell anlegen. Im Kopf des Fensters gibt es bei den Filterfeldern die neue Option 'Sammelrechnung'. Wird der Haken gesetzt, fasst das System je Kunden, die offenen Positionen aller Aufträge aus allen Auftragsarten unter der Überschrift 'Div.' (Divers) zusammen. Weitere getroffene Filtereinstellungen werden dabei berücksichtigt. Die zu berechnenden Positionen können nun alle gemeinsam oder einzeln markiert und verarbeitet werden. Die Summenwerte der Sammelrechnung werden in der Kopfzeile addiert dargestellt. Das in der Kopfzeile angezeigte Datum, stammt aus dem Auftrag mit dem 'kleinsten' Datum. In den Zeilen wird im Feld 'Beschreibung' die Auftragsnummer angezeigt (Analog zum Sammellieferschein in 'Versand manuell anstoßen'). Mit dieser Vorgehensweise kann eine Rechnung für verschiedenen Aufträge in einer Transaktion erstellt werden. Es werden alle Rechnungsregeln (auch gemischt über die Aufträge verteilt) bei der Sammelrechnung beachtet. Es werden je nach eingestelltem Datumsfilter alle berechenbaren Positionen vorschlagen. Dieses Verfahren eignet sich besonders gut für Aufträge mit immer gleichen Parametern. Einschränkung. Zum derzeitigen Zeitpunkt werden auch Positionen aus Aufträgen mit unterschiedlichsten Parametern zusammengefasst. Hier ist besondere Obacht geboten, wenn dem Kunden Aufträge mit >verschiedenen< Währungen, Preislisten , Zahlungsbedingungen, Zahlungsregeln, Teilzahlungen aus Zahlplan, Rechnungsanschriften ... usw. ausgestellt wurden. OpenZ bietet bei Bedarf, ggf. die Möglichkeit zur Erweiterung der Logiken und Filter an. Ergänzende Info zum Druck: Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Organisation >> Konfiguration Ausdrucke. Ist die Option 'Bestellnummer in Rechnungszeile drucken' aktiviert, dann wird in der jeweiligen Rechnungsposition, die Dokumentennummer des zugehörigen VK-Auftrages gedruckt. Diese Funktion gilt auch für eine generierte Sammelrechnung. Ergänzende Info zum Filter: Der Datumsfilter bei 'Rechnung man. anlegen' und 'Lieferantenrechnung man. anlegen' verhält sich nun wie unter 'Versand man. anstoßen'. Es kann nun nach 'vor. Rechnungsdatum' gefiltert werden. Es werden nun auch Datumsbereiche als Filterergebnis ausgegeben, die in der Zukunft liegen. Die beiden Transaktionen 'Rechnung manuell anlegen' und 'Versand manuell anstoßen' haben jetzt die Möglichkeit, den Filter mit Return zu bedienen. Die Feldgruppen wurden bei 'Versand manuell anstoßen' entfernt. Das spart Platz auf dem Bildschirm.

Lagerverwaltung

3826Stücklistenartikel von Sets dürfen keine SNr.-Pflicht besitzenStücklistenartikel von Sets dürfen keine SNr.-Pflicht besitzen: Momentan ist es möglich, das Stücklistenartikel eines Sets Seriennummernpflichtige Artikel haben dürfen. Unter "Lagerverwaltung || Warenbewegung Kunde || Warenbewegung Kunde" ist aber nur der Setartikel sichtbar. Es ist nicht möglich, die Seriennummern für die Stücklistenartikel zu definieren. Bei Verarbeitung der Warenbewegung bucht das System die Menge der Stücklistenartikel runter, aber nicht die Seriennummern. Dadurch läuft der Bestand der Menge am Lagerort und die Menge der Seriennummern auseinander. Dieses muss unterbunden werden, daher erscheint nun beim Einfügen von seriennummern- oder chargennummernpflichtigen Artikel in die Stückliste eines Sets jetzt eine Fehlermeldung. Bug behoben.
3842Kunden-/Lieferanteneinstellungen beim Mitarbeiter aus Standardansicht entfernenKunden-/Lieferanteneinstellungen beim Mitarbeiter aus Standardansicht entfernen: Pfad: "Stammdaten || Mitarbeiter || Mitarbeiter >> Kundeneinstellungen für Mitarbeiter" und "Stammdaten || Mitarbeiter || Mitarbeiter >> Lieferanteneinstellungen für Mitarbeiter" Diese beiden Untereiter werden standardmäßig in jedem neuem System ausgerollt. Diese werden eher selten benötigt, sind nun standardmäßig ausgeblendet und können durch individuelle Einstellung eingeblendet werden.
3858Lagerort Umziehen Transaktion Lagerort umbuchen: Fehlerhafte Zuordnung Chargen / SeriennummerPfad: "Lagerverwaltung || Transaktionen || Lager Umbuchung || Lagerbewegung": Ergebnis nach Umbuchung auf anderen Lagerort: Bei dem Artikel mit Seriennummer, enthält eine der beiden Seriennummern nun auch die Chargennummer des anderen Artikels. Bug behoben. Außerdem Fehler behoben: Es war nicht möglich einen Artikel umzubuchen, der die Menge 1 hat, wenn dieser Artikel gleichzeitig SNr + CNr pflichtig ist. Dann erschien beim Wechsel in den Untereiter: "Lagerverwaltung || Transaktionen || Lager Umbuchung || Lagerbewegung >> Positionen": FEHLER: Sie haben keine Chargennummer eingegeben. Sie müssen entweder eine Chargennummer erfassen oder als unlesbar/nicht vorhanden markieren. Bug behoben.
3869Lagerübersicht um Artikelbeschreibung ergänzenDie Lagerübersicht wurde um Dokumentennotiz und Beschreibung aus dem Artikelstamm ergänzt. Beide Felder sind im Standard ausgeblendet.
3871Lagertransaktionen mit zusätzlichen FilterfunktionenLagertransaktionen mit zusätzlichen Filterfunktionen: 1. Pfad: "Stammdaten || Artikel || Artikel >> Lager >> Transaktionen" 2. Pfad: "Lagerverwaltung || Lager Übersicht || Lager Übersicht >> Transaktionen" Es wurden neue Filter hinterlegt: Direktfilter für Lagerort und Projekt/Produktionsauftrag. Filter: Lagerort, Projekt/Produktionsauftrag, Position interne Materialbewegung, Warenbewegung Zeile.

Projekte

3825Aktualisierung von Stundensätzen und Rückmeldungen - Projektstatus aktualisierenDer Prozess Projektmanagement || Projekt Status aktivieren wurde überarbeitet. Er hat jetzt folgende Parameter: Organisation, von, bis Funktion: Info im Popupfenster: Wenn alle Parameter leer sind: Für alle Projekte im Status "gestartet" werden die Ist-Kosten aus den Rechnungen, Aufträgen etc. neu berechnet. Geänderte Vergütungskategorien, Lagerwerte, Maschinen und indirekte Kostensätze werden dabei nicht berücksichtigt, sondern nur dann, wenn Parameter im Pop-Up eingetragen sind. ACHTUNG: Als Datum wird dabei das aktuelle Kalenderdatum für alle Kostensätze zugrunde gelegt! Wenn ein zu großer Datumsbereich gewählt wird bzw. zu viele Projektdaten auf einmal selektiert werden, kann die Verarbeitung lange dauern.

Finanzwesen

3799Hauptbuch Journal - Editierbar: Erweiterung um FilterPfad: Buchhaltung || Hauptbuch Journal - Editierbar || Hauptbuch Journal - Editierbar: Es wurden die Felder "Beschreibung" und "Text" als Direktfilter hinterlegt. Das Feld "Kontierungsschema" wurde ausgeblendet.
3845Buchhaltungsperiode läßt sich ohne Pflichtangabe speichernEs ist jetzt Periode öffnen vorbelegt. Es gibt keinen Datensatz ohne Auswahl mehr. Bug behoben.

Produktion

3820Produktions-Lauf: Read Only Markierung und Farben (blau, rot) funktionieren nicht im grünen Skin.Bug behoben.
3829Herstellung: Produktionsartikel nun mit Kostenkalkulation in StammdatenIm Modul 'Herstellung' werden für produzierte Baugruppen nun die Stückkosten errechnet und unter obigen Pfad in den Stammdaten eingetragen. WICHTIG! Der Eintrag beim Artikel unter Kalkulation (Pfad: "Stammdaten || Artikel || Artikel >> Kalkulation") erfolgt in dem Moment, wo der Arbeitsgang abgeschlossen und das produzierte Gut in das Lager gebucht wird, da dann auch gleich die Lagerbewertung gelten muss. Die IST-Kosten für Personal und Maschine tragen sich durch die Zeitrückmeldungen ein. Das heißt, wenn gewünscht ist, dass die Personal- und Maschinenkosten in den Gesamtkosten eines produzierten Gutes enthalten sind, müssen diese Zeitrückmeldungen vor Abschluss des Arbeitsganges erfolgen. Damit erhält das Modul Herstellung nun die gleiche Funktionalität wie das Projektmanagement, in der die Stückkostenkalkulation schon enthalten ist.
3840Korrekte Lager-Zuordnung bei Basis-Arbeitsgängen. Einstellungen in Lagerplanung.Damit Umplanungen leichter zu handhaben sind, wird ein Prozess geschaffen, der neu-Einstellungen der Warenlager in die Basis-Arbeitsgänge übernimmt: Grundsätzlich wird für die Stücklisten-Positionen im Basis-Arbeitsgang als Entnahme- und Rückgabe-Lagerort derjenige Lagerort genommen, welcher im jeweiligen Artikel in der Lagerplanung bzw. Artikelhauptmaske eingestellt ist (vorher war es nur der Entnahme-Lagerort). Die Regel für die Einstellung der Lager ist folgende: Es darf nur einen Lagerort mit Produktion in einem Lager für einen Artikel geben. Ebenso darf es nur einen Lagerort mit Wareneingang in einem Lager für einen Artikel geben. Es müssen bei der Lagerplanung entweder Wareneingang oder Produktion definiert sein (Kein Eintrag = Fehler). Entweder ist der Lagerort unter Artikel-Lagerplanung eingestellt, oder es ist der Lagerort auf der Artikelhauptmaske. Beim Anlegen eines neuen Artikels wird das Feld Lagerort auf der Artikel-Hauptmaske nicht mehr vorbelegt. Bei produzierenden Unternehmen mit mehreren ORG's oder Lägern ist es best practice, dieses Feld auszublenden und mit den Einstellungen unter Lagerplanung zu arbeiten. Wenn auf dem Artikelkopf die Lagereinstellung geändert wurde, wird die Einstellung nur mit in die Basis-Arbeitsgänge übernommen, sofern keine Datensätze unter Lagerplanung existieren. Wenn in der Lagerplanung der Lagerort innerhalb eines Lagers geändert wurde, werden alle Existierenden Basis-Arbeitsgänge auf diesen Lagerort upgedated (Montageartikel). Das gilt auch, wenn der Artikel in einer Stückliste eines Basis-Arbeitsgangs vorkommt (Stücklistenartikel). Wenn ein neuer Datensatz in der Lagerplanung erstellt wurde, werden alle Existierenden Basis-Arbeitsgänge, die Lagerorte innerhalb dieses Lagers besitzen, auf diesen Lagerort upgedated (Montageartikel). Das gilt auch, wenn der Artikel in einer Stückliste eines Basis-Arbeitsgangs vorkommt (Stücklistenartikel). Wenn innerhalb des Lagers des neuen oder geänderten Datensatzes kein Basis-Arbeitsgang/Produktionsplan existiert, wird dieser automatisch erstellt. (Erklärung: Unter der Annahme das nun das Feld 'Lagerort' im Kopfdatensatz nicht mehr standardmäßig befüllt wird, ergibt sich kein Basisarbeitsgang/Produktionplan, weil nun gilt, dass sich ein Basisarbeitsgang/Produktionsplan nur automatisch erstellt, wenn folgende Einträge beim Artikel getroffen wurden: - Ist Baugruppe - Hat Haken Produktion - Hat Haken Stückliste - Hat Lagerort (Neu) Der Eintrag im Unterreiter 'Lagerplanung' mit Lagerort und und 'Produktion' generiert dann automatisch Basisarbeitsgang/Produktionsplan. Das ist insbesondere wichtig, wenn die Produktion in einem anderem Lager ausgeführt wird. Ansonsten würden überflüssige Basisarbeitsgänge/Produktionspläne für das Standardlager generiert werden.
3880Produktionsauftragszettel ergänzen um geplante ChargennummerAus dem Feld geplante Chargennummer wird die Chargennummer in den neuen Produktionsauftragszettel gedruckt. In diesem Zusammenhang ist die Menge des Artikels in der Zeile vorne vor dem Artikel gerückt. Dann folgt die Artikelnummer, Bezeichnung und Lagerort. Die Chargennummer ist in einer neuen Zeile dann soweit eingerückt, das sie mit der Artikelnummer/-namen beginnt. Im Kopf ist Auslösegrund, Menge sowie Lagerort des zu produzierenden Gutes ergänzt worden.

BDE

3861BDE Produktionsrückmeldung interpretiert gescannte CNr als SNr.Bug behoben.

Entwicklung

3617Referenz-Listen und Felder (Windows Tabs and Field) - Individuelle Einstellungen anzeigenEs wird bei Feldern und Referenz-Listen im Datensatz angezeigt, ob im Unterreiter Individualisierungen existieren. Das Erleichtert das Suchen nach individuellen Einstellungen im Customizing. Betrifft: 1. Application Dictionary || Windows, Tabs, and Fields || Window >> Tab >> Field: Neues Feld "Individual settings": (Y/N). Wird auch in der Tabellenansicht aufgelistet: letztes Feld rechts. 2. Application Dictionary || Reference || Reference >> Reference List: Neues Feld: "Instance specific settings" -> Zeigt Anzahl der Einträge an. Wird auch in der Tabellenansicht aufgelistet.
3833Wareneingang / Versand manuell anlegen: Internationales Datumsformat zieht nichtPfad: "Sales Management || Transactions || Create shipments from orders || Create shipments from orders": Bei Anmeldung z.B. in englischer Sprache wurde das Internationales Datumsformat nicht gezogen (MM.DD.YYYY). Fehler behoben. Es wird die Einstellung in der Sprache jetzt auch im Grid der Warenbewegungen verwendet. Hinweis: bei ""Sales Management || Transactions || Create shipments from orders || Create Invoices" ist es noch nicht implementiert.

Version 3.6.50

Allgemeines

3762Dialog zur Vereinfachung der SystemgrundeinrichtungUm die Systemgrundeinrichtung zu vereinfachen, wurde ein Modul entwickelt, dass beim ersten Start des Systems (nach Akzeptieren der Lizenzbedingungen) einen Dialog startet, der in acht aufeinanderfolgenden Fenstern die nötigsten Daten abfragt und in einem neunten Fenster die eingegebenen Daten zusammenfasst und erste Grundeinstellungen generiert.
3788Organisationstyp Organisation und Generic sollen nicht mehr auswählbar seinPfad: Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Organisation: Neue Organisation anlegen: Es kann nur noch "Legal with Accounting" gewählt werden. Da die Organisationstypen "Organisation" und "Generic" nicht mehr verwendet werden. Diese nicht mehr auswählbar.
3733Erweitertes Audit: Änderungshistorie von DatensätzenÄnderungen an Datensätzen werden in OpenZ aufgezeichnet und können über den Pfad: „Einstellungen || Änderungshistorie“ angezeigt werden. Bei einer Feldänderung ist protokolliert, wann was durch wen geändert wurde. Auch die Neuanlage oder das Löschen ist Bestandteil der Änderungshistorie. Die Anzeige selbst enthält folgende Felder: • Zeitpunkt der Änderung • Nutzer • Suchschlüssel bzw. Kennung des Datensatzes bei dem was geändert wurde • Feld das geändert wurde • alter Wert • neuer Wert • ggf. Suchschlüssel bzw. Kennung des übergeordneten Datensatzes bei Unterreitern. Änderungen werden z.B. für folgende Daten gespeichert: Systemgrundeinstellungen, Geschäftspartner, Mitarbeiter, Lagerverwaltung, Buchhaltung. Bei Artikeln ist die Protokollierung standardmäßig zunächst deaktiviert (wg. ev. Import von Artikeln und daraus resultierenden Performanceproblemen), kann aber im Nachhinein aktiviert werden. Die Änderungshistorie muss für das betreffende Fenster (Window) aktiviert werden über: "Application Dictionary || Windows, Tabs, and Fields || Window >> Tab >> Tab - Instance Specific": Hier einen neuen Datensatz anlegen und den Eintrag "Change History" auf "Yes" ändern.
3813Grafische Status-Anzeige in der CRM-To-Do-ListeIn der CRM ToDo-Liste (CRM || CRM ToDo-Liste) wird der Status jetzt grafisch in Ampelfarben dargestellt (Foto). Der Status setzt sich wie folgt: Grün: Alle Einträge, die Folgetermin in der Zukunft oder heute haben. Gelb: Alle Einträge, die Folgetermin bis zu 10 Tage in der Vergangenheit haben. Rot: Alle Einträge, die Folgetermin mehr als 10 Tage in der Vergangenheit haben. Leer: Alle Einträge, die keinen Folgetermin oder Folgetermin erledigt haben. Die hier gezeigte Grundtechnik der grafischen Status-Anzeige steht nun für alle OpenZ-Standardtabellen zur Verfügung. Diese Technik eröffnet in OpenZ die Möglichkeit, für beliebige allgemeine oder individuelle Anwendungsfälle, zu denen dann noch die entsprechende Logiken implementiert werden müssen. Die Ampelfarben sind Bilder, die in OpenZ nun fest hinterlegt sind im Script bi.sql. Es ist generell möglich, weitere Bilder für andere Anwendungsfälle zu hinterlegen.
3191fehlerhafte Lagerauswahl möglichAuswählen eines Lagers in der Rolle möglich, die nicht der Org. zugeordnet ist. Bug behoben: Bei Wahl eines Lagerortes einer anderen Organisation erscheint: FEHLER: Der selektierte Lagerort gehört zu einer anderen Organisation als die Warenbewegung.

Drucksteuerung

3792Erweiterung Druckkonfiguration um 'Eigene Nummer bei Lieferant/Kunde'Pfad: Einstellungen || System-Stammdaten || Druck-Konfiguration || Druck-Konfiguration: Bereich: Auftragsfelder: Die entsprechende Referenzliste wurde erweitert um den Eintrag "Eigene Nr.", dies wird von "Stammdaten || Geschäftspartner || Geschäftspartner" aus Feld: "Eigene Nummer bei Lieferant/Kunde" gezogen. Ein weiterer neuer Eintrag "Eig. KD-Nr." bezieht sich auf Einkaufsauftrag Streckengeschäft.
3779OpenZ-Standardreport soll variable Platzhalter im Textmodul erkennen.Die bereits für Dokumentenmailtexte vorhandenen Platzhalter @cus_ref@, @our_ref@, @cus_nam@, @sal_nam@, stehen nun auch für die Dokumente in den Textmodulen zur Verfügung. Da im Dokumententyp "Einkaufsauftrag (Streckengeschäft)" für den Druck des Lieferscheines auch auf die Daten des Kundenauftrages zurückgegriffen werden muss, wurden dafür folgende 4 neue Platzhalter eingeführt: @dsso_ourref@, @dsso_cusnam@, @dsso_salnam@, @dsso_cusref@. DSSO steht dabei für DropShipSalesOrder.
3626OpenZ-Standardreport: weitere AnpassungenOpenZ-Standardreport: 1. Die Spalte "Bst.Meng." wurde auf "Bst.Menge" geändert. 2. Die Positionsüberschriften (Pos., Menge Bst.Menge, ...) haben nun alle die selbe Schriftgröße.
3685OpenZ-Standardreport: Bilder im AngebotPfad: "Einstellungen || System-Stammdaten || Druck-Konfiguration || Druck-Konfiguration": Die Druckkonfiguration hat eine neue Option "Angebot / Auftrag mit Bildern in den Auftragsfeldern". Wenn diese Option angehakt ist, erscheint jeweils das Bild mit der geringsten Pos.-Nr. aus dem Anhang des Artikels der Auftragsposition rechts neben der Artikelbeschreibung. Hinweis: Zurzeit ist dann das Währungsfeld nur ein Zeichen breit und bei Seitenumbrüchen wird das Bild ev. 2 mal gedruckt.
3791OpenZ-Standardreport; Gewichtseinheit in Auftrag und BestellungDas Feld "Gewicht" für Auftrag und Lieferschein ist jetzt in der Druckkonfiguration auswählbar und damit konfigurierbar. Die Gewichtseinheit wird über das Feld "weight_uom" aus Order bzw. Lieferschein bestimmt. Die Einheit wird damit auch korrekt übersetzt.
3775OpenZ-Standardreport: bei den Mahnungen werden die Übersetzungen ignoriert.Bei den Mahnungen werden nun auch die englischen Übersetzungen gezogen.
3749Lieferantenartikelnummer: Druckoptionen erweiternIn dem Pfad: Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Organisation >> Konfiguration Ausdrucke" ist die Option der Lieferantenartikelnummer überarbeitet worden, es wird nicht fett sondern in gleicher Größe gedruckt. Außerdem gibt es nun die Option "Herstellerangaben drucken". Wird z.B. beides aktiviert und in den Optionen dann die Reihenfolge z.B. so eingestellt: Artikel-Suchschlüssel: 1, Artikelname: 2, Lieferantenartikelnummer: keine Nummer, Lieferantenartikelnummer Neue Zeile: aktiviert. Dann werden unter dem Suchschlüssel und dem Artikelnamen zunächst die Lieferantenartikelnummer und anschließend die Herstellerangaben gedruckt. Wird nur die Option "Lieferantenartikelnummer drucken" aktiviert, wird nur diese gedruckt, keine Herstellerangaben. Wird nur die Option "Herstellerangaben drucken" aktiviert, werden nur die Herstellerangaben gedruckt, ohne Lieferantenartikelnummer. Ist für die Lieferantenartikelnummer die Reihenfolge 3 hinterlegt, werden nach dem Artikelnamen erst die Herstellerangaben und dann die Lieferantenartikelnummer gedruckt.

Schnittstellen

3786Erweiterung XML-API um Rückgabefunktion (POS)Erweiterung der XML-API um Rückgabe/Gutschrift Funktionalität - Erweiterung des XML-Schemas um einen Knoten, damit ausgehende Bewegungen/eingehende Bewegungen unterschieden werden können: - Erstellung und Konfiguration eines Hintergrundprozesses zur automatisierten Rückgabe eines Artikels über die XML-API - Automatische Buchung Warenbewegungen/ Erzeugen der Gutschrift

Stammdaten

3781Bilderkarusell: nach dem Speichern kein Bild mehr daBug behoben: Es wurden folgende Reports angepasst: Stammdaten || Artikel || Artikel : Lagerbox Etikett Drucke Artikel- Etiketten: Artikelaufkleber 70X53 Lagerbox Projektmanagement || Projekte || Projekte >> Aufgaben : Packing List Images. Die Reports funktionieren alle nur noch mit Artikelbildern im Anhang des Artikels. Das Template bei den Artikeln muss dann das Bilderkarussel sein. Hinweis: Nach dem Hochladen von Bildern muss der Hintergrundprozess "Export pictures process" für die Migration einmalig ausgeführt werden.
3755File Import: Windows Dateien AkzeptierenAlle unter Stammdaten || Datenimport || Import Datei verfügbaren Import-Formate können jetzt auch im windows-spezifischen Format ISO-8859-15 vorliegen. Wichtig ist, dass die Datei im csv-Format heruntergeladen wird, nicht im xls-Format. Der Zeichensatz kann nun auch ISO-8859-15 sein (nicht mehr zwingend UTF-8) und als Texttrenner kann Komma oder Semikolon verwendet werden, beide werden nun akzeptiert.
3736Stücklisten-Import entwickelnDer csv-Export der Stücklisten (Stammdaten || Datenimport || Export Stücklisten) ist wie bei allen Datenimporten gleichzeitig die Vorlage für den Datenimport (definiert das Dateiformat). Am Import der Stücklisten ist allerdings besonders, dass dieses Format dynamisch verändert werden kann. Nur Baugruppe und Suchschlüssel sind Muss-Felder. Es können die Reihenfolge geändert, Felder ausgeblendet und Felder hinzugefügt werden. Bei hinzugefügten Feldern (Customfields) ist darauf zu achten, dass diese sich ebenfalls in Stammdaten || Artikel || Artikel >> Stückliste befinden müssen. So kann das Format dynamisch im Customizing der Software um beliebige Felder erweitert werden. Der Import der Stücklisten ist ebenfalls in der Lage, Artikelstammdaten für nicht existierende Artikel anzulegen. Dazu muss dann allerdings auch das Feld Name im Import vorhanden sein. Der Suchschlüssel und der Name werden dann in den Artikelstamm als Suchschlüssel und Name für den Stücklistenartikel übernommen. Enthält die Stückliste einen Artikel, der noch nicht im System vorhanden ist, so wird der Artikel mit folgenden Merkmalen angelegt: - Artikelkategorie: Standardwert (Ansonsten Zufall) - Artikeltyp: Standard - Artikel-Art: Produkt - Gelagert: Yes - Einkauf: Yes - Kalkulation (Einkauf): Yes. Dagegen muss der Artikel der Baugruppe (Stücklistenartikel) in OpenZ schon vorhanden sein. Der Import der Stücklisten wird in Stammdaten || Datenimport || Import Datei mit dem Dateiformat BOM - Stückliste durchgeführt. Die Datei kann sowohl ";" als auch "," als Trennzeichen nutzen und muss im UTF-8- und csv-Format vorliegen.
3741Manuelle Änderungsmöglichkeit der Stückliste vorsehen.Der Tab kann individuell auf „Editable“ gestellt werden.
3777Historie für Stücklisten entwickeln:Um eine Historie für Stücklisten darzustellen wurden 2 neue Unterreiter in OpenZ hinzugefügt: Stammdaten || Artikel || Artikel >> Stücklisten-Änderungen und Stammdaten || Seriennummern || Seriennummern >> Stücklisten-Änderungen. Mit dem Unterreiter der Stücklisten-Änderungen in der Seriennummer kann für jedes seriennummernpflichtige Teil jede Manipulation der Stückliste in der gesamten Lebenszeit nachvollzogen werden. Bei jeder Änderung in den jeweiligen Stücklisten wird der Original Datensatz in den jeweiligen Unterreiter für Änderungen geschrieben. Beim Löschen erhält dieser zusätzlich das Kennzeichen gelöscht.
3800Bug: Chargennummern-Selektor: Blättern bei über 1000 Datensätzen geht nichtNun funktioniert auch das Blättern im Chargennummernselektor in 1000er Schritten.

Einkauf

3768Filter in Rechnungen manuell anlegen und Versand manuell anstoßen und Wareneingang man. anlegenPfade: - Bestellwesen || Transaktionen || Wareneingang manuell anlegen || Wareneingang manuell anlegen - Bestellwesen || Transaktionen || Rechnungen manuell anlegen ||- Rechnungen manuell anlegen Vertrieb || Transaktionen ||- Versand manuell anstoßen || Versand manuell anstoßen Vertrieb || Transaktionen || Rechnung manuell anlegen || Rechnung manuell anlegen: Über eine neue System-Konfiguration (Pfad: Einstellungen || Unternehmen Organisation >> Konfiguration Optionen) "Filter: Kd/Lief-Rechnung, Versand, Wareneingang man. anlegen" wird festgelegt, dass das Fenster ohne Daten beim Auswählen der Transaktion geladen wird. Der Filter verhindert Performanceprobleme. Im Standard ist er nicht aktiv, wenn Performance-Probleme auftreten, kann der Filter gesetzt werden.
3773EK-Abo ohne Einmal-PositionDer Haken Einmalposition (wie im Abo-Verkaufsauftrag) ist nun auch im Einkauf vorhanden.
3782Einfügen Artikelbeschreibung und Lieferantenartikelnummer im EK-LaufDie Teile-Nummer des Lieferanten sowie die Beschreibung des Artikels sind in der Einkaufsliste (MRP Management (Materialbedarfsplanung) || Transaktionen || Einkaufsplanung || Einkaufslauf >> Einkaufslauf Liste ) hinzugefügt worden. Die Teile-Nummer des Lieferanten wird aus Stammdaten || Artikel || >> Einkauf übernommen, die Beschreibung aus dem Artikel-Stammsatz. Die Daten werden zum Zeitpunkt der Generierung in die Liste kopiert.
3076Bestellung aus Banf; bei Verwendung von Multiorg, kann ggf. die falsche Org verwendet werden.Filtermöglichkeit nach Organisation wurde in Bestellung aus Bedarf entfernt. Damit wird das Dokument auch in der zuständigen Organisation erstellt.
3793Incoterms als Default in BestellungenPfad: Bestellwesen || Bestellung (Einkauf) || Bestellungen: Der Defaultwert "Lieferbedingung" zum Pfad: "Stammdaten || Geschäftspartner || Geschäftspartner >> Lieferant" wird nicht in Bestellungen gezogen. Bug behoben, gilt für Lieferanten- und Kundenseite.

Verkauf

3768Filter in Rechnungen manuell anlegen und Versand manuell anstoßen und Wareneingang man. anlegenPfade: - Bestellwesen || Transaktionen || Wareneingang manuell anlegen || Wareneingang manuell anlegen - Bestellwesen || Transaktionen || Rechnungen manuell anlegen || - Rechnungen manuell anlegen Vertrieb || Transaktionen || - Versand manuell anstoßen || Versand manuell anstoßen Vertrieb || Transaktionen || Rechnung manuell anlegen || Rechnung manuell anlegen: Über eine neue System-Konfiguration (Pfad: Einstellungen || Unternehmen Organisation >> Konfiguration Optionen) "Filter: Kd/Lief-Rechnung, Versand, Wareneingang man. anlegen" wird festgelegt, dass das Fenster ohne Daten beim Auswählen der Transaktion geladen wird. Der Filter verhindert Performanceprobleme. Im Standard ist er nicht aktiv, wenn Performance-Probleme auftreten, kann der Filter gesetzt werden.
3750SammellieferscheinPfad: Vertrieb || Transaktionen || Versand manuell anstoßen || Versand manuell anstoßen: Es wurde eine Option "Sammellieferschein" in Versand manuell anstoßen eingebaut. Ist diese aktiviert, fasst das System alle offenen Auftragspositionen eines Kunden zusammen, so dass es wie ein Auftrag erscheint. Unter dem Kunden erscheinen dann nicht mehr die einzelnen Aufträge, sondern eine Zeile mit der Kennung 'Div.'. Wenn es mehrere Auftragstypen, Bearbeiter, Logistiker oder Lieferdatumseinträge gibt, erscheint in den jeweiligen Spalten immer das erste Lieferdatum und der erste gefundene Logistiker. Die zu liefernden Positionen können nun alle gemeinsam oder einzeln markiert und verarbeitet werden. Im Lieferschein ist im Kopf dann kein Auftrag zu sehen. Die Lieferschein-Zeilen werden aber der jeweiligen Auftragsposition zugeordnet. Damit ist ersichtlich, welche Aufträge gesammelt beliefert werden. Es kann daher sein, dass für eine Artikel-Zeile in Versand man. anstoßen mehrere Zeilen desselben Artikels im Lieferschein stehen (weil der Artikel in unterschiedlichen Kundenaufträgen gelistet ist). Wenn die Druckoption "Bestellnummer auf Lieferschein" (Pfad: "Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Konfiguration Ausdrucke") aktiviert ist, werden auf dem Lieferschein die jeweiligen Auftragsnummern gedruckt. Mit dieser Vorgehensweise kann dann in einer einzigen Transaktion ein Lieferschein für verschiedenen Aufträge eines Kunden erstellt werden.
3751Versand manuell anstoßen: Teillieferung vorschlagenPfad: Vertrieb || Transaktionen || Versand manuell anstoßen || Versand manuell anstoßen: Es ist eine Option "Teillieferung" in Versand manuell anstoßen eingebaut. Ist diese aktiviert, schlägt das System auch dann einen Lagerort vor, wenn dieser nicht die volle zu liefernde Menge des Artikels enthält. Die Spalte "Liefern" wird dann automatisch auf die Lagermenge an dem vorgeschlagenen Lagerort gesetzt. Das System wählt dabei immer den Lagerort mit der größten vorhandenen Menge im Lager des Auftrags aus. Ist die Option "Teillieferung" nicht aktiviert, wählt das System immer den Lagerort mit der kleinsten vorhandenen Menge aus, die ausreicht, um die Aufträge voll zu beliefern. Funktion wird nicht für SET-Artikel implementiert.
3747Bei Preisgestaltungen mit 100% Rabatt lässt sich keine Rechnung erstellenBisher konnte bei einem Rabatt von 100% keine Kundenrechnung erstellt werden, dies ist nun möglich.
3812ABO-Intervalle: Bei Verlängerung des ABOS soll Auftragsdatum = Abo Ändern ab Datum seinWenn Abos verlängert werden, wurden die Intervalle werden mit dem ursprünglichen Auftragsdatum in den Auftragsbestand gebucht. Das ist aber nicht korrekt. Der Auftragsbestand erhöht sich nicht in der Vergangenheit. Die zukünftigen Intervalle (ab Ändern ab Datum) gehen jetzt an dem Tag in den Auftragsbestand, an dem das ABO verlängert wurde, nämlich ab Ändern ab Datum. Betrifft: Dimensionsanalyse Verkauf.
3746Feld Deckungsbeitrag im Kopf von Kundenangebot und -auftragDas Feld Deckungsbeitrag in % und Betrag ist im Kopf von Kundenangebot und -auftrag eingebaut worden. Wichtig ist, dass sich die Berechnung der Felder im Kopf nun auf den aktuellen Kalkulations- und nicht auf den letzten Einkaufsdatensatz bezieht. Hintergrund: Wenn z.B. in $ bestellt wird, der Einkaufsdatensatz also in $ gelistet ist und eine Umrechnung in Euro erfolgen müsste, die so umgangen wird. Standardmäßig sind die beiden Felder ausgeblendet, auch aus Performancegründen.
3802Drop-Ship und Standard Order : Lieferschein Streckengeschäft und Proformarechnung nutzen jetzt den OpenZ- Std-ReportIm Dokumententypen "Auftrag (SO)", wurde im Drucktemplate "Proformarechnung" die Datei "Rpt_Proforma.jrxml" ersetzt durch "Openz_Standardreport.jrxml". Im Dokumententypen "Drop Ship Order", wurde im Drucktemplate "Lieferschein (Streckenauftrag)" die Datei "Rpt_ShipOrders.jrxml" ersetzt durch "Openz_Standardreport.jrxml". Damit stehen auch für diese speziellen Ausdrucke, die individuellen Einstellungen der Druck-Konfiguration zur Verfügung. Die alten Dateien sind in den Sourcen zunächst noch enthalten.

Lagerverwaltung

3753Lager-Übersicht mit TransaktionshistoriePfad: Lagerverwaltung || Lager Übersicht || Lager Übersicht: Ein Unterreiter "Transaktionen" mit der Transaktions-Historie des Artikels ist zu diesem Pfad eingebaut worden. Die Informationen sind identisch zum Pfad Artikel >> Lager >> Transaktionen aufgebaut.

Projekte

3758Projekt: Auswahl des Lagerortes muss Lagerplanung berücksichtigen. Nicht gelagerte Artikel werden in Aufgaben (BOM) nicht geplant.Nicht gelagerte Artikel werden nun immer mit Lagerort geplant. Die Auswahl des Lagerortes berücksichtigt außerdem die Lagerplanung. Wenn es dort Einträge gibt, sind diese mit Lagerort des Lagers aus dem Projekt.
3767Produktionsprojekt: Stückliste aus Produkt erstellen: Doppelte ZeilennummerDie Fehlermeldung "Doppelte Zeilennummer" erscheint, obwohl es in der Stückliste keine doppelten Zeilennummern (Positionen) gibt. Grund: Wenn mehrmals derselbe Artikel verbaut ist, kann das System die Position nicht erkennen. Lösung: Bei Mehrfach-Angabe desselben Artikels in der Stückliste (Stammdaten || Artikel >> Stückliste ) wird in der Produktions-Stückliste (Projektmanagement || Projekte >> Aufgaben >> Materialplanung ) die kleinste Position mit der Summe der Mengen der anderen Positionen desselben Artikels erstellt. Bug behoben.
3719Bug Einsatzplan: Filterfelder sind abgeschnitten und nicht mehr bedienbar.In Einsatzplan wurde den Filterfeldern wieder mehr Platz verschafft und sind wieder leichter bedienbar.

Finanzwesen

3760CAMT: Umsätze mit gleichem Betrag und Buchungstext werden unterdrücktWenn es Umsätze mit gleichem Betrag und Buchungstext gibt, werden diese nicht eingespielt (war als Schutz vorgesehen, damit keine doppelten Umsätze eingelesen werden). Um dies zu umgehen, muss das Buchungsdatum mit herangezogen werden, damit diese Umsätze in OpenZ auch eingespielt werden. Die man. Buchungssätze wurden bislang auch mit Buchungsdatum überprüft. Beim Bankabgleich wurde das Buchungsdatum nicht herangezogen, wenn eine eindeutig erkannte Rechnungsnummer bereits als bezahlt im System war. Das wurde korrigiert. Die Rechnung wird nur noch dann als doppelter Datensatz anerkannt, wenn das Buchungsdatum in der CAMT-Datei dasselbe ist, wie das Datum der bereits erfolgten Zahlung. Andernfalls wird der Posten jetzt mit in den Man. Buchungsstapel übernommen.

Produktion

3761Produktionsauftragszettel / Einfache VarianteEine vereinfachte Bedienung bei Produktionsaufträgen wurde umgesetzt. Es wird unter Herstellung || Produktions-Auftrag beim Druck der Auftrags-Papiere ein Blatt für den Auftrag erstellt, der pro Arbeitsgang die Arbeitsanweisung und Steuerbarcodes enthält. Diese werden über den Scanner bei Beginn mit 3 Codes (Beginn, Auftrag, OK) und bei Fertigstellung mit (Ende, Auftrag, OK) abgescannt. So ist ein effizientes Arbeiten möglich: Nur 6 Scans für den kompletten Produktionsauftrag (Beginn und Ende) bei den Standard-Vorgängen in der Produktion. Sonder-Vorgänge können dann über die GUI in der BDE oder über Steuerbarcode-Tableaus ausgeführt werden.
3794Produktion: Bedienvereinfachungen Produktionsplan / Basis-ArbeitsgängeDer Basisarbeitsgang (Herstellung || Basis-Arbeitsgänge) zeigt jetzt unter "Linked Items" an, in welchem Produktionsplan er vorkommt. Produktionspläne (Herstellung || Produktions-Plan) lassen sich jetzt löschen, ohne erst die Unterreiter zu löschen. Basisarbeitsgänge lassen sich jetzt löschen, ohne erst die Unterreiter zu löschen. Die Option Plan automatisch erstellen muss aber vorher ausgeschaltet werden und der Basis-Arbeitsgang muß aus allen Plänen entfernt worden sein.
3783Neue Unterreiter Produktionsbedarfe und Vertriebsbedarfe in EinkaufslaufZwei neue Unterreiter sind in MRP Management (Materialbedarfsplanung) || Transaktionen || Einkaufsplanung || Einkaufslauf neu: Produktionsbedarfe und Vertriebsbedarfe. Der Aufbau ist identisch zu "Transaktionen || Einkaufsplanung || Einkaufslauf Liste". Die beiden Unterreiter sind "read only". Produktionsbedarfe enthalten alle geplanten Transaktionen des Typs "Herstellungsbedarf in Verarbeitung". Vertriebsbedarfe enthalten alle geplanten Transaktionen des Typs "Vertriebsauftrag in Verarbeitung".
3742Teil-Produktion für Projekte / Bestimmung des Lagerortes für die Produktion in Projekten / Kalkulation ArtikelkostenDer Prozess "Aufgabe abschließen" in Herstellung || Produktions-Auftrag >> Arbeitsgänge und der Prozess "Aufgabe abschließen" in Projektmanagement || Projekte >> Aufgaben wurden vereinheitlicht. Im Projekt besitzt der Prozess jetzt auch ein Eingabefeld für die produzierte Menge. Teilproduktionen sind damit möglich. Ebenso kann man ggf. Restmaterial an einen Lagerort zurückgeben. Neu ist die Prozess-Option "Projektaufgabe / Arbeitsgang beenden" in beiden Bereichen. In der Herstellung wirkt diese Option allerdings nur, wenn die Systemoption "Arbeitsgang nach Produktion immer schließen" aus ist. Die Kalkulation der Artikelkosten (Stammdaten || Artikel || Artikel >> Kalkulation) wurde jetzt für Projekte und Herstellung vereinheitlicht. Voraussetzung für eine korrekte Kosten-Kalkulation ist, dass die Zeitrückmeldungen abgeschlossen sind, bevor die Produktionsrückmeldung erfolgt. Die Bestimmung der Artikelkosten ist auch bei Teilproduktion möglich. Es werden alle Kosten im Arbeitsgang bzw. Projektaufgabe zum Zeitpunkt der Produktionsrückmeldung auf ein Einzelteil heruntergerechnet. Damit bekommt man die reellen Stückkosten für den Artikel im Arbeitsgang/Projektaufgabe. Wurde bei Teilproduktion bereits mehr Material entnommen, als für die aktuell produzierte Menge nötig ist, werden diese Materialkosten aus den Stückkosten herausgerechnet. Funktion zur Bestimmung des Lagerortes für die Produktion in Projekten: 1. Wenn sich der Lagerort des Artikels im Lager des Projektes befindet, wird dieser Lagerort für die Produktion gewählt. 2. Wenn es unter Lagerplanung im Artikel Datensätze mit Produktion ='Y' gibt, und der Lagerort sich im Lager des Projektes befindet, wird der erste Lagerort gewählt, wo das der Fall ist. (Siehe verbundenes Ticket)

BDE

3748BDE: Mitarbeiter-Scan einsparen (eingeloggter Mitarbeiter wird vorbelegt)Über eine neue System-Option (Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Organisation >> Konfiguration Optionen) kann man einstellen, dass der eingeloggte Mitarbeiter in der BDE vorausgewählt wird. Dadurch kann der Mitarbeiter-Scan entfallen. Die Option heißt: "BDE: Mitarbeiter vorbelegen" und ist für alle BDE-Bildschirme in der Software wirksam.
3776Vereinfachung der BDEFolgende Transaktionen werden vereinfacht: Transaktion BDE - Betriebsdaten-Erfassung || Material-Entnahme: Der Knopf Komplett wird bei Aufruf der Transaktion automatisch ausgeführt. Alle Positionen, die entnommen werden können, erscheinen automatisch sofort in der Liste unten. Der Knopf komplett kann zusätzlich die gesamte Liste unten wieder nach oben befördern und vice versa. Produktion: Die im oberen Grid angezeigte produzierbare Menge (PROD) wird automatisch in das untere Grid übernommen. Die produzierte Menge kann durch Eingabe in das Feld Menge verändert werden (wg. Teilproduktion), hier dann einfach auf Auswählen drücken. Wenn man "Fertig" scant oder wählt, wird der Arbeitsgang automatisch geschlossen, wenn die volle Menge produziert wurde. Wenn sich im Produktionsauftrag kein weiterer gestarteter oder offener Arbeitsgang befindet, wird auch der Produktionsauftrag automatisch geschlossen
3748BDE: Mitarbeiter-Scan einsparen (eingeloggter Mitarbeiter wird vorbelegt)Über eine neue System-Option (Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Organisation >> Konfiguration Optionen) kann eingestellt werden, dass der eingeloggte Mitarbeiter in der BDE vorausgewählt wird. Dadurch kann der Mitarbeiter-Scan entfallen. Die Option heisst: "BDE: Mitarbeiter vorbelegen" und ist für alle BDE-Bildschirme in der Software wirksam.

Version 3.6.40

Features

3715Auswertung Zahlungen nach Alter: Analyse des Zahlungsverhaltens erstellenDie Auswertung Buchhaltung || Zahlungsverkehr || Berichte || Zahlungen nach Alter wurde umbenannt. Sie heisst jetzt Zahlungsanalyse. Die Funktion ist um die Analyse des Zahlungsverhaltens erweitert. Dazu ist ein Zeitraum im Filter eingeführt: Rechnungsdatum von / Rechnungsdatum bis. Ebenso gibt es eine neue Option "bezahlt". Ist diese gewählt, bezieht sich die Auswertung auf alle abgeschlossenen Zahlungsvorgänge. Es wird der Eingang der Zahlungen (auch Teilzahlungen) für eine Rechnung angezeigt. In der ersten Spalte vor Fälligkeit, in den weiteren Spalten nach Fälligkeit (14, 30, 60, 90, >90Tage). Wenn "geleistete Zahlungen" aktiviert ist, erscheint die Option "nach Rechnungsdatum", die Auswertung ergibt dann in der ersten Spalte 0 (vor Rechnungsdatum kann keine Zahlung erfolgen), dann Zahlungseingang nach Rechnungsdatum (14,30,60,90,>90Tage). Der Report (PDF) erhält in der Überschrift, je nach Option: Geplanter Zahlungseingang, Zahlungseingang nach Rechnungsdatum, Zahlungseingang nach Fälligkeit. Außerdem wird der Zeitraum gedruckt. Die Sortierung erfolgt nach Geschäftspartner (Nummer - Name). Für tiefer gehende Analysen ist eine Gruppierung nach Rechnungsnummer (Option aktivieren) durchzuführen. Dann werden unterhalb jedes Geschäftspartners die einzelnen Rechnungsnummern aufgeführt und nach Zahlungsverhalten bzw. erwarteten Geldeingang dargestellt. Der Report Zahlungen nach Alter besitzt eine neue Export-Möglichkeit als Excel-Format. Die Ausgabe ist identisch mit dem bereits vorhandenen PDF-Export.
3717Zahlungen nach Alter: Excel-ExportDer Report Zahlungen nach Alter bekommt eine neue Export-Möglichkeit als Excel-Format. Die Ausgabe ist identisch zum vorhandenen PDF-Export.
3658Änderungen Abgleich KontoauszugDas Fenster Abgleich Kontoauszug über die Pfade: Buchhaltung || Zahlungsabgleich Bank || Zahlungsabgleich Bank Buchhaltung || Bankdaten erstellen (SEPA) || Bankdaten erstellen erhält eine neue Sortierung der offenen Posten in dieser Rangfolge: 1. Geschäftspartner 2. Rechnungsdatum 3. Rechnungsnummer. Vorher war der Abgleich Kontoauszug nur nach Geschäftspartner sortiert. Außerdem wird "Zahlungsabgleich Bank" in "Bankabgleich" umbenannt.
3656Menü: Import Datev, CAMT + Export Datev + Zahlungsableich Bank + Bankdaten erstellen (SEPA)Die beiden Transaktionen sind nun nicht mehr im Unterordner der Buchhaltung "Kontoführung" sondern direkt in der Buchhaltung zu finden. Außerdem wurde die Transaktion "Zahlungsableich Bank" umbenannt in "Bankabgleich".
3651Übersicht Hauptbuch: Lieferanten- und Kundenrechnungen: Zusafass. der BeträgePfad: "Buchhaltung || Übersicht Hauptbuch || Übersicht Hauptbuch" Es ist nun die Option "Rechnungspositionen summieren" verfügbar. Sie gilt für Lieferanten- und Kundenrechnungen: Zusammenfassung der Positionsbeträge in einer Summe (z.B. bei Konto 8400). Bisher wurden alle Positionsbeträge einzeln aufgelistet, dass ist bei Rechnungen mit vielen Positionen unübersichtlich. Daher ist diese Option nun wählbar. Bei gesetzter Option werden alle Beträge in einer Buchung pro Konto zusammengefasst. Bei Nutzung von Excel fällt dadurch die Angabe des Artikels weg, da dieser pro Rechnungszeile gegeben ist.
3640Bilder Karussel implementiertOpenZ kann nun Bilder, die in den Anhang der Artikeldatensätze hochgeladen werden, als Bilderkarussell/Sliedshow darstellen. Mit den Pfeilen unter dem Bild wird zum nächsten bzw. zum vorherigen Bild gewechselt. Die Indikatoren (horizontalere Striche) unter dem Bild zeigen einerseits die Anzahl der hochgeladenen Bilder an und durch Klick auf diese lässt sich ein bestimmtes Bild direkt ansteuern.DasTemplate CAROUSEL in der GUI-Engine kann auf Feldern, die direkt mit der internen Bilddatenbank (ad_image_id) verbunden sind eingesetzt werden. Das spart Platz in der Datenbank, da die Bilder aus der Datenbank nur angezeigt und nicht weiter benutzt werden. Das CAROUSEL wird mit Bildern versorgt, indem diese in den Anhang des Datensatzes hochgeladen werden. Das Carousel erkennt die gängigen Bildformate an der Endung (jpg, png, jpeg) Funktioniert mit Firefox und Chrome
3698Bedienvereinfachungen Shop-SchnittstellenDie in E-Commerce || Artikel-Shop-Zuordnung vorhandenen Funktionen sind jetzt auch in Stammdaten || Artikel als Unterreiter ECommerce für den entsprechenden Artikel implementiert. Das erleichtert die Pflege der Informationen für den jeweiligen Artikel im Shop. Die neuen Unterreiter sind nur sichtbar, wenn das Modul ECommerce aktiv ist. Die Artikel-Kategorie (Pfad: Stammdaten || Einstellungen Artikel || Artikel-Kategorie) hat auch einen neuen Unterreiter: ECommerce Einstellungen. Hier werden die APIs abgelegt, für die dann automatisch bei Zuweisung von Artikeln ein Datensatz in E-Commerce || Artikel-Shop-Zuordnung für alle enthaltenen Artikel angelegt wird. Damit wird die Massenverarbeitung von Artikel-Shop-Zuordnungen mit einem Mausklick erledigt. Desweiteren sind in der Artikel-Kategorie auch Unterreiter, die das automatische Einfügen von Shop-Kategorien und Tags für alle in der Kategorie enthaltenen Artikel erlauben. Das Entfernen einer API löscht alle Artikel der Kategorie aus der Artikel-Shop-Zuordnung des entsprechenden Shops. Dafür muss das Feld "max. gleichzeitig löschbare Artikel" in der API entsptrechend gefüllt sein.
3697Bilder Export und Einbinden der XML-API für Bilder-URLsDie XML-Api sorgt jetzt automatisch dafür, dass Bilder zum Artikel in den Shop hochgeladen werden. Dazu gibt es unter E-Commerce || API-Einrichtung eine neue Option "Bilder exportieren". Diese muss gesetzt sein, um die Funktion zu aktivieren. Ebenso ist das neue Feld "Bilder Download URL" zu füllen. Mit dieser URL als Anfang werden die Verweise auf die Bilder in die Product.xml geschrieben. Die XML-API exportiert die Bilder in das Verzeichnis "images" auf dem eingestellten Transfer-Server. Die XML-API legt das Verzeichnis selbstständig an, wenn es noch nicht vorhanden ist, ebenso die erforderlichen Verzeichnisse 2send (Dateien von OpenZ zum Übertragen in den Shop) und receive (vom shop gesendete Dateien für OpenZ zum abholen bereit) an. Die übertragenen Bilder werden im Verzeichnis "images" in Unter-Verzeichnisse nach der Regel: Tabellenname-RecordUUID/ abgelegt. Das erleubt namensgleiche Bilder zu verschiedenen Artikeln. Bilder werden enweder im Anhang der Artikelstammmaske gepflegt und in den Shop übertragen oder in der Artikel-Shop Zuordnung in den Anhang hochgeladen. Als Regel gilt hier ganz allgemein: Wenn in der Artikel-Shop-Zuordnung nichts an den Daten verändert wird (gilt auch für das Hochladen von Bildern), gelten die Daten (Bilder) der Artikelstamm-Maske. Zum Übertragen der Bilder in den Shop muss für den Artikel aber natürlich in der Artikel-Shop-Zuordnung ein Datensatz existieren. Wenn ein Anhang in der Artikel-Shop-Zuordnung existiert, werden Bilder nur von hier übertragen, die Bilder des Artikelstamms gelten dann für diesen Shop nicht mehr. Die vollständige Bild-URL zum Download sowie Dateiname, Positionsnummer für die Reihenfolge und die Bildbeschreibung werden in die Product.xml geschrieben. Anmerkung: Der Unterreiter "E-Commerce || Artikel-Shop-Zuordnung >> Bilder" wurde entfernt, er hat keine Funktion mehr. Dafür hat die Artikel-Shop-Zuordnung jetzt das neue Tempate Bilder-Karussel.
3699Erweiterung XML-APIDie Tags (E-Commerce || Artikel-Shop-Zuordnung || Artikel-Shop-Zuordnung >> Tags) werden in den Knoten SearchKeys der Product.xml geschrieben. Tags werden durch ; getrennt in SerachKeys angelegt. Die Angabe vom Tag in OpenZ kann auch per Freitext über ein neues Feld "Name" unter "Artikel-Shop-Zuordnung >> Tags" erfolgen. Die Kategorien (Knoten Caregory) in der Product.xml enhalten jetzt auch auch den Namen der Kategorie. Zusätzlich wird eine mit ; getrennte Liste der Kategorien im Knoten "Categories" angelegt. Die Datei Categiries.xml wird beim Ändern/Neuanlegen von Shop-Kategorien erzeugt. Diese enthält nur den Namen der Kategorien. Das Löschen von Artikeln wird in einer eigenen Datei (Productdelete.xml) übertragen. Wenn Artikel gelöscht und dann sofort wieder eingefügt werden (z.B. bei Zuordnen einer Artikel-Kategorie) wird der Lösch-Eintrag zurückgesetzt, wenn die Datei noch nicht geschrieben wurde.
3628Stückliste in Auftrag kopierenEs gibt im Artikel ein Feld "Stückliste in Auftrag kopieren". Wählt man über den Selektor einen Artikel, der diese Eigenschaft besitzt, wird die gesamte Stückliste des Artikels im Anschluss an die aktuelle Position kopiert. Preise werden entsprechend den Einstellungen gezogen. ACHTUNG: Das Feld im Artikel ist standardmässig ausgeblendet. Es handelt sich um die Felder Issummary (Copy BOM to Orderline) in m_product.
3619Lagerverwaltung: Lagerumbuchung inklusive Übername der Chargennummern / SeriennummernWerden Seriennummern bzw. Changennummern umgebucht, so ist dies jetzt auch mit der Transaktion Lagerverwaltung || Transaktionen || Lager Umbuchung möglich. Der Selektor Artikel mit Lagermenge kann bei Filtereinstellung mit Lagermenge jetzt den Quell-Lagerort sowie die Lagermenge vorbelegen. Es werden dabei automatisch auch die Seriennummern / Chargennummern an diesem Lagerort in den Unterreiter Lagerverwaltung || Transaktionen || Lager Umbuchung || Lagerbewegung >> Positionen >> Seriennummern übernommen. Das gilt immer, wenn die Menge = der vorhandenen Menge am Lagerort ist. Wird nur ein Teil umgebucht, sind Seriennummern / Chargennummern manuell anzugeben.
3630Option 'Artikelbeschreibung in Posi-Beschreibung kopieren' soll auch für XML-API funktionieren.Die Einstellungen Artikel-Dokument Notiz in Position-Beschreibung kopieren, Artikel-Beschreibung in Position-Beschreibung kopieren, und Lieferantenartikelnummer in Position-Beschreibung kopieren wirken sich auf den Text einer Auftragsposition in der XML-API exakt genau so aus, als würde die Position mit der Bedienoberfläche (GUI) von OpenZ anlegt. D.h. der Beschreibungstext wird entsprechend diesen Einstellungen gefüllt. Auswirkungen hat dieses NUR in der XML-API, in SOAP ist dieses Feature nicht implementiert.
3680Herstellung: Variantenfertigung für die oberste BaugruppenebeneDer Produktionsauftrag ist um die Angabe eines Attributsatzes erweitert. Dieser wird sichtbar, wenn der Bedarf mit Attribut im VK Auftrag festgelegt wurde oder als Mindestlagermenge (siehe Ticket 3687). Außerdem können attributfähige Artikel manuell im Produktionslauf eingelastet werden. Dafür wurde das neue Feld Attribut oben im Lauf eingeführt. Der generierte Produktionsauftrag hat ein neues Feld Attribut im Arbeitsgang. Im Text des Produktions-Auftrages ist die Auswahl der Atrtribute noch einmal zur Info angegeben. Um Varianten zu fertigen und Stücklisten dynamisch zu berechnen ist folgendes Vorgehen best practice: Im Artikelstamm wird für den Artikel eine Standard-Stückliste angelegt. Diese sollte einer meist genutzten Ausprägung entsprechen bzw. eine Ausprägung beinhalten, an der man einen Grundpreis definieren kann. In den Attribut-Werten werden nun die Abweichungen von dieser Stückliste definiert. In Stammdaten || Einstellungen Artikel || Attribute || Attribute >> Werte gibt es dafür einen neuen Unterreiter BOM Hier können für die Position der Original-Atrikelstückliste beim Generieren des Produktionsauftrages jetzt andere Artikel eingefügt, Mengen und Beschreibungen können geändert werden. Wenn der Artikel leer bleibt, wird die bezeichnete Position aus der Ursprungsstückliste beim Generieren des Produktionsauftrages entfernt. Wenn die Position nicht in der Ursprungsstückliste vorhanden ist, wird diese beim Generieren des Produktionsauftrages dynamisch hinzugefügt. In der Preisgestaltung werden für die Attributwerte die Zu- bzw. Abschläge auf den Preis definiert. Während des Einlastens des Produktionsauftrages wird die Stückliste gemäß den Angaben in den Attributen also dynamisch berechnet. Der Produktionslauf berücksichtigt nach der Auslösung des 1. Mindestbetandes die weiteren Einträge mit anderen Attribut-Ausprägungen, so dass alle nacheinander ausgelöst werden können. Es kann unter Artikel-Lagerplanung nur EINEN Datensatz pro Lager und Attribut mit dem Haken Produktion geben, ebenso pro Lager nur EINEN Datensatz mit dem Haken Wareneingang. Es können dort keine Datensätze ohne Haken angelegt werden, entweder Produktion oder/und Wareneingangs-Funktion muss gewählt werden. Bei Produktion wird der gewählte Lagerort automatisch im Basis-Arbeitsgang als Rückgabe-Lagerort erstellt. Das heißt, unsere gesamte Material- und Lagerplanung funktioniert auf Ebene eines Lagers und nicht auf Lagerort. Die hier angegebenen Lagerorte werden dann für Wareneingang oder Produktion benutzt, es darf aber nur einer für die Planung eingestellt werden. Anmerkung: Wenn vorher auf der Artikel-Hauptmaske schon Produktion aktiv ist und in Lagerort im selben Lager ein anderen Eintrag gemacht wurde, dann wird auch dafür ein Produktionsplan erstellt. Ggf. kann dieser aber löscht werden, wenn Produktion an diesen Lagerort nicht gewünscht ist. Alle Lagerübersichten, z.B.: Artikel >> Lager >> Geplante Materialbewegungen zeigen jetzt auch die Attribute der geplanten Produktion an (systemweit, es sind 14 Übersichten). Artikelstammdaten können umgestellt werden (mit/ohne Attributsatz). Alle vorhandenen Lagermengen mit Attribut sowie die geplanten Materialbewegungen mit Attribut bleiben erhalten. Wenn dann allerdings händisch eine Warenbewegung erstellt werden soll, muss im Artikelstamm der Attributsatz wieder vorhanden sein.
3687Mindestlagerbestände mit Attributen / Einkaufslauf mit AttributenUnter Stammdaten || Artikel || Artikel >> Lagerplanung ist ein neues Feld Attribute implementiert worden. Darüber können Mindestlagerbestände je Attributsatzkombination am selben Lagerort eingestellt werden. Desweiteren wird in der Lagerplanung entschieden, ob der Artikel eingekauft wird (Option Lagerort für Wareneingang gesetzt) oder produziert wird (Option Produktion gesetzt). Jede Kombination von Lagerort und Attribut kann nur einmal pro Artikel eingegeben werden. Bei unterschreiten dieser Meldebestände wird der Artikel samt Attributsatzkombination je nach Einstellung der Optionen vorgeschlagen in: - EK-Lauf - Produktionslauf Der Lagerbedarf bleibt im Produktionslauf sichtbar, solange der opt. Lagerbestand nicht erreicht wird: Die Lagerbedarfe werden solange mit angezeigt, wie insgesamt (über alle Zeit gerechnet) der Mindestbestand bzw. optimale Lagerbestand nicht erreicht wird. D.h. auch wenn VK Aufträge / Produktionen ausgelöst wurden oder auszulösen sind, wird der Lagerbedarf, wenn es ihn gibt, angezeigt. Also vorsichtig beim Auslösen - Es ist best practice, erst die Bedarfe aus den anderen Aufträgen auszulösen, die kennen die korrekte Zeitschiene. Im Lagerbedarf wird nicht ermittelt, wie hoch ein Gesamtbedarf unter Berücksichtigung der laufenden Aufträge ist, es wird lediglich die Produktion bis zum Auffüllen des Optimalen Lagerbestandes unter Berücksichtigung der aktuellen Lagermenge pauschal vorgeschlagen (Lagerbedarfe kennen keine Zeitschiene).Weitere Verbesserungen im EK-Lauf: Direktfilter nach Name und Datum sind nun verfügbar. Die Einschränkung Geschäftspartner / GP-Gruppe im EK-Lauf wurde entfernt (hatte keine Funktion). Das Feld Lieferant wurde mit dem Selektor ausgestattet. Unterrreiter Einkausflauf Liste: Direktfilter nach Artikel und Lieferant sind nun nutzbar.
3686Intercompany-Schnittstelle; Multifunktionsfähigkeit mit Attributen, Lagerortbestimmung in der Produktion mit mehereren OrganisationenDer Unterreiter Stammdaten || Artikel || Artikel >> Lagerplanung erhält eine neue Eigenschaft "Produktion". Ist diese gesetzt, dann wird für den betreffenden Artikel ein Produktionsplan in der entsprechenden Organisation angelegt. Dafür muss der Haken Produktion auch in der Artikel-Stammmaske gesetzt sein. Mit diesem Feature können pro Artikel automatisiert mehrere Produktionspläne angelegt werden - pro Organisation getrennt. Existiert (noch) kein Datensatz mit Produktion in Artikel >> Lagerplanung, verhält sich das System wie bisher: Die Organisation wird über den Lagerort auf der Artikelhauptmaske bestimmt. Dieser Lagerort wird dann auch für die Produktion vorgesehen.Beim Anlegen der Stückliste des Basisarbeitsgangs greift auch eine neue Logik, wenn Datensätze für die Stücklistenartikel in Artikel >> Lagerplanung existieren: Wenn Baugruppen in die Stückliste eingefügt werden und unter Artikel >> Lagerplanung für die Baugruppe ein Eintrag in der passenden Organisation mit der Eigenschaft Produktion existiert, wird dieser Lagerort zum Entnahmelagerort für die Baugruppe. Es wird der erste Datensatz mit dieser Eigenschaft gewählt. Wenn Kaufteile oder Baugruppen, welche in der passenden ORG nicht produziert werden, in die Stückliste eingefügt, wird der Datensatz mit Lagerort für Wareneingang in der passenden Org als Entnahmelagerort zuerst gewählt, nachrangig ein anderer Eintrag, der nicht den Haken Produktion besitzt. Existiert kein Datensatz in Artikel >> Lagerplanung gilt die alte Logik: Lagerort aus. Artikelhauptmaske=Entnahmelagerort. Um die Zuordnung zu einer Organisation sauber zu erkennen, wird der shortcut der ORG mit in den Suchschlüssel des Produktionsplanes geschrieben, wenn in einer 2. Org erstmals ein Plan angelegt wird. Der Identifier für die Basis-Arbeitsgänge im Produktionsplan wurde geändert, so dass über "linked items" hier dann auch der Suchschlüssel mit zu erkennen ist. Der Produktionslauf kann jetzt nur noch ausgeführt werden, wenn man mit einer ORG (nicht *) eingeloggt ist, analog zur Benutzung der BDE. Im Produktionslauf wird der auszuführende Produktionsplan mit der eingeloggten ORG bestimmt - und zwar der erste, der für die Org angelegt wurde. Der Button 'schnellstes Lieferdatum' im Auftrag prüft jetzt, ob bei zu produzierenden Artikeln in der ORG des Auftrags ein Produktionsplan existiert. Wenn keine Datensätze in Lagerplanung sind, wird dieser zugrundegelegt. Existieren Datensätze in Lagerplanung, wird nur mit Produktion kalkuliert, wenn für die ORG hier ein Datensatz mit Produktion angelegt ist, sonst wird mit Einkaufsdatensätzen kalkuliert. Für den Einkauf ist es wichtig, dass bei Produktionsartikeln, die in einer anderen Organisation als EK-Artikel gelten, ein Datensatz in Lagerplanung angelegt ist, der Lagerort für Wareneingang aktiviert hat. Das gilt auch für die Produktionssimulation (schnellstes Lieferdatum). Wenn ein Artikel in der Organisation/Lager produziert wird, wo der VK Auftrag liegt, kannn es sein, das Baugruppen, die auch produziert werden, in einer anderen Org liegen, also aus Sicht der Org/Lager des VK-Auftrages Einkaufsteile sind. Anmerkung zu VK-Aufträgen und Produktion: Lager beachten. Aus dem Lager wird letztlich die Produktions-Organisation bestimmt. Produktion in Lager mit * ist nicht möglich. Gehört das Lager einer anderen Org, wird in dieser produziert und in der Org des Auftrages nur abgerechnet.
3708Änderungen an der SOAP API - Attribute hinzufügen, AuthentifizierungDas Passwort kann jetzt auch so hinterlegt werden, wie es auf der Oberfläche von OpenZ im Client eingegeben wird (als Klartext). Das gilt für alle SOAP Webservices. Dem Order-Webservice wurde die Attributesetinstance ID hinzugefügt. Der Webservice OrderServiceV100 funktioniert weiter wie bisher. OrderServiceV200 wurde neu erstellt (mit Attributen). Der interne Webservice-Client (OpenZ zu OpenZ) wurde für die Nutzung dieses Services angepasst. Achtung, Für Partner: An OrderServiceV200 wird noch weitergearbeitet, der ist noch nicht für die Nutzung von Partnern/Anwendern freigegeben und kann sich noch verändern. Erst nach dem offiziellen Release wird der Service freigegeben. Solange bitte OrderServiceV100 nutzen, der bleibt stabil.
3616Textergänzung für Tagesgenaue Abrechnunug von ABO-IntervallenIn den Positionen wird die bestehende Info für das Interval erweitert um Menge, Einheit und Betrag / Abrechnungsintervall. Der Betrag in der Klammer zeigt jetzt den tatsächlichen Monatsbetrag für das Datum ab an. Werden ganze Monate berechnet, ist es der Monatspreis. Ist der Monat nicht vollständig, ist es der anteilige Monatspreis pro Leistungseinheit.
3647Funktion Angebot aus AuftragEin neuer Button "Angebot aus diesem Dokument erstellen" sorgt für das komplette Kopieren des Dokumentes in ein neues Angebot. Jedes Dokument im Fenster Vertrieb || Aufträge || Aufträge besitzt diesen Button (auch wenn es storniert ist). ABO-Angebote und ABO-Aufträge erzeugen ABO-Angebote. Alle anderen Dokumentarten erzeugen "normale" Angebote. Die Funktion ist zunächst im Verkauf implementiert. Preise und Textmodule werden dabei 1:1 übernommen. Es wird eine Referenz zum Dokument, aus dem es erzeugt wurde, gesetzt. Bei ABO-Angeboten mit Referenz, die aus einem Auftrag erzeugt wurden, wird ein neues Feld 'Abo ändern ab' eingeblendet. Bei Änderung des Geschäftspartners, des Start-Datums oder des Feldes 'Name' im Angebot, wird das Feld "Abo ändern ab Datum" (nach dem Speichern oder Wechseln des Reiters) ausgeblendet.
3649Abo-Angebot: Dokumentenverarbeitung - Erweiterung der LogikDer Button "Weiterverarbeiten" bei ABO-Abgeboten, welche aus ABO-Aufträgen erzeugt wurden, ist geändert worden. Wenn die Funktion "Angebot aus diesem Dokument erstellen" bei einem ABO-Auftrag genutzt wurde, blendet sich nun das Feld "Abo ändern ab" im erzeugten ABO-Angebot ein. Wenn in dem Feld "Abo ändern ab Datum" ein Datum eingetragen wird, ist im Popup nur die Option "Bestehenden Vertrag ändern" wählbar und es kann nur der laufende Vertrag geändert werden. Wenn in dem Feld "Abo ändern ab Datum" kein Datum eingetragen wird, sind im Popup die bisherigen 3 Optionen aufrufbar: a) Angebotsvariante erzeugen, b) Angebot verloren, c) Auftrag erzeugen, Zuschlag erteilt. Dann sind für die Option "Auftrag erzeugen, Zuschlag erteilt" zwei Varianten möglich: 1. Wenn in dem erzeugten Angebot NUR Konditionen/Positionen/Preise/Enddatum im Abo-Angebot verändert werden, handelt es sich um eine Vertragsänderung/Vertragsverlängerung. Dabei müssen Startdatum, Vertragsname, GP gleich bleiben und das Feld "Abo ändern ab Datum" benötigt einen Eintrag. Der Button "Weiterverarbeitung" im Angebot zeigt im Popup in diesem Fall nur die Option "Angebot weiterverarbeiten: Bestehenden Vertrag ändern". Damit wird der bestehende ABO-Auftrag verändert und KEIN neuer Auftrag erzeugt! (Dies ist analog zu der Vorgehensweise, wenn in einem vorhandenen Abo-Auftrag direkt über das Feld "Abo ändern ab Datum" der Auftrag aktualisiert wird). Alle Daten werden aus dem Angebot in den bestehenden Auftrag übernommen. Die Dokumentennummer wird im Auftrag versioniert. Ein Verweis des geänderten ABO-Auftrags auf das Angebot ist im Feld Referenz gesetzt. 2. Werden in dem Angebot Startdatum, Vertragsname, Geschäftspartner verändert oder bleibt das Feld "Abo ändern ab Datum" leer und das Angebot aktiviert, zeigt der Button "Weiterverarbeiten" wie bisher die 3 Optionen: a) Angebotsvariante erzeugen, b) Angebot verloren, c) Auftrag erzeugen, Zuschlag erteilt. Bei der Auswahl "Auftrag erzeugen, Zuschlag erteilt" wird ein NEUER Abo-Auftrag erstellt.
3648Erweiterung der Dokumentenverarbeitung: Link zum AngebotÜber den Button im Kundenangebot: "Weiterverarbeiten" mit der Option "Auftrag erzeugen – Zuschlag erteilt" erhält im erzeugten Kundenauftrag das Feld "Referenz Angebot / Auftrag / Vertrag" grundsätzlich den Link zum Angebot, aus welchem der Zuschlag erteilt wurde. Diese Option "Auftrag erzeugen – Zuschlag erteilt" setzt keine Referenz mehr auf den erzeugten Auftrag in das Angebot, aus dem der Auftrag erzeugt wurde. Das Lookup funktioniert somit umgekehrt wie bisher: Wenn man im Angebot ist (aus dem ein Auftrag erzeugt wurde), muss man linked Items nutzen, um zu sehen, welcher Auftrag erstellt wurde. Vom Auftrag kann über das Feld "Referenz Angebot / Auftrag / Vertrag" direkt ins Angebot gesprungen werden. Hinweis: Wird in einem Kundenauftrag der Button "Angebot aus diesem Dokument erzeugen" gewählt, schreibt das System in das Feld "Referenz Angebot / Auftrag / Vertrag" des Angebots die Auftragsnummer, aus dem das Angebot erzeugt wurde. Dies gilt ebenso, wenn in einem Angebot der Button "Angebot aus diesem Dokument erzeugen" gewählt wird: In das Feld "Referenz Angebot / Auftrag / Vertrag" des neuen Angebots wird die Angebotsnummer eingetragen, aus dem das Angebot erzeugt wurde. In dem Feld "Referenz Angebot / Auftrag / Vertrag" steht also immer das Vorlagedokument.
3674Auslaufartikel sollen im Einkaufslauf nicht berücksichtigt werdenStammdaten || Artikel || Artikel >> Einkauf Die Felder "Auslaufartikel" und "Auslauf zum" hatten bisher nur einen informativen Charakter, nun gibt es dazu folgende Logik im Einkaufslauf: Ist der Artikel im EK-Datensatz als Auslaufartikel markiert und ist das Datum im Feld 'Auslauf zum' erreicht (leer=heute), kann zu dem Artikel keine automatische Bestellung aus dem EK-Lauf mehr generiert werden.MRP Management (Materialbedarfsplanung) || Transaktionen || Einkaufsplanung || Einkaufslauf: Ist der Haken bei 'Auslaufartikel' gesetzt, wird der Artikel zwar vom Einkaufslauf korrekt berechnet, jedoch erscheint der Artikel in der (grünen) Meldung des EK-Laufes "Artikel ohne Einkaufsdaten vorhanden".MRP Management (Materialbedarfsplanung) || Transaktionen || Einkaufsplanung || Einkaufslauf >> Einkaufslauf Liste In der Listenansicht der Einkaufsvorschläge erscheint der Artikel mit den errechneten Mengen weiterhin, aber die Spalte "Geschäftspartner" bleibt ohne Eintrag, daher kann in diesem EK-Lauf dazu auch keine automatische Bestellung ausgelöst werden. Soll eine Bestellung über den EK-Lauf trotzdem mit ausgelöst werden, ist hier manuell ein Lieferant einzutragen, wobei ein entsprechender EK-Datensatz beim Artikel bereits existieren muss. In manuellen Bestellungen kann ein Auslaufartikel weiterhin verwendet werden, einen Hinweis gibt es dort bis auf weiteres jedoch nicht.
3673Upload mehrerer Dateien in einem Vorgang / Festlegen des Textes, des Typs und und der ReihenfolgeIm Dialog Anhänge (Button mit dem Symbol Büroklammer) ist es möglich, mehrere Dateien auf einmal auszuwählen. Das ist mit dem Button "Duchsuchen" implementiert. Das Popup-Fenster für die Archivierung von Dateien wurde komplett überarbeitet und besitzt nun statt einer einfachen Listenansicht eine editierbare Liste, in welcher Änderungen direkt vorgenommen werden können.Folgende Funktionalitäten sind neu: - Neu Spalte 'Pos.Nr.': Dateien erhalten nun eine (veränderbare) Positionsnummer. Über die Positionsnummer lassen sich Dateien, wie z.B. Bilder, in eine bestimmte Reihenfolgen bringen, die von Dokumenten oder anderen Diensten (z.B. Webshop) so abgerufen werden kann. - Multi-upload: Bietet die Möglichkeit mehr als eine Datei gleichzeitig hochzuladen. Sowohl per Drag and Drop, als auch manuell. - Multi-Löschfunktion: Bietet nun die Möglichkeit mehr als eine Datei zur Zeit aus der Liste zu entfernen. (Diese Anhänge sind mit der Wiederherstellungsfunkion jederzeit wiederherstellbar.) - Multi-Editierfunktion: Pos.Nr., Name, Beschreibung und Dateityp sind grundsätzlich individuell veränderbar. Der Button „Editieren“ entfällt. - Vorschaubilder: Zuvor angehängte Bilddateien werden in einer Extraspalte als Vorschaubild angezeigt. - Dateierkennungsfunktion: Beim Upload werden gängige der Dateitypen automatisch erkannt und zugeordnet. - Wiederherstellungsfunktion: Eine neue Möglichkeit: ALLE zuvor gelöschten Anhänge werden wiederhergestellt. - Es entfallen die Spalten „erstellt am“ und „erstellt von“.
3043Flexibles Adressformat je LandAdresskonfigurator für Internationale Anschriften. Einstellungen || System-Stammdaten || Länder, Regionen, Städte || Länder In OpenZ gibt es nun die Möglichkeit, je Land eine eigene Anschriftskonfiguration zu hinterlegen. Mit dieser kann eingestellt werden, in welcher Reihenfolge Anschriftsinformationen ausgegeben und auf dem OpenZ-Standardreport gedruckt werden sollen. So kann leicht definiert werden, das z.B. für US-Anschriften die Postleitzahl nach dem Ort und dem Regionskürzel gedruckt werden soll.Die Anschrift ist dabei in 5 Bereiche unterteilt (siehe Bild). Die Neuerungen gelten dabei für die Bereiche 1-4.In den Einstellungen für das Land können in die 4 Bereiche folgende Codes eingetragen werden. @L1@, @L2@, @CI@, @PC@, @C@, @R@, | (Linebreak) Diese Codes sind Platzhalter für die Felder in der Anschrift, in welche die tatsächlichen Informationen eingetragen werden. Es gilt also: @L1@ = 1. Zeile @L2@ = 2. Zeile @PC@ = Postleitzahl @CI@ = Stadt @C@ = Land @R@ = RegionEine weitere Option ist das Zeichen: |. Damit kann ein Zeilenumbruch innerhalb eines 'Bereiches' ausgelöst werden. Somit kann ausgesteuert werden, dass innerhalb eines Bereiches 2 Informationen in je einer eigenen Zeile stehen. Je Bereiche sind theoretisch endlos viele Zeilenumbrüche möglich. Dadurch sind auch komplexe Anschriften möglich, welche 10 Zeilen oder mehr betragen.
3669Druckkonfiguration: Projektname soll auswählbar sein.Einstellungen || System-Stammdaten || Druck-Konfiguration || Druck-Konfiguration In der Druckkonfiguration wurde in den Bereichen Auftragsfelder, Rechnungsfelder, Lieferungsfelder die Dropdown-Listen um den Eintrag 'Projektname' ergänzt.

BUGFIXES

3657Geschäftpartner-Kontaktperson: Überflüssige Felder entfernenGeschäftpartner-Kontaktperson: einige überflüssige Felder wurden entfernt, wie z.B. Marktforschung, Training, Blockbuster, Emarketing, Veranstaltungsmanagement. Sie können aber individuell wieder eingeblendet werden.
3722/8Mahnlauf und BankeinzugIm Mahnvorschlag werden keine Rechnungen gelistet, die als Zahlungsregel "Bankeinzug" haben. Mahnlauf: Bei teilweiser Verrechnung von Gutschriften wird der falsche Betrag ausgewiesen
3707USt-ID (Umsatzsteuer-ID) und Datev-Export und AutomatikkontenDatev-Export: Pfad: Buchhaltung || Export Datev: Wenn ein Skontokonto (gewährte Skonti z.B. die Konten: 8730 oder erhaltene Skonti 3730) als Automatik-Konto definiert wurde, ist nun auch die USt-ID im Datev-Export enthalten, dies galt vorher nur, wenn die Konten nicht als Automatikkonten definiert waren.
3702Schnellerfassung Mitarbeiter, DatenbankfehlerPfad: "Stammdaten || Mitarbeiter || Mitarbeiter": Der Button "Schnellerfassung" wurde ausgeblendet, da die Erfassung über den Button zu Datenbankfehlern führte.
3379Pfad: "Information - Rechnungen"Die Spalten "bezahlt" und "offen" wurden entfernt (Informationsanzeige inkorrekt) - Dafür sind "Beschreibung" und "Auftrag" nun länger.
3693Warenbewegung Lieferant: Unvollständiges Dokument bei Storno und nicht vorhandener LagermengeWenn eine Warenbewegung Lieferant storniert wird und kein ausreichender Lagerbestand mehr vorhanden ist, erscheint nun eine Fehlermeldung, in welcher die Nummer der betroffenen Position aufgeführt ist. ERROR=NotEnoughStocked line@ 10 BUG behoben
3691OpenZ-Standardreport; 'Zahlungsbedingungen Detail' liefert ohne Skonto 'null'Bug behoben. Bei aktivierter Option 'Zahlungsbedingungen Detail' wird bei Zahlungsbedingungen ohne Skonto nun keine überflüssige Zeile mehr gedruckt.
3689OpenZ-Standardreport: UstID für Lieferanschrift einblenden.In der Warenbewegung Kunde wird nun die USt. ID der Lieferanschrift im Dokumentenkopf des Lieferscheines gedruckt, wenn sowohl eine Anschrift als auch eine Lieferanschrift vorhanden sind. Bisher wurde nur die USt-ID der Anschrift gedruckt.
3661Abweichender Geschäftspartnername in den Dropdowns nicht erkennbar.Der Abweichende Geschäftspartner Name ist in den Drop-Down Boxen im Auftrag nicht immer zu sehen. Bei der Auftragsadresse steht er hinten drin, bei den anderen Adressen (Rechnungsadresse, Lieferadresse) ist er nicht zu sehen. Außerdem wurde die Reihenfolge der Anzeige in den Dropdown-Boxen so angepasst, wie Adressangaben in Deutschland üblich sind: Abw.-GP Name - Adresszeile1 - Adresszeile2 - PLZ Stadt - Land
3659Bug: manuelles Textmodul verliert Information 'unter den Positionen'Vertrieb || Aufträge || Aufträge >> Textmodule Bug behoben. Textmodule, welche gelöscht und erneut ausgewählt oder manuell ausgewählt wurden, weil sie nicht das Merkmal 'Neuen Dokumenten automatisch hinzufügen' besitzen, verloren die Information 'Unter den Positionen'. Nun bleibt diese Information erhalten.
3714Zahlungen nach Alter: Übereinstimmung mit Übersicht Forderungen und VerbindlichkeitenDer Report Übersicht Forderungen und Verbindlichkeiten hatte eine Abweichung in PDF und HTML. HTML zeigte den korrekten Wert. PDF berücksichtigte bei noch offenen (Rest)-Posten, bei denen bereits ein Skonto gezogen wurde, das Skonto nicht. -> Dies ist korrigiert Einschränkung: In beiden Auswertungen ("Buchhaltung || Zahlungsverkehr || Berichte || Zahlungen nach Alter" und "Übersicht Forderungen und Verbindlichkeiten") werden Fremdwährungen nicht umgerechnet und in der Summe mit angezeigt. Die Gesamtsumme der Auswertung entspricht aus diesem Gründen nicht unbedingt der Summe der Forderungen oder Verbindlichkeiten in Hauswährung. Hier ist Vorsicht geboten (ggf. filtern).
3696Druck Etikett Warenversand / WarenausgangLagerverwaltung || Warenbewegung Kunde Das Etikett Warenausgang (Label_Shipment_10x15.jrxml) ließ sich nicht immer drucken, weil es Voraussetzung war, das 'Kontaktperson' und 'Incoterms' eingetragen waren. Nun kann das Etikett auch gedruckt werden, wenn die genannten Informationen nicht eingetragen sind.

Version 3.6.20

Features

3652Manueller Buchunsstapel - Übersicht / Bankabgleich - ÜbersichtDie Fenster "Manueller Buchunsstapel" und "Bankabgleich" erhalten einen neuen Unterreiter "Übersicht" auf oberster Ebene. Dieser Reiter zeigt sämtliche Positionen aller Buchungsstapel bzw. Bankabgleiche. Außerdem gibt es nun Direkt-Filtermöglichkeiten: z.B. nach Datum, Beschreibung, Betrag oder Verwendungszweck (je nach Pfad).
3614Zusatzinformationen in der BestellungIm Verkaufsauftrag sind in den Positionen drei neue Felder implementiert: 1. Lagerort -> Zeigt den Standard-Lagerort des Artikels im Lager des Auftrages, wenn unter Artikel / Lagerplanung kein Datensatz vorhanden ist, aus der Artikel-Hauptmaske. 2. Aktuelle Lagermenge -> Gesamtlagermenge des Artikels im Lager des Auftrages 3. Deckungsbeitrag -> Preis - aktueller Einkaufspreis * Menge Diese Funktion ist noch nicht mehrwährungsfähig. Ein weiteres Feld "Gelagert" kann eingeblendet werden, es zeigt die Eigenschaft aus dem Artikelstamm. Die Felder Lagerort, Akt. Lagermenge und Gelagert sind auch im EK-Auftrag implementiert.
3642Verbesserung der Maske Abgleich KontoauszugOptimierungen für die Bearbeitung "Abgleich Kontoauszug": Pfad: "Buchhaltung || Zahlungsabgleich Bank || Zahlungsabgleich Bank": Wenn das Popup über den Button "Abgleich Kontoauszug" geöffnet ist und Posten markiert sind, wird nun in der Zeile über den Positionen deren Gesamtbetrag im Feld "Betrag gesamt" angezeigt. Dieser Betrag ist die Summe aus der Eingabe im Feld "Betrag" + der Eingabe im Feld "Kosten". Diese Summe wird gegen Bank gebucht, es ist der "Nettobetrag, sprich ein Wert im Feld "Skonto" wird von der Summe abgezogen. Ein weiteres Feld in dieser Zeile "Betrag ausgeglichen" zeigt die Summe aller markierten Posten, die ausgeglichen werden sollen. Dies ist der "Bruttobetrag", d.h. Skontoabzüge werden nicht berücksichtigt. Es ist die Summe aus der Eingabe im Feld "Betrag", das Feld "Skonto" spielt hier keine Rolle (auch das Feld "Kosten" nicht). Ein neues Feld "Betrag Skonto" addiert die im Feld "Skonto" eingegebenen Beträge, ein weiteres Feld "Skonto %" gibt die Differenz in % an aus der Summe der Eingaben im Feld "Betrag" und im Feld "Skonto" (Feld Skonto * 100)/(Feld Betrag+Feld Skonto) = Skonto % Eine manuelle Eingabe/Veränderung in einer Position im Feld "Skonto" ändert automatisch das Feld "Betrag" um den eingegebenen Skontowert. Auch in der Summenzeile wird das Feld "Betrag gesamt" um den Skontowert automatisch angepasst. Eine weitere Verbesserung: Wird im Popup "Abgleich Kontoauszug" im Filterfeld "Zahlungsdatum" ein Wert eingegeben, wird dieser beim Filtern in alle Posten übernommen. Werden dann Zeilen markiert und OK gedrückt, ist das Zahlungsdatum aus den Zeilen in die Felder "Valuta-Datum und "Buchungsdatum" in den Bankausgleich übernommen worden. Außerdem kann das Zahlungsdatum jetzt auch für jede einzelne Zeile angegeben werden.
3576Abo-Funktionen im EinkaufAbo-Funktionen im Einkauf sind nun analog zum Verkauf vorhanden, inkl. der anteiligen Berechnung. Es ist ein neuer Dokumenten-Typ "Abo-Bestellung" im Einkauf erstellt worden. Dieser hat wie im Verkauf die Felder "Vertragsbeginn", "Vertragsende", "Rechnungs Frequenz", "Tag des Monats", "Berechnung der Leistung im Nachhinein". Die neue Funktionalität der tagesgenauen Abrechnung ist auch im Einkauf vorhanden: d.h. das Feld "Tagesgenaue Abrechnung" ist implementiert.
3621Überarbeitung der Tab-BarIn kleinen Bildschirmen waren die Tabs schlecht lesbar. Jetzt sind die Tabs auch auf Smartphones gut zu bedienen. Das Hintergrundbild der Tabs wurde durch eine dunkle Hintergrundfarbe ersetzt. Die Abstände wurden angepasst. Es wurde ein 'focus'-Effekt sowie ein 'hover'-Effekt eingefügt. Nun sind die Tabs auch beim Verkleinern des Browserfensters sichtbar.
3548Auftragsart ReparaturauftragÜber die neue Auftragsart "Reparaturauftrag" können jetzt Reparaturen oder Wartungsaufträge für Geräte und Anlagen im System verarbeitet werden. Das zu bearbeitende Gerät wird dabei im Kopf des Auftrages eingetragen. Über neue Prozessknöpfe werden die Warenbewegungen ausgelöst. Dabei können zu der Seriennummer des Gerätes individuelle Zusatzinformationen beim Einliefern und Ausliefern erfasst werden. Leistungen und Ersatzteile werden im Auftrag als Positionen erfasst. So sind im Reparaturauftrag alle relevanten Informationen zusammengefasst: Gerät, Seriennummer, Zustand, Leistungen, Ersatzteile. Die neue Auftragsart "Reparaturauftrag" ist im System unter "Vertrieb || Aufträge" verfügbar. Diese lässt sich entweder über das Dropdownfeld "Ziel-Belegart" auswählen oder von einem Angebot aus weiterverarbeiten. Die Möglichkeit der Auswahl des Dokumententyps bei der Weiterverarbeitung (Angebot -> weiterverarbeiten, Option: Zuschlag erteilt-Auftrag erzeugen) ist auch neu. Hier lässt sich neben Standard-Order auch Reparaturauftrag und Auftrag - Sofortberechnung wählen. Der Reparaturauftrag bietet die Möglichkeit, oben rechts einen Artikel anzugeben. Dieser Artikel ist das Gerät bzw. die Anlage / Maschine, die repartiert oder gewartet werden soll. In den Positionen werden Leistungen und Ersatzteile erfasst, die den eigentlichen Auftrag ausmachen. Für diese kann (bzw. sollte bei Ersatzteilen) dann ein Lieferschein erstellt werden. Die Warenbewegungen für das zu reparierende Gerät können über Prozessknöpfe ebenfalls erstellt werden.
3603Direktfilter für Zeitrückmeldungen + Zahlungsabgleich Bank + man. BuchungsstapelEs sind weitere Direktfilter verfügbar in den Pfaden: - Buchhaltung || Manueller Buchungsstapel || Buchungsstapel: Filter: Datum von, Datum bis. - Buchhaltung || Manueller Buchungsstapel || Übersicht: Filter: Datum von, Datum bis, Betrag von, Betrag bis, Beschreibung. - Buchhaltung || Zahlungsabgleich Bank || Zahlungsabgleich Bank: Filter: Bankkonto, Valutadatum von, Valutadatum bis. - Buchhaltung || Zahlungsabgleich Bank || Übersicht: Filter: Beschreibung, Datum von, Datum bis, Verwendungszweck. - Projektmanagement || Zeitrückmeldung || Zeitrückmeldung: Filter: Arbeitsdatum von, Arbeitsdatum bis, Projekt/Produktionsauftrag, Kontaktperson. - Projektmanagement || Arbeitseinsatz Rückmeldung || Arbeitseinsatz Rückmeldung: Filter: Projekt/Produktionsauftrag, Kontaktperson, Arbeitsdatum von, Arbeitsdatum bis.
3584Direktfilter ergänzenDie Direktfilter sind jetzt auch in folgenden Fenstern eingestellt: Stammdaten || Seriennummern: Artikel und Seriennummer Stammdaten || Chargennummern: Artikel und CNR
3577CAMT-Verfahren für IABG (Commerzbank) einführenDas CAMT-Modul wurde für die Commerzbank angepasst
3612Änderbarkeit von Rahmenverträgen, obwohl schon Abrufe existierenÄnderung der Logik für Rahmenverträge + Abrufaufträge mit vorhandenen Lieferungen und Rechnungen, so dass an diesen nun Änderungen bei Stückzahl und Laufzeit vorgenommen werden können. Es kann aber die bereits abgerufene Menge nicht unterschritten werden. Eine Position, für die Abrufe existieren, kann nicht gelöscht oder im Artikel verändert werden. Es können zusätzliche Positionen angelegt werden. Die Vertragslaufzeit kann angepasst werden, muss aber innerhalb der existierenden Abrufe liegen. Damit die Änderungen möglich sind, muss zum Pfad: "Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Organisation >> Konfiguration Optionen" die Option "Änderung v. Bestell-/Auftrag bei vorh. Lief.-/Rech. möglich" aktiviert werden.
3611View 'Lagermengen Übersicht': MeldebestandView 'Lagermengen Übersicht': Die View wurde um Spalte "Meldebestand" ergänzt. Der Wert des Meldebestandes stammt aus der Lagerplanung des Artikels. Jeder Artikel, der einen Eintrag unter Lagerplanung besitzt, soll mit seinem Meldebestand angezeigt werden, auch wenn dieser Artikel noch keine Transaktionen im Lager hatte. Folgende Fenster sind erweitert worden: Kritische Vorgänge Einkauf Kritische Vorgänge Verkauf Kritische Vorgänge Produktion Bestellwesen || Erwartete Wareneingänge Vertrieb || Rückstandsliste / Offene Lieferungen Stammdaten || Artikel || Artikel >> Lager Herstellung || Übermengen Produktion >> Lager MRP Management (Materialbedarfsplanung) || Transaktionen || Einkaufsplanung || Einkaufslauf >> Einkaufslauf Liste >> Lager Lagerverwaltung || Lager Übersicht || Lager Übersicht >> Lagermengen Lagerverwaltung || Lager Übersicht || Lagermengen (Übersicht) Bestellwesen || Übermengen Einkauf || Übermengen Einkauf >> Lager
3609Überarbeitung des Konten-SelekrorsDer Konten-Selektor wurde überarbeitet: Es wird nun auch das Kontierungsschema im Grid mit angezeigt. Hier kann über Konto, Konto u. Beschreibung, Beschreibung selektiert werden. Bei der Kontierung (z.B. für einen Artikel der Pfad: "Stammdaten || Artikel || Artikel >> Kontierung") wird in dem Feld "Kontierungsschema" zunächst der Kontenrahmen (beispielsweise SKR3 oder SKR4) vorgeschlagen, im Auswahlfeld z.B. zum Feld "Artikel Auswahl" werden dann nur Konten dieses Kontenrahmen angezeigt. Nach Auswahl eines Kontos wird dieses dann mit Nummer und Beschreibung angezeigt (Verständlichkeit wird erhöht). Hinweis: Bei einer manuellen Eingabe einer Kontonummer (ohne Selektor) ist es wichtig, die Enter-Taste zu betätigen, ansonsten wird das Konto nicht gezogen und gespeichert. Andere Felder in dem Selektor, die keine Funktion hatten, wurden entfernt.
3610Editierbarkeit des Hauptbuch Journals:Eine neue Transaktion "Buchhaltung || Hauptbuch Journal - Editierbar || Hauptbuch Journal - Editierbar" ist verfügbar. Damit kann die Kontierung geändert werden, solange die Periode geöffnet ist. Über den Konten-Selektor im Feld der Kontonummer wird ein neues Konto zugeordnet. Es können gleich für mehrere Datensätze Kontoänderungen vorgenommen werden. Über den Button "Speichern" werden die Änderungen gesichert. Um die Anzeige der Datenmenge übersichtlich zu halten, sollten die Filter "Datum" bzw. "Dokumententyp" verwendet werden. Zur Information kann über direkte Links in das Dokument und auch in den Artikel verzweigt werden (letzterer, sofern vorhanden). Diese Funktion ist für eine vorbereitende Buchhaltung bestimmt. Der Einsatz dieser Funktion ist daher ggf. mit Ihrem Wirtschaftsprüfer abzuklären.
3508Erweiterung DATEV Export im OrderNummer vom Shop --> Ausgabe im DATEV Export im Feld "InformationsArt3"In der Spalte "InformationsArt3/Informationsinhalt3" stehen beim Export der Buchungssätze der Text "BestellNr" und der Inhalt des Feldes "poreference". (Bestell-Nr. des Geschäftspartners) aus der Rechnung. Die Felder sind nur bei Buchungssätzen zu Rechnungen gefüllt.
3635Stornierung von Belegen mit editierbarem BuchungsdatumWenn eine Lieferanten- oder Kundenrechnung storniert werden soll, ist nun im Stornodokument das Buchungsdatum änderbar. Außerdem sind die Felder "Bestellnr. des Geschäftspartners" und "Interne Notiz" editierbar. Hinweis: Das Feld "Buchungsdatum" bleibt für alle Rechnungsdokumente (Kunden- und Lieferanten) solange eingebbar, bis die Rechnung verbucht ist (über den Prozess Übernahme Hauptbuch oder den Button "Verbuchen" im Dokument selbst). Danach ist es nicht mehr editierbar.
3634Dokumentennummern bei Abo-AufträgenAbo-Aufträge: Neuer Auftrag bekommt beim Aktivieren -1 Der bestehende Auftrag zählt die letzte Ziffer hoch, wenn es Intervalle gibt, die bestehen bleiben und somit klar ist, das es ein Änderungs-Auftrag ist. Es ergibt sich somit : - Die Intervalle haben immer folgende Dokumentennummer: -- Das Hochzählen der Dokumenten-Revision soll nicht mehr zwingend sein. Lösung: In der Dokumenten-Sequenz einen Suffix "-1" vergeben. Ergebnis: Dokumenten-Revision zählt hoch. Ansonsten zählt die Dokumenten-Revision nicht hoch. Default-Zustand: Dokumenten-Revision zählt hoch.
3547Zoll-ID-Nr. und das Herstellerland im LieferscheinKonfiguration Ausdrucke Es gibt die neue Option: "Zollinformationen drucken". Voraussetzung: Die Option muss unter "Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Organisation >> Konfiguration Ausdrucke" aktiviert sein. In den Stammdaten eines Artikels muss wenigstens eines der folgenden Felder befüllt sein: - Zolltarifnummer - Herstellerland Der Eintrag wird nur gedruckt, wenn es auch einen Eintrag im entsprechenden Feld gibt. Ist dieses gegeben, werden diese Informationen in allen Dokumenten (Aufrag, Rechnung, Lieferschein) gedruckt.
3551Warenausgang für das Greät per ProzessknopfEin neuer Prozessknopf "Rücksendung erstellen" ist im Reparaturauftrag vorhanden. Dieser erscheint, sobald das Dokument aktiviert und das zu reparierende Gerät eingetragen wurde, sowie bereits ein Wareneingang vorhanden ist (Ticket 3549) . Es erscheint ein Popup mit der Seriennummer und Beschreibung. Die Seriennummer ist mit der SNR aus dem Wareneingang vorbelegt. Es gibt weitere 15 Felder, in die individuelle Eigenschaften eingegeben werden können. Diese sind je nach Kundeninstanz dann einblendbar. Wenn die Rücksendung erfolgt ist, wird eine Lieferung indirekt (Warenbewegung Kunde) generiert und die Seriennummer vom Lager abgebucht.
3549Wareneingangs per Prozessknopf direkt im Reparatur-AuftragEin neuer Prozessknopf "Wareneingang" ist im Reparaturauftrag vorhanden. Er erscheint, sobald das Dokument aktiviert und das zu reparierende Gerät eingetragen wurde. Es erscheint ein Popup mit der Seriennummer und Beschreibung. Es gibt weitere 15 Felder, in die individuelle Eigenschaften eingegeben werden können, sie sind je nach Kundeninstanz dann einblendbar. Wenn der Wareneingang erfolgt ist, wird eine Rücksendung Kunde generiert und die Seriennummer ggf. als Stammdatensatz im System eingetragen.
3601Modul Mahnwesen: Mahnungen als EMail verschickenIm Mahnwesen (Vertrieb || Transaktionen || Mahnlauf || Druckdaten ) wurde ein E-Mail-Knopf eingebaut. Die E-Mail Adresse wird aus der zuletzt bearbeiteten Rechnung, welche sich im Mahnlauf befindet, für den jeweiligen Geschäftspartner ermittelt. E-Mail-Vorlagen sind unter dem Dokumententyp "Dunning Run" abzulegen.
3599Steuer für den Auftrag festlegen. Steuer bei Rechnungsadresse ermitteln, nicht bei AuftragadresseEs ist je nach Firma notwendig, die zutreffende Steuer auf dem Auftrag selbst festzulegen. Dafür gibt es ein neues Dropdown "Steuer" im Auftrag. Im Standard ist dieses ausgeblendet. Ist er gesetzt, nehmen alle neuen Zeilen diese Steuer an, egal, was in der Adresse des Geschäftspartners oder im Artikel steht. Bei Ändern des Feldes nehmen alle vorhandenen Zeilen die eingestellte Steuer an (außer bei leeren des Dropdowns). Hinweis: Die Steuerzuordnung im Auftrag lief nicht ganz korrekt: Die Steuer muss aus der Rechnungsadresse ermittelt werden, es wurde aber aus der Auftragsadresse ermittelt. Der Fehler wurde korrigiert. Nur wenn in der Rechnungsadresse eine Steuer steht, wird diese verwendet.
3343Alert MindeshaltbarkeitsdatumAlert Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht: Ein Alert zur Information (Zeitpunkt x vor Ablauf) als Mail an Mitarbeiter erstellt werden, damit dieser reagieren kann, Abfragefeld Garantie bis / Mindesthaltbarkeitsdatum in SNR-Batchmasterdata - Gilt nur für Chargennummern.
3595Dokumententypen beim Speichern festlegen und ist unveränderbar bei Abhängigkeiten.Das Feld "Dokumententyp" wird nicht erst beim Aktivieren gefüllt, sondern schon beim Speichern. So wird beim Entwurfsdruck schon gleich der korrekte Subreport gewählt. Abos können gleich in der korrekten Form gedruckt werden. Desweiteren wird beim Speichern erkannt, ob das Dokument schon bestehende Lieferungen, Rechnungen, Intervalle, Abrufe oder Angebotsvarianten besitzt. Dann darf der Dokumententyp nicht mehr veränderbar sein. Es wird dann eine Fehlermeldung ausgegeben. Diese Funktion gilt für Einkauf und Verkauf. Auch bei Rechnungen setzt sich der Dokumententyp beim Speichern. Er ist dort aber generell nicht änderbar.
3546Gewicht im Auftrag ausrechnenOpenZ weist für alle Aufträge (EK und VK) das Gewicht (weight) im Feld "Gesamtgewicht" automatisch aus. Jede Änderung an einer Position fürht zu einer Änderung des Gewichtes (sofern im Artikel das Gewicht angegeben ist).
3455Datumsformat im Excel-ExportDamit auch im Excel nach Datum sortiert werden kann, ist mit dem Entwicklungsuser unter dem Pfad: "General Setup || Processes and Preferences || Preference || Preference" der Eintrag "EXCELEXPORTDATEDATATYPE" aufzurufen und im Feld "Value" den Wert von "N" auf "Y" setzen. Dann wird im Excelexport neben dem Datum zwar auch noch die Zeit angezeigt, eine Sortierung ist nun aber möglich.
3581Dokumentenart ändernNachdem ein Dokument (Auftag EK und VK-Seite) einmal aktiviert wurde, lässt sich die Dokumentenart nicht mehr ändern. Wenn das Dokument nun wieder in den Entwurf gesetzt wird, kann jetzt auch die Dokumentenart geändert werden.
3463Aggregation der Konten (HGB und IFRS)Wenn die Bilanzstruktur einer Bilanzauswertung (z.B. Gewinn und Verlustrechnung GuV) in einer Unterposition verändert wurde, z.B. ein Konto entfernt oder hinzugefügt wurde (Pfad: "Cockpit || Einstellungen || Einstellungen Bilanzauswertungen || Einstellungen Bilanzauswertungen >> Gliederungsschema >> Konten" kann nun über den Pfad: "Cockpit || Einstellungen || Einstellungen Bilanzauswertungen || Einstellungen Bilanzauswertungen" der betreffenden Bilanzauswertung (z.B. Gewinn und Verlustrechnung GuV) über den Button "Aggregation der Konten" diese Änderung in die übergeordneten Bilanzpositionen automatisch übernommen werden. Es muss also diese Änderung nicht mehr manuell in die oberen Bilanzpositionen überführt werden.

BUGFIXES

3516Deaktivierte Artikel aus Lagerübersicht entfernenDeaktivierte Artikel sind in allen Lagerübersichten des Systems entfernt.
3410Direkteingabe von Artikelnamen für die Suche nach Artikel akzeptiert keine UmlauteBehoben.
3570Export mit Audit-Daten bringt FehlermeldungBehoben.
2956GUI-Engine FixesInsbesondere bei 6 Spalten funktionierte die Anordnung über "individual settings" nicht. Dies kann man jetzt einstellen. Wenn allerdings das erste Feld dann nach rechts verrutscht, muss man dem auch ein indiv. setting geben mit "Display on same line = NO". Es ist wichtig, bei den indiv. settings "Display on same line" zu verwenden, falls die Anordnung verrutscht. Im Firefox konnte man auf vielen Read-Only templates (Textfelder) nichts auswählen. Das war immer dann, wenn eine Logik dahinter liegt. Dies wurde jetzt korrigiert. Leading Empty Cols wirkten nicht bei Buttons in Fieldgroups: korrigiert.
2925Multiorg BereinigungenZahlungsabgleich Bank, Interne Material-Bewegung, Preislisten, Preisgestaltung, Inventur berücksichtigen jetzt die Organisationseinstellungen korrekt.
3398Aktualisierung bestimmter Fenster funktioniert nichtBetrifft Dimenstionsanalyen, Fehler behoben.
3579Individuelle Einstellungen in Feldern von Modulen werden beim Update gelöschtAlle individuellen Einstellungen für Felder werden in Modulen, die nicht Teil der CORE-Distributution sind, beim Update gelöscht. Diese Fehler ist jetzt behoben.
3357Auftragsposition: zu liefernde Menge ist -1 trotz vollständiger LieferungBehoben
3575Stornierungen von Warenbewegungen erfolgt mit falscher Audit-PersonBehoben
3586Streckenauftrag soll mit zweiter Währung funktionierenDer Streckenauftrag funktionierte bisher nur, wenn die Währung im Ursprungsauftrag mit der Währung im zu generierenden Streckenauftrag übereinstimmte. Nun funktioniert der Streckenauftrag auch, wenn z.B. der VK-Auftrag auf € lautet und der Einkauf als Streckenauftrag in $ ausgeführt wird.
3567Unsaubere Darstellung der Umlaute im Selektor mit Raute und ?Durch die neue VM gab es an verschiedenen Stellen im System Probleme mit Umlauten, insbesondere beim Filtern in den Stammdaten und zugehöriger Selektoren. Behoben
3573Dimensionsanalyse VK-Rechnungen: Vergleichszeitraum liefert kein ErgebnisBehoben
3461Reihenfolge in Versand manuell anstoßen und Rechnung manuell anlegen falsch bei mehr als 9 PositionenDie Reihenfolge der Positionen in "Versand manuell anstoßen" und "Rechnung manuell anlegen" war falsch bei mehr als 9 Positionen: Beispiel: 11 Positionen: nach 10 kommt 100 dann 110, dann 20, 30... Bug behoben, nun ist die Reihenfolge korrekt.
3482Leerer Eintrag bei ZahlungsfreigabeFolgendes Problem wurde festgestellt: Wenn es mehrere Genehmiger gibt, überschreibt der Vorgang die Genehmigungen der Kollegen. Auch das Datum wird überschrieben. Der Fehler wurde behoben. Wenn eine Genehmigung geändert werden soll, ist diese zuvor zurückzuziehen (Haken rausnehmen). Anschließend kann neu genehmigt werden. Genehmiger und Datum werden dann aktuell neu vergeben. Alle bestehenden Genehmigungen behalten Ihren Status, Genehmiger und Datum.
3591Artikeltext erscheint manchmal nicht auf DokumentenBehoben
3587DPD Modul: Druck Versandlabel 'Express International' bringt FehlermeldungBehoben
3026ZahlungsfreigabeDer Fehler, dass der Genehmiger überschrieben wurde ist beseitigt. Es werden alle Zahlungen mit Datum und Genehmiger ausgewiesen.
3597Tagesgenaue Abrechnung: Preis unterdrücken und Positionen zusammenfassenBei den Optionen "Preis unterdrücken" und "Positionen zusammenfassen" wird der Ausdruck "Berechnung ab" mit entsprechenden Summen unterdrückt.
3594Abo-Auftrag: Intervallnummerierung geht bei tagesgenauer Abrechnung durcheinanderAlle Abo-Aufträge (Ein- und Verkauf) erhalten im Dokumentenkopf eine Version. Diese fängt mit 1 an. Die Version erhöht sich um 1, sobald mittels des Feldes "Abo ändern ab" eine Änderung im Abo-Auftrag durchgeführt und mindestens ein Intervall im alten Zustand bleibt. Die Intervalle erhalten die Dokumentennummer (incl. Version) des Kopfes, sowie eine Laufene Intervallnummer. Beispiel: Auftrag 3000, Version 2 schreibt in das 3. Intervall: 3000-2-3
3583Seriennummer und Chargennummern: Bestehende Logiken greifen nicht richtig, wenn Haken Seriennummer unlesbar / nicht vorhandenDie Option sollte nicht mehr verwendet werden, im Standard ist diese nun ausgeblendet. Transaktionen: Interne Materialbewegung, Warenbewegung Kunde, Warenbewegung Lieferant, Inventur: Kompletter Pfad für z.B. Warenbewegung Kunde: "Lagerverwaltung || Warenbewegung Kunde || Warenbewegung Kunde >> Positionen >> Serien-/Chargennummern": Wenn unlesbare SNR/CNR aufgenommen werden, ist best practice, eine DUMMY- Nummer zu verwenden, z.B: UNLESBAR Damit ist immer alles nachvollziehbar und unsere Logiken geraten nicht durcheinander.
3622Transaktion Rechnung manuell anlegen: Server blockiertSpeicherüberlauf stoppt den Tomcat. Bei vielen Daten wird der Aufruf langsam und benötigt viel Speicher. Da die Nutzer dann mehrmals im Menü auf die Transaktion klicken wird die Transaktion mehrmals ausgelöst, blockiert sich und führt zu enormen Speicherverbrauch. Lösung: Bei mehrmaligen Klicken auf das Menü verhindert das System nun die parallele Ausführung des Querys. Die Anforderungen werden nacheinander abgearbeitet, der Speicher bleibt so im stabilen Bereich.
3631DATEV-Export: Rechnungen mit Summe=0Lösung ausschließlich im DATEV-Export, die Buchung mit Kreditor/Debitor wird praktisch nur in der Schnittstelle erzeugt. Es werden mind. 2 Buchungen ausgegeben: Es wird eine Buchung mit den positiven Beträgen und dem Kreditor/Debitor erzeugt, dann eine 2. Buchung mit den negativen Beträgen und dem Kreditor/Debitor. OpenZ bebucht lediglich die Umsatz- und Aufwandskonten sowie die Steuerkonten (vgl. Hauptbuch Journal).
3593OpenZ-Standardreport: Kein Druck möglich bei Summe 0 und Erweiterung für ABOs im Einkauf und Währungszeichen und kein Druck der ZahlungsregelDer OpenZ-Standardreport hat folgende Erweiterungen erhalten: - Zahlungskonditionen im Detail druckbar, insbesondere Skontoinformationen mit Währungszeichen. Dazu ist in der Druckkonfiguration in der Gruppe "Rechnungsfelder" die Option "Zahlungsbedingungen Detail" zu aktivieren. Hinweis: Unter dem Pfad: "Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Organisation >> Konfiguration Ausdrucke" muss unter obigem Pfad die Option "Info zu Skonto drucken" deaktiviert werden, damit die Option in der Druckkonfiguration (Zahlungsbedingungen Detail) wirksam wird. Wichtig ist ferner, dass für die Zahlungsbedingungen Übersetzungen angelegt sind, denn auf diese greit der Ausdruck zu. - auch Rechnungen mit Betrag 0 werden gedruckt. - die Footer-Grafik wurde in der Grösse angepasst: damit können die Fußzeilen weiter benutzt werden. Außerdem sind nun auch Druckdatum, Seitenangabe auf dem Ausdruck vorhanden. - Textmodule können jetzt auch unter den Positionen gedruckt werden(Option muss dazu aktiviert sein). - Die Zahlungsregel (Bankanweisung, Bankeinzug) wird nicht mehr gedruckt. Falls dies erforderlich sein sollte, ist dies in der Zahlungsbedingung zu hinterlegen (Übersetzung – Dokumentennotiz), wenn keine Übersetzung vorhanden ist, direkt im Feld „Dokumentennotiz" eintragen.
3555Kunden-Auftrag und -Rechnung: Ausrichtung der Beträge und Anpassung von Schriftgrößen und SpaltenbreitenDer Standardreport ist bzgl. Schriftgröße und Ausrichtung optimiert worden.
3590Mahnlauf - Mahnungen mit 0 € unterdrücken. Filter richtig einstellenRechnungen, die 0,- als Betrag haben, werden nicht mehr gemahnt. Man muss beim ersten Aufruf der Transaktion zuerst filtern, dabei wird der Filter dann gespeichert. Die Organisation wird in den Druckdaten jetzt korrekt berücksichtigt (der richtige Text wird gewählt). Mehrsprachigkeit war nicht implementiert. Die Auswahl der Sprache ist nun möglich und es wird korrekt gedruckt.
3618 3580Datum im Filter wird nicht abgespeichert.Die Filtereingaben für Datum löschen sich jetzt nicht mehr, wenn das Fenster gewechselt wird und später wieder aufgerufen wird. Der alte Wert erscheint erneut, wie es immer schon bei Textfilter und Zahlen war, die ja wieder geladen werden. Betrifft : Buchhaltung || Übersicht Forderungen und Verbindlichkeiten Vertrieb || Berichte || Dimensionsanalyse Verkaufsrechnungen (Primär-Filter) Vertrieb || Berichte || Dimensionsanalyse Verkauf (Primär-Filter) Bestellwesen || Berichte || Dimensionsanalyse Wareneingang (Primär-Filter) Bestellwesen || Berichte || Dimensionsanalyse Einkauf (Primär-Filter) Bestellwesen || Berichte || Dimensionsanalyse Einkaufsrechnungen (Primär-Filter) Buchhaltung || Summen- und Saldenliste || Summen- und Saldenliste Die Datumseingaben im Filter bleiben nun erhalten.
3624Übersetzungen bei Artikeln werden gezogen, obwohl der Haken Übersetzung nicht aktiviert istDer Haken hatte keine Funktion. Das ist nun geändert. Eine Übersetzung wird nur dann gezogen, wenn der Haken "Übersetzung" aktiviert ist. Das bisherige Verhalten war verwirrend, da insbesondere bei kopierten Artikeln der alte Name in den Übersetzungen stand.
3762Dialog um die Systemgrundeinrichtung zu vereinfachenUm die Systemgrundeinrichtung wurde zu vereinfachen wurde ein Modul entwickelt was beim ersten Start des Systems (Nach Akzeptieren der Lizenzbedingungen) einen Dialog triggert der in acht aufeinanderfolgenden Fenstern die nötigsten Daten abfragt und in einem neunten Fenster die eingegebenen Daten zusammenfasst.
3788Organisationstyp Organisation und Generic sollen nicht mehr auswählbar seinPfad: Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Organisation: Neue Organisation anlegen: Es kann nur noch "Legal with Accounting" gewählt werden. Da die Organisationstypen Organisation und Generic nicht mehr verwendet werden, sind sie nicht mehr auswählbar.
3813Grafische Status-Anzeige in der CRM-To-Do-ListeIn der CRM ToDo-Liste (CRM || CRM ToDo-Liste) wird der Status jetzt grafisch in Ampelfarben dargestellt (Foto). Der Status setzt sich wie folgt: Grün: Alle Einträge, die Folgetermin in der Zukunft oder heute haben. Gelb: Alle Einträge, die Folgetermin bis zu 10 Tage in der Vergangenheit haben. Rot: Alle Einträge, die Folgetermin mehr als 10 Tage in der Vergangenheit haben. Leer: Alle Einträge, die keinen Folgetermin oder Folgetermin erledigt haben. Die hier gezeigte Grundtechnik der grafischen Status-Anzeige steht nun für alle OpenZ-Standardtabellen zur Verfügung. Diese Technik eröffnet in OpenZ die Möglichkeit für beliebige allgemeine oder individuelle Anwendungsfälle, zu denen dann noch die entsprechende Logiken implementiert werden müssen. Die Ampelfarben sind Bilder, die in OpenZ nun fest hinterlegt sind im Script bi.sql. Es ist generell möglich weitere Bilder für andere Anwendungsfälle zu hinterlegen.
3191fehlerhafte Lagerauswahl möglichAuswählen eines Lagers in der Rolle möglich, die nicht der Org zugeordnet ist. Bug behoben: Bei Wahl eines Lagerortes einer anderen Organisation erscheint: FEHLER: Der selektierte Lagerort gehört zu einer anderen Organisation als die Warenbewegung.
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